Аналитики по анализу справедливости работают как для компаний, занимающихся покупкой, так и для продажи в отрасли ценных бумаг. Они создают исследовательские отчеты, прогнозы и рекомендации, касающиеся компаний и акций. Как правило, аналитик по капиталу специализируется в небольшой группе компаний в конкретной отрасли или стране для разработки экспертных знаний на высоком уровне, необходимых для получения точных прогнозов и рекомендаций. Эти аналитики отслеживают данные о рынках и новостях, а также сообщают о контактах в компаниях и отраслях, которые они изучают, для ежедневного обновления своих исследований.

В фирме-покупателе, такой как фирма по управлению капиталом, пенсионный фонд или хедж-фонд, аналитик по анализу справедливости обычно предоставляет информацию и рекомендации своим инвестиционным менеджерам, которые контролируют клиентов инвестиционные портфели и принимать окончательные решения о том, какие ценные бумаги удерживать. В фирме-продавце, такой как брокерская компания или банк, аналитик по анализу акций обычно публикует отчеты и рекомендации для торговых агентов фирмы. Затем агенты продолжают использовать информацию для продажи инвестиций своим клиентам и широкой публике.

Пути карьеры

Большинство аналитиков по анализу прибыли начинаются в начальных исследовательских ассоциациях после завершения программ бакалавриата. Научные сотрудники работают под руководством старшего аналитика по исследованиям капитала, создавая финансовые модели и проводя исследования. Новые сотрудники могут работать с различными аналитиками в течение нескольких месяцев в качестве общего введения в работу. Большинство научных сотрудников в конечном итоге назначаются одной рабочей группой, охватывающей небольшую группу фирм. Обладая большим опытом и хорошей производительностью, партнеры могут напрямую перемещаться в позиции аналитиков, принимая более активные роли в процессе исследования.

Аналитики обычно тратят меньше времени на финансовое моделирование и больше времени на подготовку отчетов и разработку рекомендаций. После нескольких лет работы на младших должностях некоторые аналитики возвращаются в школу, чтобы получить степень магистра. Высокопроизводительные аналитики могут продолжать играть более высокие исследовательские роли, не возвращаясь в школу. Старший аналитик по исследованиям в области ценных бумаг, обладающий высокой квалификацией в своей специальности, может перейти к роли управления инвестициями, контролируя исследовательскую группу и инвестиционный портфель. Менеджер портфеля несет ответственность за использование информации, предоставленной аналитиками по анализу акций и другим персоналом, для ежедневного управления ассортиментом ценных бумаг в портфеле.

Образовательные квалификации

Для работы в исследованиях в области долевого участия кандидат должен иметь степень бакалавра, желательно в соответствующей деловой дисциплине, такой как финансы, бухгалтерский учет, экономика или управление бизнесом.Степени бакалавра, которые обеспечивают углубленное количественное обучение, также являются хорошими вариантами, включая степени математики, статистики, техники и физики. Тем не менее, не-бизнес-майоры должны рассмотреть возможность проведения некоторых курсов в области финансов и других бизнес-дисциплин.

Степень магистра не требуется для продвижения на должности старшего аналитика. Тем не менее, степень магистра в области делового администрирования или финансов может помочь проложить путь для продвижения по службе, особенно в области управления портфелем и управления фондами. Согласно исследованию занятости в 2014 году, проведенному Бюро статистики труда США (BLS), 84% финансовых аналитиков, работающих в компаниях с ценными бумагами, перечислили степень бакалавра в качестве высшей образовательной квалификации. Остальные удерживают магические степени.

Другие квалификации

Превосходная профессиональная квалификация для аналитиков справедливости и других, работающих в области исследований ценных бумаг, - это присвоение дипломированного финансового аналитика (CFA), которое присуждается Институтом CFA. Это обозначение требует, чтобы кандидаты имели не менее четырех полных лет квалификационного опыта. Следовательно, он обычно считается квалификацией для продвижения на более высокие должности в этой области. Назначение требует, чтобы кандидаты проходили серию из трех экзаменов.

Многие аналитики исследования рынка требуют лицензии от регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA), национального органа, которому поручено осуществлять надзор за фирмами и брокерами ценных бумаг. Процесс лицензирования обычно требует спонсорства от фирмы-работодателя, поэтому большинство аналитиков заполняют лицензионные требования только после завершения найма.