Многие финансовые консультанты, даже те, кто владеет большим количеством активов под управлением (AUM), изо всех сил пытаются добиться такого роста, которого они желают в своей практике. Например, если ваша практика состоит в основном из старых клиентов, ваш AUM может сокращаться из-за высокого уровня распределений, который принимает ваш клиент. Или вы можете бороться с такими вопросами, как управление временем или внедрение эффективного маркетингового плана.

Для того, чтобы ваша практика финансового планирования процветала, крайне важно, чтобы вы увеличили свою клиентскую базу с течением времени. Вот некоторые идеи, которые помогут вам точно настроить вашу практику и выйти на следующий уровень. (Для соответствующего чтения см. Фидуциарное правило. Сегмент Grandfathering Grey для FA. )

Оценка вашей службы

Если ваша практика не растет так, как вам хотелось бы, тогда вы можете испытывают нехватку мощности. Этот фактор может быть определен путем оценки вашей способности обеспечить адекватное и своевременное обслуживание всех ваших клиентов на постоянной основе. Если есть существенное несоответствие в услугах, которые вы предоставляете некоторым клиентам по сравнению с другими, тогда вам не хватает этой области. Если это проблема для вас, то вы можете захотеть сосредоточиться на более узком сегменте клиентов, например, на тех, кто работает в определенной области, или поделился некоторыми другими распространенными демографическими признаками. Важно отметить, что, хотя многие консультанты специализируются на работе с клиентами с высоким уровнем чистой прибыли, богатство не является нишу само по себе. Фактически, сегмент клиентов с высоким уровнем чистой стоимости является одной из самых разнообразных групп людей с точки зрения их инвестиционных целей и потребностей. Сосредоточение внимания на более конкретной группе клиентов может помочь вам разработать более стандартный набор процедур и предоставить уровень консультаций, который более настраивается для ваших клиентов.

Возможно, вам захочется добавить еще одного сотрудника или двух сотрудников, которые помогут вам оптимизировать рабочий процесс, чтобы вам не приходилось делать все сами. Если эти решения не приемлемы, вам может потребоваться просто снизить общий уровень обслуживания, который вы предоставляете, чтобы высвободить время, чтобы найти новый бизнес. (Для соответствующего чтения см .: Мобильное инвестирование: что хотят инвесторы. )

Когда дело доходит до развития бизнеса, многие советники изо всех сил пытаются найти партнеров, которые могут последовательно внедрять новый бизнес. Если вы столкнулись с этой проблемой, то не слишком быстро мерите это из-за отсутствия усилий или мотивации. Многие консультативные фирмы все еще пытаются понять, как адаптироваться к новой бизнес-парадигме на современном рынке.

Если у вас нет сильного цифрового присутствия, вы можете серьезно помешать вашему бизнесу и не обращать внимания на важный аспект, который может создать для вас новых клиентов.Персонал и другие продюсеры, которых вы нанимаете, также должны дополнять ваш собственный набор навыков. Например, если вы являетесь интровертированным аналитиком по своей природе, то вам, вероятно, стоит нанять некоторых экстравертных сотрудников, обладающих отличными навыками людей.

Также жизненно важно, чтобы вы могли точно рассказать людям, почему клиенты приходят к вам и почему они предпочитают оставаться. У вас должны быть четкие и краткие причины для этого, которые вы можете изложить, когда появляется такая возможность. Эффективный маркетинговый план обеспечит четкое отображение того, что вы и ваша фирма можете предоставить, и почему вы выбираете подход, который вы принимаете.

Итог

Запуск растущей, процветающей финансовой практики требует постоянного времени и усилий. Используя стратегии, описанные выше, вы можете более эффективно выполнять свои обязанности и оптимизировать свой бизнес, чтобы у вас было больше времени для поиска новых клиентов. Зная, кто именно вы хотите служить, и почему это станет прочной основой для будущего роста и успеха. (Для смежных чтений см .: Почему советники оставляют Проводные сети, независимо от того, как они работают. )