Фонды биржевых торгов с коммунальными услугами (ETF) предлагают инвесторам возможность добавлять позиции в свои портфели, которые могут обеспечить рост, доход и доходность от продажи во многих случаев. Ниже приведен краткий обзор пяти наиболее популярных ETF-фондов для коммунальных услуг, измеряемых активами под управлением (AUM) с 4 марта 2016 года.

Утилиты Выберите сектор SPDR ETF

В качестве фонда, который отслеживает только коммунальные компании в Стандарт Standard & Poor's 500, сектор Utilities Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) предлагает возможность ограничить наибольшую 29 коммунальных услуг в Соединенных Штатах. Фонд является крупнейшим из ETF с коммунальными услугами с AUM в размере 7 долларов США. 9 миллиардов, почти в четыре раза больше, чем второй по величине фонд в этой категории. Как и три других США. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151. 86-0. 52% Создано в Highstock 4. 2. 6 ). и Duke Energy Corporation (NYSE: DUK DUKDuke Energy Corp87. 87-0. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Сектор коммунальных услуг SPDR ETF является наиболее ликвидным фондом в категории, торгуясь в среднем на 845 долларов. 57 миллионов долларов в день в день, на основе 45 дней. Фонд имеет доходность распределения 3, 37% и коэффициент расходов 0,14%. За последние пять лет фонд обеспечил рост, доход и наилучшую отдачу от крупнейших ETF с коммунальными услугами с годовым возвратом в 12,28%

The Vanguard Utilities ETF

С 79 утилизационными холдингами, взятыми из широкого рынка коммунальных услуг, Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагает инвесторам диверсифицированное участие в этой категории. Как США. рыночно-взвешенный фонд, холдинги склоняются к крупным шапкам, причем 48,14% от портфеля $ 2. 13 миллиардов в AUM выделено на 10 позиций. Оставшиеся 51. 86% холдингов инвестируются в рыночные капиталовложения от крупных до небольших, а также нескольких подкатегорий, включая геотермальные и солнечные компании.

Средний долларовый объем $ 25. 27 миллионов в день составляют часть сектора Utilities Select Sector SPDR ETF, но он по-прежнему обеспечивает достаточную ликвидность для блочных и индивидуальных сделок. У фонда есть доходность распределения 3,4% и, при 0. 1%, имеет самый низкий коэффициент расходов пяти крупнейших ETF-фондов. За последние пять лет годовая доходность 12,15% опережала показатели S & P 500.

First Trust Utilities AlphaDEX ETF

Используя количественную стратегию, которая способствует использованию коммунальных услуг средней капитализации на основе оценок роста и стоимости, First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27.15-0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) выросло до AUM до 1 доллара. 37 миллиардов. Фонд опирается на коммунальные услуги, перечисленные на Russell 1000, но концентрирует свой портфель на 40 холдингах, второй по величине в пяти лучших ETF-программах. First Trust Utilities AlphaDEX ETF также уникален тем, что он выделяет 20% своего портфеля телекоммуникационным компаниям, которые, как правило, не включены в индексы, используемые для отслеживания коммунальных услуг.

Фонд является активным трейдером со среднесуточным долларовым объемом $ 51. 32 миллиона. Дифференциальный доход составляет 3, 54%, а коэффициент расходов - самый высокий из пяти - на уровне 0,66%, что объясняется, в частности, увеличением объема торговли в рамках портфеля на основе количественной стратегии фонда. Пятилетний годовой доход составляет 9. 06%.

iShares US. Утилиты

Как один из четырех США. в верхней пятерке - iShares US. Утилиты (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137. 76-0. 35% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) предлагает аналогичный уровень воздействия на главные утилиты, особенно в топ-10 холдинги. С AUM $ 892. 85 миллионов, 10 крупнейших холдингов представляют собой 50. 28% портфеля, а оставшиеся 49 позиций фонда распределены по всему спектру коммунальных предприятий для обеспечения широкого воздействия на этот сектор.

Средний дневной долларовый объем $ 31. 31 млн. Долларов США обеспечивают достаточную ликвидность для институциональных и индивидуальных трейдеров. Расход фонда составляет 3,8%. Основанный на коэффициенте расходов 0,45%, фонд является самым дорогим из четырех крупнейших США. ориентированные на рыночную капитализацию ETF. Пятилетний годовой доход составляет 12%, что делает этот ETF третьим фондом в группе, чтобы превзойти S & P 500 за это время.

Индекс коммунальных услуг Fidelity MSCI ETF

С начальной датой 21 октября 2013 года индекс Fidelity MSCI Utilities Index ETF (NYSEARCA: FUTY FUTYFidel Covington Tr35. 79-0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является самым молодым из пяти крупнейших ETF-фондов. Фонд, с $ 246. 4 в AUM, имеет распределение портфеля, подобное трем другим США. рыночные фонды ETF в группе, но его 82 холдинга делают его наиболее тесно связанным с Vanguard Utilities ETF.

Индекс Fidelity MSCI Utilities ETF имеет самый низкий среднесуточный долларовый объем пяти крупнейших ETF-фондов для коммунальных услуг в 5 долларов США. 04 миллионов. Относительная нехватка ликвидности может оказаться сложной задачей для учреждений и более крупных трейдеров, которые могут найти, что выполнение торгов будет более эффективным с помощью Vanguard Utilities ETF или вторичного рынка. У фонда коэффициент конкурентоспособности составляет 0,12%, а максимальная доходность группы - 4%. Фонд слишком молод, чтобы иметь пятилетний послужной список, но его годичный доход 9,9% легко победил S & P 500, который за тот же период потерял более 2%.

Нижняя линия

Утилиты предлагают инвесторам возможность искать рост и доход для своих портфелей, особенно в условиях низкой процентной ставки. В рамках группы из пяти наиболее популярных ETF-фондов полезности инвесторы могут выполнить эти задачи с помощью выбора ETF, который включает в себя, в основном, средние капитальные запасы, концентрированные портфели компаний с большими капиталами и / или широкую долю в секторе коммунальных услуг.