Финансовые консультанты должны иметь возможность предлагать несколько услуг, таких как финансовое планирование, консультации по вопросам выхода на пенсию и управление активами. Найти того, кто владеет всеми этими областями, сложно. Узнайте о некоторых из лучших финансовых консультантов в Сан-Франциско по состоянию на 2015 год.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors является независимой компанией и работает как зарегистрированный инвестиционный консультант, платный. Фирма работает в бизнесе уже почти 25 лет, предоставляя своим клиентам долгую историю успеха.

Хотя компания предлагает базовые услуги, такие как управление инвестициями и финансовое планирование, у нее есть уникальное ценностное предложение, предлагающее своим клиентам услуги по коучингу. Принимая комплексный подход к управлению клиентами, компания активно управляет консультациями и постоянно контролирует инвестиции своих клиентов.

2. Bingham, Osborn и Scarborough

Bingham, Osborn и Scarborough были основаны более 25 лет назад и являются платиновым инвестиционным менеджером и финансовым консультантом. Компания не получает компенсацию от третьих лиц. Это гарантирует, что ценности и цели компании будут соответствовать целям и задачам клиентов.

Компания была одной из первых, предложивших интегрированную консультативную модель, которая учитывает все аспекты уникальной финансовой ситуации клиента, чтобы обеспечить индивидуальный сервис. Компания ориентирована на продвижение своего ценностного предложения, которое она предлагает своим клиентам, что делает его отличным консультантом по инвестициям, ориентированным на клиента.

3. Financial Connections

Financial Connections - еще одна компания, предоставляющая финансовые услуги, которая помогает клиентам возвращаться в 1987 году. Компания начала свою деятельность в области управления инвестициями, но с тех пор расширила свою деятельность, предложив финансовое планирование и налоговые услуги.

Компания предлагает своим клиентам спокойствие благодаря использованию TD Ameritrade для хранения всех своих клиентов в доверительных отношениях. Чтобы добавить к комфорту своих клиентов, принципы и ключевые сотрудники компании получили признанные в отрасли обозначения, которые повышают квалификацию компании.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors является зарегистрированным инвестиционным консультантом только по плану. Фирма базируется в Марин, но обслуживает клиентов в округе Марин, графстве Сонома и в более широком районе залива Сан-Франциско.

Marin Wealth Advisors может похвастаться командой финансовых специалистов, которые имеют более чем 80-летний опыт работы в сфере финансового планирования, консультирования и управления инвестициями. В то время как компания платная, клиенты платят стоимость активов за услуги по управлению инвестициями и почасовую плату за консультации по финансовому планированию.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors - это зарегистрированный инвестиционный консультант, специализирующийся на предоставлении комплексного финансового планирования, инвестиционных консультаций и услуг по управлению инвестициями для клиентов во всем районе залива Сан-Франциско. Компания имеет глубокие корни в Bay Area, с истоками, относящимися к 1981 году.

Morling Financial Advisors проделали хорошую работу по постоянному развитию. Компания начала свою деятельность в качестве налоговой и бухгалтерской фирмы, добавив консультацию по инвестициям и финансовое планирование в 1999 году, а затем, наконец, предложила услуги по управлению инвестициями в 2007 году. Подобно Financial Connections, компания использует TD Ameritrade и Charles Schwab в качестве своих хранителей.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners - платная финансовая компания, работающая уже более 25 лет. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, но у нее есть спутниковый офис в Лафайетте, штат Калифорния.

Команда компании известна тем, что осталась на переднем крае финансовой мысли, являясь одним из первых советов, предлагающих своим клиентам обменные фонды (ETF), альтернативные инвестиции и индивидуальные инвестиционные стратегии. Фирма использует свой шестиэтапный процесс финансового планирования, чтобы дать своим клиентам целостный взгляд на их финансы.