SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) - крупнейший в стране поставщик услуг солнечной энергетики. Компания производит солнечные панели, разрабатывает индивидуальные системы, устанавливает системы, обеспечивает финансирование установок и предоставляет услуги системного мониторинга. Он насчитывает более 220 000 клиентов в 19 штатах. SolarCity обслуживает как жилых, так и коммерческих клиентов. Он жертвует одну солнечную энергетическую систему и батарею в школу, в которой нет электроэнергии для каждого мегаватта мощности, которую он устанавливает. SolarCity получает большую рекламу от того, что Elon Musk является его крупнейшим индивидуальным акционером. Musk принадлежит 22. 31% компании. У инвесторов институционального и взаимного фонда есть 57% акций и 91% акций. 1 августа 2016 года Тесла (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% Создана в Highstock 4. 2. 6 ), еще одна компания Musk, объявила о том, что компания согласилась приобрести SolarCity за 2 доллара. 6 миллиардов.

Пять крупнейших инвесторов в паевые фонды владеют 12. 08% обыкновенных акций SolarCity. Все возвраты фондов относятся к периоду, закончившемуся 31 января 2016 года, и все данные портфеля относятся к периоду, заканчивающемуся 31 декабря 2015 года.

FTC (FOCPX)

Крупнейшим инвестором в паевых инвестициях в SolarCity является Fidelity Внебиржевой фонд (FOCPX). Этот активно управляемый фонд инвестирует в основном в компании малого и среднего размера, которые торгуют на NASDAQor на внебиржевых рынках. Тем не менее, у него есть около 20% чистых активов, вложенных в акции мегапикселей. FOCPX сравнивает свою производительность с индексом NASDAQComposite и значительно превзошел этот индекс.

FOCPX имеет пятизвездочный рейтинг от Morningstar и годовую общую доходность за пять лет - 11 97%. Фонду принадлежит 6. 69% выпущенных акций SolarCity, что равно 2. 37% чистых активов. Акции SolarCity снижаются, но сравнение текущего портфеля фонда с его последним портфелем показывает, что стоимость позиции фонда в SolarCity значительно возрастает. Это говорит о том, что аналитики Fidelity и портфельные менеджеры уверены в долгосрочном потенциале акций.

Фонд роста Fidelity Blue Chip (FBGRX)

Фондовый фонд Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) является вторым по величине владельцем паевого фонда акций SolarCity. Четырехзвездочный фонд с рейтингом Morningstar инвестирует в акции с рыночной капитализацией не менее $ 1 млрд. Этот фонд, который владеет 2,9% акций SolarCity, имеет пятилетний годовой доход в размере 11,89%. Анализ портфеля показывает, что активно управляемый фонд также накапливает больше акций по мере падения цен на акции.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Инвестфонд Vanguard Small Cap Index (NAESX) - пассивный управляемый индексный фонд, который отслеживает индекс CPCP в США.Индекс Small Cap Cap CRSP состоит из 1 500 акций компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляет 15% от общей капитализации фондового рынка США. Четырехзвездочный фонд с рейтингом Morningstar имеет пятилетний годовой общий доход 8,35% и низкий коэффициент расходов 0,2%. NAESX владеет 1. 15% обыкновенных акций SolarCity, что составляет 0. 084% от чистых активов.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

The Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) - это фонд роста большой капитализации, который имеет рейтинг Morningstar двух звезд. Он имеет пятилетний годовой доход в размере 11. 48%. Активно управляемый фонд владеет 1. 09% обыкновенных акций SolarCity, что составляет 1. 2% от чистых активов фонда. Как и в случае с другими двумя фондами Fidelity, портфельные менеджеры, похоже, накапливают дополнительные акции.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) - пассивный индексный фонд, который отслеживает общий рыночный индекс CRSP США, который состоит из более чем 4 700 компаний, чьи совокупная капитализация составляет почти 100% от общей стоимости ценных бумаг, торгуемых на рынках США. Фонд имеет 385 долларов. 9 миллиардов активов под управлением (AUM). Этот единственный четырехзвездочный фонд больше, чем большинство семей взаимных фондов. Он имеет низкий коэффициент расходов 0,17%, чрезвычайно низкий коэффициент оборота 3% и пятилетний годовой доход в размере 10. 25%. VTSMX владеет 1,6% обыкновенных акций SolarCity, что составляет 0,01% от чистых активов фонда.