Авангардные фонды, в том числе биржевые фонды (ETF) и взаимные фонды, позволяют инвесторам получать доступ к рынкам акций и облигаций по разумным ценам с очень конкурентными коэффициентами расходов в отрасли фондов. Средства Vanguard обычно приходят без сборов за загрузку, и многие из них доступны без комиссий за транзакции через многочисленные платформы для инвестиционных брокеров.

Система рейтинга Morningstar предназначена для взвешивания различных факторов фонда, таких как прошлая производительность, управление, сборы и процесс, который фонд использует для выбора своих холдингов. Некоторые фонды Vanguard имеют пятизвездочный рейтинг от Morningstar.

Доходный фонд Vanguard Wellesley

Фонд доходов Vanguard Wellesley стремится достичь долгосрочного роста доходов и устойчивого уровня текущих доходов. Фонд хвастался пятизвездочным рейтингом за последние три, пять и десять лет его исполнения. Фонд выделяет около 60% своих активов на облигации США, казначейские облигации и ипотечные ценные бумаги (MBS). Почти все облигации Vanguard Wellesley Income Fund являются инвестиционными. Поскольку фонд имеет средний срок погашения 8. 9 лет, его облигации подвержены риску изменения процентных ставок. Остальная часть активов фонда инвестируется в акции США с 30% -ным распределением и международными акциями с 6-процентным распределением. Фонд доходов Vanguard Wellesley выбирает акции, у которых выше среднего дивиденды, которые, как ожидается, будут расти в будущем.

Фонд доходов Vanguard Wellesley имеет опыт руководства, который имеет проверенный опыт предоставления сильных результатов. С 2005 по 2015 год фонд ежегодно увеличивал средний доход на 6,7% и стандартное отклонение в размере 6,25%, в результате чего коэффициент Шарпа составлял 0,86. В будущем значительное распределение средств фонда может оказаться перетянутым для его будущей деятельности, учитывая надвигающийся рост процентной ставки Федеральной резервной системой США. Фонд имеет очень низкий коэффициент расходов 0,25% и доходность SEC за 30 дней 2,83%. Он наиболее подходит для инвесторов, которые заинтересованы в инвестировании в доход по очень низкой цене.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund инвестирует свои активы в муниципальные облигации с текущими доходами, которые освобождаются от федеральных подоходных налогов. Фонд имеет очень консервативное распределение, которое благоприятствует высоким рейтингам муниципальных облигаций с кредитными рейтингами A или выше. Только менее 26% всех облигаций оцениваются по BBB или ниже, тогда как остальные 74% акций фонда находятся на уровне A или выше. У Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund средний срок погашения составляет 6-8 лет, что делает его несколько чувствительным к риску процентных ставок. По состоянию на октябрь 2015 года 30-дневная доходность SEC фонда составляет 2.75%.

В период с 2005 по 2015 год фонд Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund обеспечил среднюю годовую доходность в размере 4. 79% и стандартное отклонение 5,3%, в результате чего коэффициент Шарпа составил 0,66. По данным Morningstar, фонд опередил других в категории промежуточных промежуточных облигаций более чем на 90 базисных пунктов. У фонда очень низкий коэффициент расходов 0,2%, и он получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar за последние три, пять и десять лет. Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund наиболее подходит для инвесторов, которые находятся в очень высоких налоговых брекетах и ​​хотели бы получить доступ к высококачественным облигациям, освобожденным от федеральных налогов.

Vanguard Strategic Small Cap Cap Equity Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund ищет долгосрочный прирост капитала, инвестируя средства в акции небольшого рынка U. S. Около 22% его активов инвестировано в акции средней капитализации, а 55% - малым. Акции Micro-cap имеют 23% распределения. Фонд тщательно выбирает свои холдинги на основе относительного потенциала возврата акций, который учитывает баланс между ожидаемым ростом акций и его оценкой по сравнению со своими аналогами в отрасли. Фонд Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund проводит количественную оценку всех запасов из индекса MSCI U. S. Small Cap 1750 на основе его критериев отбора. Фонд хорошо диверсифицирован в различных отраслях промышленности США, и ни один холдинг фонда не составляет более 1%.

С 2010 по 2015 год фонд продемонстрировал средний годовой доход в размере 14 98% и стандартное отклонение в размере 15 62%. По данным Morningstar, фонд опередил своих сверстников в категории малых смесей на 400 базисных пунктов при сопоставимой степени волатильности. У фонда есть коэффициент расходов 0,38%, что значительно меньше, чем средний размер средств смешанных фондов - 1,26%. Он получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar за трех- и пятилетние периоды. Фонд Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund является наиболее подходящим для инвесторов, которые ищут рискованное и агрессивное распределение на небольшие запасы США по низким ценам.