Не существует взаимных фондов, ориентированных исключительно на акции авиакомпаний. Однако, поскольку авиакомпании являются основным компонентом общего транспортного сектора, акции авиакомпаний часто занимают видное место в портфельных паевых инвестиционных фондах с ориентацией на транспортный сектор. Кроме того, акции авиакомпаний могут быть включены в любое количество других паевых инвестиционных фондов на основе эффективности акций авиакомпании или того, насколько хорошо это соответствует инвестиционной стратегии и стилю управляющего фондом.

Fidelity Select Air Transportation Fund

Fionelity Select Air Transportation Fund был впервые выпущен в 1985 году фирмой Fidelity Investments. Основной целью фонда является повышение стоимости капитала. Управляющий фондом Мэтью Мулис достигает этой цели, инвестируя главным образом в обыкновенные акции. При нормальных обстоятельствах Moulis инвестирует 80% или более активов фонда в запасы иностранных и отечественных компаний, которые в основном берут на себя перевозку пассажиров, грузов или почты, с помощью воздушных судов. Это может быть сделано на региональной, национальной или международной основе. Управляющий фондом использует фундаментальный анализ различных факторов для выбора инвестиций, включая позицию отрасли и финансовую стабильность каждой компании, а также преобладающие рыночные и экономические условия.

Активы фонда составляют более 360 миллионов долларов. Его коэффициент расходов составляет 0,83%, что ниже среднего по категории. FSAIX предлагает дивидендную доходность около 0,15%, а ее пятилетний годовой доход составляет чуть менее 17%. Лучшие холдинги для FSAIX включают United Parcel Service, Inc. Class B; FedEx Corporation; и Boeing Co. Годовой коэффициент оборачиваемости портфеля составляет около 65%. FSAIX хорошо подходит для инвесторов, которые ищут возможности для иностранных и отечественных авиаперевозок и транспортных компаний. Он оценивается Morningstar как низкий риск и предлагает доход выше среднего.

Рынке транспортный фонд

Фонд Rydex Transportation A был впервые выпущен в 2004 году Rydex Funds. Основной целью RYTSX является максимальное повышение стоимости капитала. Как правило, команда, управляющая фондом, инвестирует почти все чистые активы в эмиссионные ценные бумаги транспортных компаний, торгующих в Соединенных Штатах. Группа также инвестирует активы фонда в производные финансовые инструменты, состоящие в основном из фьючерсных контрактов, опционов на ценные бумаги и фондовые индексы. Руководство фонда в значительной степени способствует инвестированию в компании с малой и средней капитализацией. Чтобы получить доступ к государственным ценным бумагам США и иностранным транспортным компаниям, RYTSX может также инвестировать в американские депозитарные расписки или ADR.

Активы RYTSX составляют около 23 миллионов долларов.Его коэффициент расходов составляет 1,6%, что значительно выше среднего для взаимных фондов транспортного сектора или промышленной категории. Его пятилетний годовой доход составляет 14,4%. Лучшие запасы для RYTSX включают Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Класс B; и Delta Airlines Inc. Годовой коэффициент оборота для своего портфеля существенно выше - 247%.

Благодаря значительному коэффициенту оборачиваемости этого фонда он лучше всего подходит инвесторам, которые в финансовом отношении достаточно стабильны, чтобы справляться с более высокими комиссионными сборами и большим количеством событий налогообложения капитала. RYTSX также может быть подходящим для инвесторов, которые ищут возможность воздействия на иностранные транспортные компании, в частности посредством инвестиций в ADR, наряду с широким распространением в отрасли.

Fidelity Select Transport Fund

Fidelity Select Transport Fund был впервые выпущен Fidelity в 1986 году. Основной целью FSRFX является долгосрочный рост капитала. В обычных условиях он имеет не менее 80% своих активов в размере 517 млн. Долл. США, вложенных в обыкновенные акции компаний, основной деятельностью которых является предоставление транспортных услуг, или проектирование, изготовление, распределение и продажа оборудования, используемого в транспортной отрасли. Активы фонда могут быть инвестированы как в внутренние акции США, так и в обыкновенные акции иностранных эмитентов. Управляющий фондом использует фундаментальный анализ финансовых, рыночных и экономических условий для оценки и выбора ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель фонда.

Коэффициент расходов для FSRFX равен 0,81%, и он дает дивидендную доходность 0,37%. Пятилетний годовой доход фонда составляет приблизительно 15,5%. Среди топ-холдингов FSRFX - компания Union Pacific; American Airlines Group, Inc. и FedEx Corporation. Коэффициент годового оборота для его портфеля составляет умеренные 72%. Этот фонд оценивается как средний риск и предлагает более высокую доходность инвестиций. FSRFX хорошо подходит для инвесторов, которые ищут широкое воздействие на общую производительность транспортного сектора. Его впечатляющая производительность делает его привлекательным для инвесторов роста.