Восходящий поток поднимает все лодки, но что происходит во время отлива? Благоразумные инвесторы не только будут оценивать, насколько хорошо работает взаимный фонд на растущих рынках, но также и то, насколько хорошо он проседает на падающих рынках. Ценные фонды ищут компании, которые дисконтируются рынком из-за краткосрочных негативных катализаторов, но при этом сохраняют долгосрочные долгосрочные перспективы. Ценные фонды, которые могут хорошо работать на бычьих рынках и минимизировать потери на медвежьих рынках, - редкая находка. Инвесторы, желающие инвестировать средства в ценные фонды средней капитализации, которые могут добиться сильного роста на бычьих растущих рынках, демонстрируя отказоустойчивость на медвежьем падающем рынке, должны рассмотреть эти три средние денежные средства средней капитализации.

American Century Mid Cap Value Investor («ACMVX»)

3 марта 2004 года был сформирован фонд среднего капитала инвестора класса «Средний капитал» («ACMVX») и сформировал средний годовой доход (AAR) 10% с момента создания. $ 6. По состоянию на 31 декабря 2015 года в 110 холдингов было инвестировано 4 миллиарда средств с капиталом по средней капитализации. В тройку лидеров сектора входят богатые дивиденды финансовые услуги с 21. 87%, промышленные предприятия с 12. 46% и энергия с 12. 05 %. Фонд продемонстрировал отличную защиту на падающих рынках, опередив базовый индекс Standard & Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) во время финансового кризиса в 2008 году с отрицательным результатом 24. 49% против отрицательного 38. 44 для S & P 400. фонд имеет годичный доход отрицательного 0. 70%, против отрицательного 5. 64% для контрольного индекса S & P 400 Mid-Cap. По состоянию на 11 апреля 2016 года показатель годовой даты (с начала года) составлял 3, 82%, по сравнению с 2,34% для индекса S & P 400 Mid-Cap и 0,54% для индекса S & P 500. Фонд имеет коэффициент оборачиваемости 66% и соотношение расходов 1%. Это продемонстрировало способность участвовать в растущих рынках, осторожно проводя курс на падающих рынках. Он имеет пятизвездочный рейтинг Morningstar. Минимальная сумма инвестиций составляет 2 500 долларов США.

Victory Sycamore Учрежденный Value Fund Class A («VETAX»)

Созданный 5-го мая 2000 года фонд ценных бумаг класса A («VETAX») был создан 5 мая 2000 года и создал 9 58% AAR с момента создания. $ 3. По состоянию на 31 марта 2016 года в 72 холдинга было инвестировано 8 млрд. Средств с капиталом по средней капитализации. В тройку крупнейших отраслей промышленности входят информационные технологии с 20. 72%, промышленные предприятия с 17. 80% и финансовые показатели с 16. 08% от общего объема активов. Портфель торгуется по цене 2. 27X цена / книга (P / B) и 19. 81 цена-к-прибыли (P / E), по сравнению с средним индексом Russell Mid-Cap P / B 1. 78X и P / E из 25. 17 по состоянию на 31 марта 2016 года. 10-летний дневной общий доход составлял 8,99%, что опережает индекс S & P 400 Mid-Cap на уровне 7.78% и S & P 500 на 6. 98% по состоянию на 11 апреля 2016. Фонд вырос на 3. 33% с начала года, по сравнению с 2. 34% для S & P 400 Mid-Cap и 0. 54% для S & P 500 . Фонд имеет коэффициент оборачиваемости 58% и коэффициент расходов 0,99%. Он имеет четырехзвездочный рейтинг Morningstar. Минимальная сумма инвестиций составляет 2 500 долларов США.

Дивиденды с прозрачной стоимостью I («TVEIX»)

Фонд Transparent Value Dividend I («TVEIX») инвестирует в компании с большими капитальными и средними капиталами с самым высоким доходом от дивидендных выплат. Фонд имеет 26 долларов. 7 миллионов в активах с 101 запасами. Этот относительно новый фонд был сформирован 10 февраля 2011 года и вернулся с 10. 71% с момента его создания по состоянию на 31 марта 2016 года. Четыре основных портфельных портфельных сектора по состоянию на 31 декабря 2015 года были финансовыми с 39,7% коммунальные услуги с 10. 4%, информационные технологии с 10% и промышленные предприятия с 9% от общего объема активов. Обратите внимание, что недвижимость имеет 29,14% весовых коэффициентов в фонде через инвестиционные фонды недвижимости (REIT), которые относятся к финансовому сектору. Консервативный фонд сумел получить меньше урона в течение годового дневного дневного годового показателя отрицательного 0. 08%, по сравнению с показателем S-P 400 Mid-Cap отрицательным 5. 63%, а S & P 500 - отрицательным 0. 73% по состоянию на 31 марта 2016 года. У фонда есть доходность с начала года до 3. 07% по сравнению с индексом S & P 400 Mid-Cap 2. 34%, а S & P 500 - 0. 54%. Он имеет 1,11% -ный расход и 181% портфельный оборот. Минимальные инвестиции составляют 2 миллиона долларов.