Личные отношения лежат в основе любой финансовой консультационной практики, и с ростом robo-advisors они со временем станут еще более важными.

Проблема? Создание отношений сложно для большого числа клиентов.

Практически невозможно, чтобы консультанты поддерживали большое количество клиентских отношений, одновременно создавая более личную связь с каждым клиентом. Это важно, потому что смена отношений клиентов со временем создает предпосылки для более высоких ставок оттока клиентов.

Хорошей новостью является то, что программные решения управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) могут решать эти проблемы и предоставлять финансовым консультантам возможность масштабировать свой бизнес. Используя эти инструменты, советники могут следить за тем, чтобы они часто общались с большим количеством клиентов, сохраняя при этом личный контакт. Программное обеспечение CRM может обеспечить комбинацию автоматизированных программ обмена сообщениями и своевременных напоминаний о том, что консультанты могут обращаться к клиентам индивидуально. Есть много различных инструментов в этом пространстве для финансовых консультантов на выбор, чтобы улучшить свой бизнес. (Подробнее см. Основное программное обеспечение для финансовых консультантов .)

В этой статье мы рассмотрим пять наиболее популярных и перспективных решений CRM для финансовых консультантов и обсудим, почему советники могут их рассмотреть.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox - это элегантно разработанная веб-и мобильная CRM-система для финансовых консультантов. Технология имеет ряд уникальных функций, таких как мониторинг «за клик» и «социальный медиа», который отличает его от многих конкурирующих продуктов на рынке. После 30-дневной бесплатной пробной версии услуга стоит 35 долларов США за пользователя в месяц без долгосрочных обязательств. Данные обеспечены 256-битным шифрованием через SSL-безопасность, чтобы обеспечить конфиденциальность и конфиденциальность клиентских данных. Wealthbox также предлагает интеграцию с файловыми хранилищами с такими сервисами, как Google Диск и Dropbox, и имеет функцию мобильного приложения, позволяющую вам управлять своей деятельностью во время поездок.

Salesforce

WWW. Salesforce. com

Salesforce - пионер программного обеспечения как сервис, который быстро стал крупнейшим в мире онлайн-провайдером CRM. В то время как решение для предприятий ориентировано на все виды бизнеса, компания также может похвастаться областью продукта Cloud Services, ориентированным на консультанта. Платформа предлагает высокий уровень зрелости и интеграции с другими инструментами автоматизации маркетинга, которые могут использовать консультанты в своем бизнесе. Эта платформа CRM также предлагает использование искусственного интеллекта, который может анализировать ваши данные для составления рекомендаций на основе ваших индивидуальных бизнес-процессов. Цены на различные продукты от Salesforce варьируются от 25 до 300 долларов США за пользователя в месяц, выставленных на ежегодной основе.(Более подробно см .: Salesforce vs. SAP: сравнение ведущих поставщиков CRM .)

Технология Redtail

корпоративная. redtailtechnology. com

Redtail Technology - самое популярное CRM-решение для финансовых консультантов, согласно обзору программного обеспечения 2017 года, с долей рынка чуть более 24%. В отличие от многих других услуг CRM, Redtail оценивается (по цене 99 долларов США в месяц) на каждую базу данных, а не на пользователя, что позволяет ей масштабироваться в средних и крупных финансовых консультациях. Решение также оснащено генерацией отчетов клиента для сбора личной информации и информации об учетной записи и поставляется с бесплатными миграциями баз данных для тех, кто перемещается из настольного решения.

Junxure

WWW. junxure. com

Junxure был разработан финансовыми консультантами (создатель Грег Фридман сам является советником) и стал одним из самых выдающихся CRM-решений для консультантов. Благодаря примерно 20% -ной доле на рынке, Junxure всегда была популярным решением «на месте» для хорошо зарекомендовавших себя средних фирм. Но совсем недавно его облачный вариант сделал его доступным для финансовых консультационных фирм любого размера - хотя его ежемесячные сборы обычно выше, чем у конкурентов. Цены варьируются от 44 долларов США за пользователя в месяц до 700 долларов США в месяц за премиальный продукт, который основывает цены на AUM, а не на пользователях или базах данных. (Подробнее см. Ниже: Лучшие советы по цифровым временам для финансовых консультантов .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet - известный лидер в области финансового консультирования с широким спектром продуктов и услуг, но его Tamarac® CRM стал все более популярным инструментом для консультантов, которые хотят развивать отношения с клиентами. Платформа построена на доверенной платформе Microsoft Dynamics CRM, имеет все большее число функций и предлагает обширную интеграцию, чтобы помочь советникам сделать работу персональной и связаться со своими клиентами. Ценообразование предоставляется только после того, как на веб-сайте запрашивается демо.

Bottom Line

CRM-решения стали бесценным инструментом для финансовых консультантов, поскольку конкуренция со стороны robo-advisors нагревается. За последние несколько лет несколько компаний начали внедрение решений для финансовых консультантов с обширными наборами функций и глубокой интеграцией с другими техническими инструментами. Те, кто ищет помощь в выборе правильного решения для своего бизнеса, могут захотеть проверить такие услуги, как ActiFi, или рассмотреть возможность найма технического консультанта для оказания помощи в процессе принятия решений. Многие поставщики CRM предлагают бесплатные демонстрации на своих веб-сайтах, и никогда не мешает просить своих коллег-консультантов, какие решения они предпочитают использовать в своей собственной практике. (Подробнее см. Ниже: 10 лучших инструментов для финансовых консультантов .)