Активно управляемые портфели, с выгодой для опытных сборщиков акций, опережают их контрольные показатели, поскольку растущий приток средств на фондовом рынке повышает прибыль. За пятилетний период, закончившийся 31 декабря 2014 года, только 12,2% фондов с крупной капитализацией опережали свою категорию Morningstar. Поэтому выбор фондов с меньшим риском снижения по сравнению с индексом так же важен, как и поиск портфелей, которые превзойдут. Следующие пять фондов несут ниже среднего риска, последовательно выбирая контрольный показатель.

Фонд возможностей Vanguard Capital Opportunity Fund («VHCOX»)

В соответствии с философией, что более низкие затраты способствуют превосходной отдаче, Фонд возможностей Vanguard Capital Opportunity Fund («VHCOX») обеспечивает 0,45% расходов в сочетании с стратегией покупки и удержания, которая ежегодно переворачивает только 7% своего портфеля, одновременно управляя 13 долларами США. 2 млрд. По активам. При альфа-1,75, VHCOX ищет ценные акции со средним соотношением цена-книга 2,21, в отличие от отношения Рассела 1000 от 4. 56. Хостинг в фармацевтических целях, фонд занимал позиции в своих (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171. 28-1. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), с 2003 и 2007 гг. Соответственно. За 15 лет, закончившихся 31 марта 2016 года, VHCOX превзошел S & P 500 в среднем на 2,48% в год.

Фонд роста MFS («MFEGX»)

С 10-летней бета-версией 0,98 против индекса S & P 500 Фонд роста MFS («MFEGX») опередил эталонный показатель в среднем в среднем 1,26%, по состоянию на 31 марта 2016 года. MFEGX занимает первое место среди фондов в категории «большой рост» Morningstar, а 14-летний менеджер фонда ветеранов Эрик Фишман привел этот фонд к блестящим пятилетним рейтингам рейтингового агентства награда. С командой из 65 аналитиков капитала, Fischman управляет $ 12. 3 млрд. По его активам, в то время как в пользу акций с долгосрочной прибылью, таких как Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Фонд инвесторов Parnassus Endeavor («PARWX»)

Фонд инвесторов Parnassus Endeavor («PARWX») - это взаимный фонд без нагрузки с инвестиционным минимумом в размере 2 000 долларов США, который управляется исключительно Джером Додсон с момента его создания в апреле 2005 года. Второй по величине в 2014 году среди 1 524 фондов в категории с большим ростом Morningstar PARWX преодолел S & P 500 в 60% случаев за 10 лет, до 2015 года, превратив инвестиции в 10 000 долларов США в около 30 000 долларов США. Фонд полностью избегает нестабильных запасов энергии, отделяя портфель от колебания эффекта осажденной нефти и цен на природный газ.Фонд All-Cap PARWX имеет избыточный вес индекса Russell 1000 на 30. 79% в технологических вопросах, которые, по мнению руководства фонда, предлагают позитивную и инновационную атмосферу на рабочем месте. Фонд работает 1 доллар США. 4 миллиарда активов.

Фонд возможностей стерлинговых капиталов («BOPAX»)

Среди своих активов в размере 1 млрд. Долл. США (AUM) Фонд возможностей стерлинговых капиталов («BOPAX») позиционировал 24. 17% своих активов в защитных секторах, таких как здравоохранение и потребительские товары по состоянию на 12 апреля 2016 года. Вклад в сверкающую 6. 84% трехмесячную доходность до 12 апреля 2016 года, что составляет 3,74% в UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Группа Inc212. 33-0,25% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) вернула 7. 81% и доходность дивидендов на 1. 59%. Благодаря высококонцентрированному портфелю, состоящему из 30 акций, BOPAX управляет неуправляемыми колебаниями падения с пятилетним стандартным отклонением на 85 базисных пунктов выше показателя S & P 500. Фонд смягчает риск, несмотря на то, что он удерживает 39. 75% в летучих средне- запасы.

Фонд оценки капитала Eagle Capital («HRCPX»)

При коэффициенте поглощения на уровне 101. 47% в течение пяти лет, заканчивающихся 31 марта 2016 года, Фонд оценки капитала Eagle Capital («HRCPX») поднял потенциал роста, Категория роста компании Morningstar. Напротив, коэффициент поддержки 99,90% фонда против 111. 17% для своих сверстников категории за тот же пятилетний период свидетельствует о способности HRCPX безопасно перемещаться, когда медведи приходят. Фонд со скромным коэффициентом оборачиваемости в размере 42% взимает коэффициент расходов 1,19%, связывая более высокие средние доходы с менее средним риском. Фонд управляет $ 0. 3 миллиарда по своим активам.