5 Взаимных фондов, удерживающих акции Berkshire Hathaway (BRK. A, BRK. B)

Разведопрос: Юрий Болдырев о фундаментальной науке и реформе РАН (Марш 2024)

Разведопрос: Юрий Болдырев о фундаментальной науке и реформе РАН (Марш 2024)
5 Взаимных фондов, удерживающих акции Berkshire Hathaway (BRK. A, BRK. B)

Оглавление:

Anonim

Для инвесторов, желающих получить значительное влияние на Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK. A или BRK. B) в рамках своего общего портфеля акций, пятерки инвестиционных фондов, чьи запасы включают высокий процент акций Berkshire Hathaway являются фонд Sequoia, фонд BBH Core Select N, фонд возможностей Weitz Partners III, фонд Clipper и Fidelity Contrafund.

Фонд Sequoia

Фонд Sequoia, созданный в 1970 году, стремится к долгосрочному росту капитала. Этот фонд ориентирован на обыкновенные акции, которые, по мнению менеджера фонда, недооценены на момент покупки и имеют значительный потенциал роста. Как правило, фонд Sequoia инвестирует в акции компаний США, хотя он также может инвестировать до 15% своих активов во внешние ценные бумаги.

Этот фонд имеет коэффициент расходов 1,1%. Он имеет пятилетний годовой доход почти на 20%. Вместе акции класса A и класса B Berkshire Hathaway составляют более 11% активов портфеля. Еще одним крупным холдингом фонда является Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Фонд BBB Core Select N

Фонд BBH Core Select N был создан в ноябре 1998 года и управляется частными банкирами. Этот фонд также стремится к долгосрочному росту капитала. Не менее 80% чистых активов фонда инвестируются в акции, торгуемые на открытых торгах - в основном в акциях США. Долгосрочный прирост капитала объявляется ежегодно. Дивиденды и краткосрочный прирост капитала объявляются раз в полгода.

У фонда BBH Core Select коэффициент расходов составляет 1%. Он дает дивидендную доходность 0,6%. Пятилетний годовой доход фонда составляет 14,8%.

Акции класса A Berkshire Hathaway являются крупнейшим холдингом фонда, при почти 7% распределения активов. Другие верхние холдинги для фонда включают Comcast и U. S. Bancorp.

Фонд возможностей Weitz Partners III

Основной целью Фонда возможностей Weitz Partners III является оценка стоимости капитала. Партнеры III - это мультикап-фонд, который инвестирует в широкий спектр акций, которые, по мнению управляющего фондом, предлагают лучшие перспективы для прибыли. Фонд берет как длинные, так и короткие позиции в акциях, а также короткие позиции в биржевых фондах (ETF) в соответствии с его инвестиционными целями и оценкой рынка менеджером фонда Уоллесом Вейцем.

Этот фонд имеет коэффициент расходов 1,2%. Его пятилетний годовой доход составляет около 15%. Акции класса B Berkshire Hathaway имеют наибольший вес в этом фонде, всего чуть более 7% активов. Другие верхние холдинги для фонда включают Liberty Global PLC Class C и Liberty Media Corporation Class C.

Фонд Clipper

Этот фонд направлен на предоставление инвесторам долгосрочного сохранения и роста капитала.Эти цели достигаются путем инвестирования в акции, которые управляющий фондом Кристофер Дэвис считает существенно недооцененным. Управляющий фондом пытается определить компании с текущими ценами акций, которые не отражают их долгосрочную внутреннюю стоимость. Фонд инвестирует в обыкновенные акции, привилегированные акции и опционы на акции.

У фонда Clipper коэффициент расходов составляет 0,75%. Если предложение дивидендная доходность 0,4%. Пятилетний годовой доход фонда составляет 15,5%.

Акции класса A Berkshire Hathaway являются топ-холдингом для этого фонда, на который приходится 9% активов фонда. Другие крупные холдинги - American Express и Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund стремится к повышению стоимости капитала, вкладывая средства в обыкновенные акции компаний, которые, по мнению управляющего фондом, не точно оценены и которые обладают высоким потенциалом роста - особенно фирмы, которые преобладают в своих отраслях по доходам и росту потенциал. Управляющий фондом Уильям Данофф стремится выявить хорошие потенциальные запасы и запасы ценных бумаг.

Коэффициент расходов фонда равен 0. 64%. Он дает дивидендную доходность 0,21%. Пятилетняя годовая прибыль фонда составляет 17%.

Акции класса A Berkshire Hathaway имеют наибольший вес в этом фонде - 4,4%. Два других основных фонда для фонда - Apple и Facebook.