Для многих финансовых консультантов цель состоит в том, чтобы найти клиентов с активами от 1 миллиона до 5 миллионов долларов, что является чем-то вроде сладкого места. Но многие пожилые люди с высоким уровнем чистой стоимости уже установлены на их пути; они живут под девизом «Если он не сломался, не исправляйте его» - даже если он сломался. (Подробнее см. Ниже: Советы клиентам с высоким уровнем чистой стоимости для финансовых консультантов. )

Младшие инвесторы, которые в возрасте от 21 до 45 лет, будут предлагать больше ликвидности, потому что они, вероятно, испытают жизнь - изменение событий, требующих планирования. Эта возрастная демография также будет более открыта для новых идей. Отрицательным является то, что у них, как правило, меньше денег, чем у старых клиентов. (Подробнее см. Ниже: Советники: не пересматривайте еще не богатые Millennials .)

Наличие целевой демографии - хорошая идея, но вы не хотите закрывать двери. Нет. 1 цель всегда должна действовать в интересах вашего клиента. Это само по себе приведет к самому долгосрочному бизнесу. Итак, как вы получаете мяч? (Более подробно см .: Взгляд на то, как Ultra-Wealthy Invest .)

1. Принять рекомендации от существующих клиентов

Из уст в уста. Это по-прежнему один из самых эффективных способов привлечения новых клиентов. (Просто опасайтесь переусердствовать.)

2. Создать реферальную сеть

Познакомьтесь с профессионалами - в том числе с врачами, юристами, агентами по операциям с недвижимостью и CPAs - в вашем районе, вокруг вашего рабочего места и т. Д. Отправка бизнеса друг другу через рефералы проста и эффективна. Лучшие сделки - это те, где обе стороны выигрывают. (Подробнее см. Ниже: Почему советники должны уклоняться от имущественных поверенных. )

3. Использование социальных сетей

Использование Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 30 + 0. 77% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD) и Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), чтобы продавать себя в качестве эксперта и находить потенциальных клиентов не так эффективно, как часто но любой финансовый консультант, не использующий эти инструменты, окажется архаичным или не обновляется с сегодняшней технологией. Это особенно важно для молодых инвесторов.

4. Начать блог

Блоги о финансовых советах и ​​/ или ваши мысли о текущих тенденциях рынка могут показаться трудоемкими, но ключом к успеху является последовательность (и краткость). Если вы регулярно обновляете свой блог - не реже двух раз в неделю - вы увидите, что ваш рейтинг в поисковых системах растет. Это начнется медленно, но восходящий импульс ускорится, пока вы будете придерживаться его. Это приведет к тому, что клиенты придут к вам вместо того, чтобы искать их. (Для смежных чтений см .: Растущие меньшинства и советники: возможность.)

5. Напишите электронную книгу

Если вы хотите быть уважаемым авторитетом в своей области, настоятельно рекомендуем написать электронную книгу. Самый простой способ сделать это - через Amazon. com (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и программой Kindle Direct Publishing (KDP). Это ничего не стоит, и, помимо поиска клиентов, вы можете собирать гонорары. Чтобы найти клиентов, оставьте свои контактные данные спереди и сзади книги. Ориентация на фронт книги важна, потому что читатели, использующие KDP, могут просматривать первые 10% книги бесплатно с помощью функции «Look Inside», которая помогает захватить браузеры. Чтобы увеличить свой бренд и увеличить продажи, опубликуйте 4-5 книг, но не слишком быстро. После того, как у вас есть несколько книг, посвященных определенной нише, Amazon увидит, что вы серьезно относитесь к написанию, и ваши поисковые рейтинги улучшатся. Если вы ищете высококлассных клиентов, пишите книги по интересующим их темам. (Более подробно см .: Как советники могут обслуживать нишевых клиентов. )

6. Станьте местным политиком

Если вы хотите получить доступ к богатым и могущественным людям, станьте местным политиком. Это добавит много работы после работы в ваш график, но, имея доступ к этим людям во время сетевых мероприятий, встречи и сборщики денег могут быть невероятно полезными для развития вашего бизнеса. Конечно, есть государственные и городские офисы, но не забывайте о небольших общинных или зонирующих досках, а также о кондоминиуме или кооперативных досках. (Для соответствующего чтения см. Как укрепить отношения с женскими клиентами. )

7. Throw Birthday Party

Бросок дня рождения для клиента может показаться из левого поля, но он может быть очень эффективным. Не только клиент будет впечатлен (и удивлен!), Но он, скорее всего, пригласит друзей и семью и захочет познакомить вас с большинством из них. Это отличная возможность сделать новые подключения - много из них всего за несколько коротких часов.

8. Покупайте сезонные билеты на что-то

Возьмите страницу из отделений корпоративного маркетинга и купите абонементы на спортивные состязания, оперу, балет и т. Д. Это может быть дорого, но это стоит того, чтобы инвестировать. Вы можете брать клиентов в игры или шоу, которые помогут сохранить их. И чем больше билетов, тем лучше: клиент, скорее всего, пригласит близкого родственника или друга, который затем позволит вам сформировать новые отношения и получить новые перспективы. (Более подробно см .: Советы по распространению богатства родственникам. )

9. Поговорите в местных школах

Свяжитесь с высшими учебными заведениями в богатых областях и сообщите администрации, что вы хотели бы поговорить с детьми о финансовом планировании. Многие школы смогут воспользоваться этой возможностью - это ценная информация. У вас может не быть возможности выдать визитные карточки и брошюры, но вы можете побудить вашу аудиторию расспросить своих родителей о финансах, сэкономить для колледжа, выйти на пенсию и многое другое. Их будут слушать и учителя, и администраторы.(Подробнее см. Ниже: Помогите родителям избежать этого сберегающего сбережения. )

10. Play Sports

Мы все знаем, что гольф - отличная игра для общения, но это спорт, обычно предназначенный для четверки. Если вы хотите увеличить свою экспозицию, подумайте о присоединении к теннисной академии, лиге софтбола или местному фитнес-центру. Возможно, вы не найдете столько квалифицированных потенциальных клиентов, сколько сможете в гольф, но вы найдете много возможностей.

Bottom Line

Многие методы приземления новых клиентов испробованы и верны - сети, игры в гольф. Но мышление творчески и переход на лишнюю милю (или потратить лишний доллар) на поиски потенциальных клиентов в необычных обстоятельствах может стоить того, чего стоит в конце. (Более подробно см .: Как привлечь и посоветовать 30-значные числа. )