Ваша первая личная встреча с потенциальным клиентом важна, потому что именно там вы представляете себя и свою способность удовлетворять потребности своих клиентов. Но впечатление от потенциального клиента должно произойти до первого рукопожатия. Фактически, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы показать свое лучшее лицо клиенту даже перед тем, как вы встретитесь лично. (Подробнее см. Как финансовые консультанты теряют клиентов .)

Сделайте свое исследование

Хорошо, прежде чем первая встреча состоится, ваша работа - провести некоторое исследование потенциального клиента. Узнайте, что этот человек заботится о большинстве. Что он ищет в плане финансового и имущественного планирования? Кроме того, каковы его увлечения, интересы и мечты о будущем? Все это может вступить в игру, когда вы обсуждаете варианты финансового планирования. Это также покажет, что вы заботитесь о личности как о человеке и интересуетесь его целями - не только как клиент, но и как человек, который ищет полноценную жизнь и надежное финансовое будущее. (Более подробно см .: Какой финансовый план имеет для вас смысл? )

Вы можете прочитать о своем клиенте и их интересах на различных платформах социальных сетей в Интернете. Вы также должны провести некоторое исследование места работы человека, просмотрев веб-сайт компании. Там, где работает клиент, вы можете много рассказать о типе давления, на которое может находиться человек, и как она смотрит на рынок. Это также может показать вам, что некоторые из ее проблем могут быть связаны с бизнесом, в котором она работает. (Дополнительные сведения см. В разделе 5 Службы для добавления новых клиентов .)

Выясните свой профессионализм

Как только у вас начальный телефонный разговор с вашим клиентом, он не может навредить ему лично письму или письму, в котором говорится, что вам понравилось разговаривать с ним , и что вы ожидаете встречи с ним лично, чтобы обсудить его финансовое будущее и цели. Вы также должны отправить ему свою визитную карточку и предоставить всю вашу контактную информацию, если он хочет связаться с вами до первой встречи. Отправка вашей собственной биографии или биографических данных потенциальному клиенту также является плюсом, так как это позволяет клиенту узнать больше о вас и вашей квалификации и убедиться, что вы человек, который создал карьеру, просто как они. (Подробнее см. Ниже: Специалисты по финансовому планированию: практика, которую вы проповедуете .)

Также рекомендуется отправить всем потенциальным клиентам финансовую анкету для заполнения, которую они могут вернуть вам для ознакомления раньше первоначальное собрание. После рассмотрения вопросника вы будете лучше подготовлены говорить о том, как клиент может захотеть двигаться вперед с точки зрения размещения своих активов и управления своим имуществом.Другие документы, которые вы можете запросить у клиента, принести на первое собрание - это ее налоговые декларации и выписки по счету. И будьте готовы ответить на вопросы. Просмотрев ответы клиента на финансовую анкету, вы должны быть в состоянии предвидеть, каковы некоторые из ее вопросов для вас. (Подробнее см. Ниже: Консультанты по жизненным вопросам должны спросить новых клиентов .)

Сделать это легко найти вас

Перед первой встречей дважды проверьте с клиентом, чтобы он точно знал, где именно вы встречаетесь с ним, будь то в ваших офисах или в другом месте. Предоставьте клиенту указания и карту, поэтому мало шансов, что он потеряется. Это также хорошая идея дать потенциальному клиенту вызов за день до собрания, чтобы напомнить ему о времени и о том, где проходит встреча, и выяснить, есть ли у него какие-либо другие вопросы перед вами. Не забудьте выразить, что вы с нетерпением ждёте встречи с ним и сообщите ему, что вы уверены, что сможете удовлетворить его потребности в финансовом планировании. (Подробнее см. Ниже: Лучшие советы по привлечению новых клиентов .)

Подготовка к первым впечатлениям

Если вы встречаетесь в своем офисе, сообщите персоналу имя потенциального клиента и время, которое она ожидает. Таким образом, ее можно встретить немедленно и в личной манере, когда она войдет в офис. Попросите кого-нибудь из персонала предложить ей напиток и, конечно же, убедитесь, что вы вовремя. Вы не хотите, чтобы потенциальный клиент должен был ждать вас, прежде чем она даже встретит вас. И не забывайте одеваться профессионально и убедитесь, что ваш офис чист и организован. (Подробнее см. Ниже: Почему клиенты Fire Fire Advisors .)

Лимит

Первые показы действительно засчитываются, поэтому вы должны подготовиться к первой встрече с клиентом. Познакомьтесь с потенциальным клиентом, прежде чем встретить ее, и сообщите ей, что вы готовитесь к первой встрече и готовы ответить на ее вопросы. (Подробнее см. Ниже: Эти фирмы являются вершинами среди клиентов финансового консультанта .)