С фондовым рынком США, способным потенциально завершить первый квартал 2016 года в красном, многие инвесторы перешли на инвестиции, ориентированные на дивиденды, для некоторой защиты. Дивиденды обеспечивают хеджирование рисков и волатильности, а также обеспечивают, по крайней мере, некоторый доход для инвесторов в периоды, когда фондовый рынок находится в фазе корректировки с понижением и не обеспечивает прирост капитала. Биржевые фонды (ETF) являются популярным выбором среди инвесторов, которые предпочитают недорогие средства для получения доступа к широкому разнообразию акций, выплачивающих дивиденды.

При выборе дивиденд-ориентированного ETF следует учитывать ряд факторов. Некоторые ETF отслеживают индексы, взвешенные по дивидендам, что означает, что они предпочитают акции, которые выплачивают самую высокую фактическую сумму дивидендов. Другие ETF - это доходность дивидендов, что означает, что они предпочитают акции с самым высоким процентным доходом, независимо от того, переводится ли это в самый большой денежный дивиденд. Третьи взвешиваются техническими или фундаментальными факторами за пределами дивидендов. Еще один фактор, который следует учитывать при выборе дивиденд-ориентированного ETF, заключается в том, что он больше ориентирован на последовательные компании, выплачивающие дивиденды, или на самые высокие компании, выплачивающие дивиденды, независимо от того, измеряются ли они денежной суммой или доходностью, независимо от их истории дивидендов.

Два дивидендных фонда, которые классифицируются как дивидендные ETF, так и ETF с большими капвложениями, - это выигрыш CEMP US EQ Income Enhanced Volatility Weighted ETF и фонд дивидендов BigCap BigForap.

Победа CEMP US EQ Доход Повышение волатильности Взвешенный ETF

Победа CEMP US EQ Доход Усовершенствованная волатильность Взвешенная ETF (NASDAQ: CDC CDCVictory Ptfs II44. 98 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) была запущена компанией Victory Capital Management в 2014 году. Она имеет 108 долларов США. 4 миллиона в совокупных активах под управлением (AUM). Он отслеживает проприетарный капитал CEMP US Large Cap High Dividend 100 Long / Cash Volatility Weighted Index, который состоит из 100 высокодоходных акций, выбранных из 500 крупнейших акций США, измеренных по доходам и волатильности. Этот выбор представляет собой стратегический бета-подход, который в основном представляет собой особый процесс фильтрации, скрининга или факторинга, призванный улучшить способность фонда превышать общий рынок. Коммунальные услуги являются наиболее широко представленным сектором в фонде, на который приходится 24% портфеля, за которым следуют финансовые запасы на 19%, а потребительские циклические - на 15%. Три крупнейших портфельных портфеля - компания Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 68-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), AT & T Inc. (NYSE : T TAT & T Inc32. 76-1. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и American Financial Group Inc.(NYSE: AFG AFGAmerican Financial Group Inc103. 54 + 0. 76% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент годового портфеля составляет 17%.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,35%, что значительно ниже среднего значения средней величины в 0,55%. Дивидендная доходность составляет 3,7%. Годовой доход фонда составляет 5. 84%, что значительно выше, чем в среднем по категории 0. 41%. С начала года (с начала года) по состоянию на конец марта 2016 года фонд также превзошел доходность 6,16% против средней категории 2. 93%.

Этот фонд подходит инвесторам, ищущим дивидендную фокус, и которые также предпочитают стратегическую бета-индексацию фонда, чтобы опередить общий рынок акций.

WisdomTree BigCap Дивиденды ETF

WisdomTree запустил фонд дивидендов LargeCap (NYSEARCA: DLN DLNWT US LrgCap88. 61-0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2006 году Фонд имеет 1 доллар США. 7 миллиардов в общих активах. Он отслеживает взвешенный по дивидендам WisdomTree Large Cap Dividend Index, состоящий из 300 крупнейших компаний США, имеющих рекорд регулярных дивидендов, взвешенный пропорционально их прогнозируемым суммам выплаты дивидендов наличными. Этот подход выбора управляет запасами фонда к стабильным крупномасштабным акциям в самых сильных секторах, распределяющих дивиденды. Потребительские оборонительные запасы составляют 15% портфеля, за ними следуют акции финансового сектора - 13%. На долю сектора здравоохранения, промышленности и энергетики приходится примерно 11% активов портфеля. Три лучших фонда в этом фонде - Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 49 + 0. 37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), AT & T и Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 12%.

Коэффициент затрат фонда значительно ниже на 0,28%. Он дает дивидендную доходность 2. 88%. Его пятилетний средний годовой доход составляет 11,85%, что несколько превышает средний показатель 11,11%. Годовой доход составляет 1,8%, а с начала года фонд вырос на 2. 75%.

Этот фонд является наиболее подходящим для инвесторов, которые более комфортно относятся к фонду с более устойчивой репутацией, и предпочитают стратегический подход этого фонда использовать взвешенный по дивидендам индекс, ориентированный на контроль риска, а не на максимизацию прибыли.

Сравнение двух ETF

Выбор между этими двумя фондами сводится к предпочтению инвесторов в отношении инвестиционных целей и устойчивости к риску. Победители ETF превзошли EWM в течение своего краткого существования, но не имеют установленного опыта WisdomTree. Он также предоставляет инвестору относительно высокий риск. Тем не менее, в сравнении с прошлым, у ETF Victory явно есть преимущество в производительности, при этом дивидендная доходность выше 3. 07% и значительно более высокий доход за год на 5,8%.

Фонд WisdomTree имеет преимущество в отношении коэффициента расходов: 0,28% против 0,35% и более низкий коэффициент оборачиваемости портфеля 12%, но маловероятно, что эти различия достаточно велики, чтобы повлиять на привлечение инвесторов к основному опережающему стратегическому подходу Победы CEMP US EQ Income Enhanced Volatility Weighted ETF.