Благодаря современным технологиям поиск неоткрытых запасов для роста проще, чем за несколько дней до Интернета и просеивателей. Поиск и покупка этих акций по-прежнему требует больше работы, чем просто торговля движением крупных акций, таких как Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) или Alphabet Inc (GOOG), но награды могут быть существенными. Если неоткрытая компания роста работает достаточно хорошо, чтобы появляться на радарах крупных хедж-фондов и инвестиционных банков, последующее институциональное безумие покупки может получить огромную прибыль для тех, кто купил акции на ранней стадии. Благодаря интернет-скринингам на складе, всего за несколько минут вы можете составить список акций, которые растут красиво и недополучены крупными учреждениями.

Скрининг роста

Инвесторы, которые ищут неоткрытые акции роста, должны использовать screener для поиска двух типов акций. Первым типом акций, на которые следует обратить внимание, являются устойчивые производители, которые производят стабильные продажи и рост прибыли за последние пять лет. Рост должен составлять в среднем не менее 15% за этот период времени, чтобы квалифицироваться как потенциальный неоткрытый запас роста. Рост должен быть достаточно последовательным - я бы включил экран только тех компаний, которые росли темпами по сравнению с предыдущими 52 неделями. Это сорняло компании, у которых были действительно сильные пары лет, а затем увидел, что продажи и доходы исчезли. Затем мы хотим убедиться, что крупные учреждения и фонды владеют менее 60% акций, находящихся в обращении. Результат экрана дает вам список акций для дальнейших исследований в качестве кандидатов на портфель неоткрытых акций роста.

Второй тип акций для экранов - это акции компаний, которые могут войти в фазу взрывного роста. Вы хотите настроить screener для определения тех компаний, которые видели годовой объем продаж и прибыли, которые в прошлом году взорвались на 50% и более и в первом квартале выросли в годовом исчислении, что также составляет не менее 30%. Еще раз, вы хотите отфильтровать те компании, у которых есть институциональная собственность на 60% и более. Результатом является список кандидатов для компаний с недостаточным капиталом, которые могут увидеть продажи и доходы, поступающие в фазу высокого роста.

Почему они растут?

После того, как у нас есть список исследований, нам нужно начать задавать некоторые вопросы, чтобы определить лучших кандидатов для нашего портфолио. Прежде всего, спросите, почему они растут? У них есть уникальный продукт или услуга, которая начинает завоевывать признание на рынке? Является ли продукт устойчивым? Или это продукт следующего животного камня из-за раковины в ближайшее время?Кто их конкуренты? Есть ли гигантский конкурент в одном и том же или связанном с ним бизнесе, который может превзойти вашу компанию или использовать дисконтирование, чтобы сокрушить ее прибыль?

Имеет ли компания высокую прибыль? В лучшем случае трудно для низкорентабельной компании поддерживать разумные темпы роста, которые с течением времени повышают цену акций. Что делает руководство для поддержания или улучшения прибыли? Увеличивается ли балансовая стоимость с прибылью? Если нет, может возникнуть проблема с тем, как руководство реинвестирует прибыль, а рост может дойти до визга.

Кто-нибудь заметил?

Если менее 60% акций компании находятся в институциональных руках, это хороший знак. Но по-прежнему важно точно знать, какие учреждения приобрели акции. Получают ли лучшие фонды роста малой капитализации, такие как Emerald Growth (HSPGX) и T. Rowe Price, новые горизонты (PRNHX) владеют акциями? Это может быть огромным плюсом, поскольку крупные фонды роста обращают пристальное внимание на то, какие лучшие фондовые фонды с малой капитализацией покупают или продают в надежде найти акции прорыва для своих собственных портфелей. Какие учреждения покупают и продают акции за последние пару кварталов?

Анализируют ли какие-либо аналитики акции? Как правило, лучше всего иметь по крайней мере несколько аналитиков Уолл-стрит после акции, или история никогда не сможет достичь средств, покупка которых необходима, чтобы подтолкнуть акции в будущем. Проверка оценки аналитиков на Yahoo! Финансовая котировка акций - это самый быстрый способ увидеть, сколько аналитиков следует за компанией. Неужели эти аналитики снижают свои оценки в течение следующих нескольких кварталов или повышают их? Как правило, мы хотим видеть, что оценки прибыли движутся выше, так как это привлечет внимание инвесторов с фондовыми фондами. Неужели компания избивала или отставала от оценок в последние несколько кварталов? Прибыль, которая удивляет рост квартала за кварталом, является еще одним фактором, который привлечет внимание крупных инвесторов. Является ли руководство предложением каких-либо рекомендаций о доходах за следующий квартал или год? Насколько они оптимистичны в отношении будущего роста прибыли?

Ищите красные флаги

Всегда ищите красные флаги при оценке потенциального неоткрытого роста, тщательно просматривая заявки 10Q и 10K. Вы можете легко найти их на www. сек. гов. Были ли какие-либо вопросы бухгалтерского учета в прошлом? Имеет ли репутация руководство или были ли намеки или обвинения в плохом поведении в прошлом? Были ли когда-либо проблемы рабочей силы с рабочей силой и как они были решены? Имеются ли какие-либо офицеры или директора, продающие значительную сумму акций? Найдите компанию в социальных сетях и посмотрите, что говорят клиенты о компании. Если потребители делают отрицательные замечания, это может повредить продажам и прибыли.

Цель копать глубже и задавать много вопросов - попытаться убить компанию, так сказать. Вы хотите искать причины не покупать акции. Мы хотим иметь только те компании, которые не могут быть убиты путем тщательного анализа и опроса.Это компании, у которых есть превосходные продукты и услуги, которые клиенты хотят покупать и использовать. Они будут компаниями с честным эффективным управлением, которые будут стремиться к росту компании с течением времени и выработать тип результатов, которые в конечном итоге будут замечены Уолл-стрит и крупными учреждениями. Именно эта институциональная покупка превратит ваш неизрасходованный запас акций в «Уолл-стрит», приносящий гораздо более высокие цены на акции.

Bottom Line

Поиск компаний, которые растут продаж, прибыли и балансовой стоимости по высоким ставкам до того, как большие деньги поймают, может быть невероятно выгодным для индивидуальных инвесторов. Скрининг этих неоткрытых акций роста требует немного больше работы, чем просто покупка хит-акций дня, но ваши усилия могут быть вознаграждены. Когда ранее неизвестная компания внезапно обнаруживается Уолл-стрит, давление на покупку больших фондов может привести к необычайной прибыли для ранних инвесторов.