Morgan Stanley - очень авторитетная многонациональная компания финансовых услуг с присутствием в 42 странах. Он предлагает институциональным и индивидуальным инвесторам различные решения для управления капиталом, включая высокоразвитые паевые фонды, которые приносят обширный финансовый опыт и глобальный охват. Паевые фонды Morgan Stanley предоставляют широкий спектр инвестиционных стратегий в отношении акций, ценных бумаг с фиксированным доходом и альтернативных инвестиций. Morningstar оценил многочисленные фонды Morgan Stanley с высокими оценками, включая пятизвездочные рейтинги, основанные на их доходности с корректировкой с учетом риска и последовательных командах управления.

Institutional Fund Inc. Morgan Stanley. Международный портфель преимуществ Advantage Class A

Основанный в 2010 году, Morgan Stanley Institutional Fund Inc. International Advantage Portfolio Class A имеет 6 долларов США. 1 миллион активов под управлением (AUM) и инвестирует в созданные компании с международным присутствием. Поскольку фонд инвестирует большую часть своих активов в иностранные акции, инвесторы подвергаются колебаниям в иностранной валюте, которые могут существенно влиять на доход фонда. Фонд пользуется крупными иностранными акциями, которые демонстрируют стабильно растущий рост прибыли и сильные бизнес-модели. Его активы сосредоточены в потребительском оборонительном секторе с распределением 27%, потребительскими цикликами - с распределением 25% и технологическими акциями с распределением 19%. В топ-10 холдингов фонда - 41%.

Несмотря на наличие только пятилетней истории, фонд продемонстрировал сильную среднюю годовую доходность 8,5% и стандартное отклонение в 13,15% с 2010 по 2015 год, в результате чего коэффициент Шарпа из 0. 68. Фонд превзошел большинство своих сверстников в категории иностранного крупного роста и за последние три года от Morningstar получил пятизвездочный общий и пятилетний рейтинг и четырехзвездочный рейтинг. Фонд поставляется с пошлиной в размере 5,25% и списал коэффициент чистой выручки 1, 59%.

Institutional Fund Inc. Morgan Stanley. Глобальный портфель возможностей Opportunity A

Созданный в 2010 году Institutional Fund Inc. в Morgan Stanley Inc. Global Opportunity Portfolio Class A стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в установленные и франчайзинговые компании с глобальными операциями; он имеет 609 миллионов долларов в AUM. Фонд фокусируется на различных фундаментальных факторах, включая сильные финансовые позиции, нематериальные активы и растущие свободные денежные потоки. На акции США обычно приходится около 50% активов фонда, а остальная часть хранится в иностранных акциях и наличных деньгах. Акции информационных технологий имеют избыточные позиции в портфеле фонда с распределением 42%, в то время как потребительские циклические акции составляют 22% портфеля фонда.

Фонд продемонстрировал высокие показатели за счет среднегодовой доходности 13,27% и стандартного отклонения в размере 16. 18% с 2010 по 2015 год, при этом коэффициент Шарпа равен 0,85. Для его умелого управления и постоянного риска - скорректированные доходы в мировой категории акций, Morningstar присудил фонду пятизвездочный общий и трехлетний и пятилетний рейтинг. Фонд начисляет инвесторам чистый расход в размере 1. 56%, и он имеет комиссионный сбор в размере 5-25% для поощрения долгосрочного инвестирования.

Институциональный фонд Morgan Stanley Inc. Пограничный рынок портфелей развивающихся рынков A

The Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Frontier Emerging Markets Portfolio Class A имеет $ 579 млн. В AUM, который фонд инвестирует в ориентированные на рост обыкновенные акции компаний, расположенных в странах с формирующимся рынком. Фонд широко диверсифицирован в разных странах. Пакистан имеет наибольшее распределение 13%, в то время как Кувейт и Нигерия составляют соответственно 12% и 9%. Страны, в которых вкладывается фонд, имеют тенденцию к тому, что крупные доли их экономики национализированы и имеют высокую степень политической нестабильности и валютных рисков. Акции финансовых услуг доминируют над активами фонда с распределением около 55%, а потребительские оборонительные запасы - 15%.

Фонд превзошел индекс MSCI Frontier Emerging Markets Index, ориентир фонда, с большим отрывом. Он произвел средний годовой доход в размере 2,40% и стандартное отклонение на 12 61% с 2010 по 2015 год, в результате чего коэффициент Шарпа составил 0,25. Фонд получил пятизвездочный общий и трехлетний рейтинг от Morningstar в диверсифицированной категории развивающихся рынков. Он взимает пошлину за загрузку в размере 5-25% и коэффициент чистого расхода 2,2%.