Основанная в 1931 году, American Funds является одной из крупнейших компаний по управлению активами, управляющей миллиардами долларов активов от имени институциональных и индивидуальных инвесторов. Американские фонды в первую очередь используют долгосрочную перспективу в своих инвестиционных стратегиях и используют менеджеров портфелей в среднем за 27 лет опыта инвестиционной индустрии, в том числе 22 года с компанией. Американские фонды предлагают одни из самых низких управленческих сборов в фондовой индустрии, и многие из его фондов избили свои контрольные точки и сверстники и заработали пятизвездочные рейтинги от Morningstar.

Американский фонд американского сбалансированного фонда класса F-2 (AMBFX)

Американский сбалансированный фонд американских фондов собрал 97 долларов. 4 миллиарда активов под управлением (AUM) и стремится сохранить капитал, текущий доход и прирост капитала, инвестируя в совокупность ценных бумаг с фиксированным доходом и простых акций. У фонда есть некоторая свобода инвестирования до 15% его активов в иностранных фондах, но он не может инвестировать более 75% своих активов в акции. Фонд фокусируется на акциях «голубых фишек» и облигациях инвестиционного класса с акцентом на ценные бумаги США. В конце 2015 года фонд выделил около 54% ​​своих активов акциям США и 32% на облигации. Фонд хорошо диверсифицирован в различных секторах, причем финансовые услуги имеют наибольшее распределение в 18% портфеля фонда. Другие доминирующие сектора включают информационные технологии (17% распределения), потребительскую оборону (14% распределения) и потребительскую циклическую (13% распределения).

Hilda Applbaum является ведущим управляющим фондом; она работает с фондом более 16 лет и имеет более чем 29-летний опыт инвестиционной индустрии. В течение года фонд получал средний годовой доход в размере 6,4% и стандартное отклонение в размере 10,4% с 2005 по 2015 год. Он существует с 1975 года и получил рейтинг аналитиков в серебре и пятизвездочный общий, трехлетний и пятилетние рейтинги от Morningstar в категории с умеренным распределением. У акций класса F-2 фонда нет платы за загрузку и при очень низком коэффициенте чистой стоимости 0,39%.

Фонд новых перспектив американских фондов класса F-2 (ANWFX)

С более чем $ 61. 5 млрд. AUM, Фонд American News Perspective Fund стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в общие акции компаний с глобальным присутствием, которые готовы воспользоваться изменениями в моделях международной торговли. Кроме того, фонд фокусируется на компаниях с сильными перспективами роста и прочными бизнес-моделями. Фонд American Funds New Perspective Fund инвестировал около 45% своих активов в акции США, в то время как иностранные акции имеют около 46% распределения с большой концентрацией на европейских компаниях.Около 20% портфеля фонда инвестировано в информационные технологии, а потребительские циклические акции составляют 18% активов.

В течение последних трех-, пяти- и десятилетних периодов фонд превзошел большинство своих сверстников. С 2005 по 2015 год средняя годовая доходность составила 6,4%, а стандартное отклонение - 15,9%. Morningstar присудил фонду рейтинг золотого аналитика и пятизвездочные общие трехлетние и пятилетние рейтинги в мировой фондовой категории за сильные скорректированные с учетом риска прибыли. Плата за загрузку не взимается, инвестируя в акции класса F-2 фонда, а коэффициент чистой выручки составляет 0,55%.