Рассмотрите свои личные цели и устойчивость к риску при выборе взаимного фонда. Факторы, такие как коэффициент Шарпа, сторонние рейтинги и коэффициенты расходов, являются важными соображениями при сравнении аналогичных вариантов. Эти пять взаимных фондов здравоохранения все отстают от своих коэффициентов Sharpe сектора и имеют более высокие средние показатели расходов, что приводит к низким рейтингам фонда.

Фонд спасения и науки о жизни (ETCHX)

Фонд CARDID Healthcare & Life Sciences Class C («ETCHX») инвестирует в фирмы из нескольких отраслей в секторе здравоохранения, хотя более 80% активов фонда были биотехнологическими и фармацевтическими запасами по состоянию на декабрь 2015 года. Более 80% активов - это акции средней капитализации и малой капитализации, так как руководители фондов ориентируются на оценку, обусловленную продуктами, проходящими через процесс клинических испытаний. Фонд хорошо диверсифицирован в этих конкретных отраслях промышленности, а 10 крупнейших холдингов составляют 28,13% по состоянию на декабрь 2015 года. Morningstar дает рейтинг одной звезды для акций класса C Фонда Eventide Healthcare & Life Sciences Fund, в основном к трехлетнему коэффициенту Шарпа 0,6, который отслеживает среднее значение сектора 0,99. Соотношение расходов 2. 33% выше среднего среди сверстников, что еще больше уменьшает отдачу.

Медицинский фонд кинетики (KRXCX)

Медицинский фонд Kinetics класса C («KRXCX») инвестирует в фармацевтические и биологические запасы во всех рыночных капитализациях. 10 крупнейших фондов фонда составили 56,1% от общей стоимости активов портфеля, поэтому есть заметная концентрация воздействия. Активное руководство фонда проводит долгосрочную стратегию накопления капитала. Morningstar дает рейтинг одной звезды для акций класса C взаимного фонда, который имеет коэффициенты Sharpe ниже среднего значения 0,79 для трехлетнего периода, 0,77 за пятилетний период и 0,49 для 10-летний период, заканчивающийся в марте 2016 года. Медицинский фонд кинетики класса C также имеет высокий коэффициент расходов на уровне 2,14%.

Фонд здравоохранения Алжира (AHSBX)

Фонд здоровья медицинских наук Алжира B («AHSBX») определяет инвестиции сектора здравоохранения через фундаментальные исследования. В основном фонд принадлежит биотехнологическому, фармацевтическому, медицинскому оборудованию и медицинским услугам, а биотехнологическая отрасль представляет наибольшую долю на 37% от общего объема активов по состоянию на февраль 2016 года. Лучшие 10 позиций составили 35,1% от общего объема портфеля на то время. Morningstar дает рейтинг одной звезды для акций класса B Фонда, который имеет относительно низкие коэффициенты Шарпа в размере 0. 54 за трехлетний период, 0,64 за пятилетний период и 0,41 за 10-летний период, заканчивающийся в марте 2016 года. Фонд здоровья медицинских наук Алгера класса B также имеет высокий коэффициент расходов в 2 раза.09%.

Глобальный фонд здравоохранения Putnam (PHSBX)

Глобальный фонд здравоохранения Putnam класса B («PHSBX») инвестирует в биотехнологические, фармацевтические, медицинские устройства и медицинские учреждения на рынки по всему миру, при этом активное управление фундаментальные исследования. Несмотря на это разнообразие в разных отраслях, почти 80% фондов фонда находятся в биотехнологических и фармацевтических акциях по состоянию на февраль 2016 года. Топ-10 холдингов составили 41,87% всего портфеля. Morningstar дает двухзвездочный рейтинг акциям класса B, которые имеют отстающие в отрасли коэффициенты Шарпа 0,93 за пятилетний период, 0,58 за 10-летний период и 0,31 за 15-летний период закончившийся в марте 2016 года. Коэффициент расходов в размере 83% для Глобального фонда здравоохранения Putnam класса B выше среднего.

AllianzGI Health Sciences Fund (RCGHX)

Фонд Allianz Global Investors Health Sciences Fund C («RCGHX») нацелен на долгосрочную оценку путем выявления убедительных кандидатов посредством фундаментального анализа. Фонд инвестирует в широкий спектр отраслей здравоохранения, хотя запасы фармацевтики и биотехнологии составляют до 70% портфеля по состоянию на февраль 2016 года. 10 крупнейших холдингов составляют 41,9% активов фонда по состоянию на февраль 2016 года, что является относительно высокая концентрация, но она характерна для отраслевого взаимного фонда. Morningstar дает двухзвездочный рейтинг акциям класса C, у которых ниже среднего значения коэффициента Шарпа 0,92 за пятилетний период и 0,5 для 10-летнего периода, заканчивающегося в марте 2016 года. 2. 21 % расходов для AllianzGI Health Sciences Fund Class C также высока по сравнению со своими сверстниками.