В опросе более 250 зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и управляющих активами Freewheel Marketing обнаружил, что использование маркетинговой технологии помогает инвестиционным менеджерам всех размеров увеличить свои активы под управлением (AUM). Независимо от того, являются ли они независимыми или являются частью растущего RIA, финансовые консультанты сталкиваются с растущей конкуренцией для клиентов из robo-advisors, биржевых фондов (ETF) и других пассивных инвестиционных стратегий. Хорошей новостью является то, что есть несколько маркетинговых инструментов, которые могут помочь финансовым советникам построить и сохранить преимущество на все более конкурентном рынке.

Согласно отчету, самые быстрорастущие RIA набрали на 28% больше, чем крупнейшие фирмы в исследовании, несмотря на то, что на 78% меньше медианных активов под управлением, что демонстрирует, что небольшие, гибкие фирмы могут получать преимущество благодаря технологии. В этой статье мы рассмотрим одну из наиболее эффективных технологий в отчете - blogging - и как советники могут реализовать ее как маркетинговый инструмент для увеличения своего AUM. (Подробнее см. Ниже: Лучшие 3 Советы по ведению блога для финансовых консультантов .)

Взаимодействие потенциальных клиентов с блогом

Блоги были одним из самых влиятельных факторов в технологическом рейтинге Freewheel Marketing, в котором рассмотрено, как RIA использовали более 35 маркетинговых технологий. В дополнение к генерации трафика веб-сайтов из поисковых систем блоги помогают повысить доверие между потенциальными клиентами и способствовать потенциальным «перепроданным» возможностям среди существующих клиентов за счет использования ресурсов, таких как загружаемые официальные документы. Они также относительно просты в настройке и обслуживании.

Маркетинг свободного хода показал, что менее половины из тех, кто классифицирован как крупные фирмы в отчете, поддерживают блог, по сравнению с примерно тремя четвертями самых быстрорастущих RIA в исследовании. Это означает, что у меньших советников есть реальная возможность отличить себя от конкуренции и потенциально увеличить активы под управлением. Ключ эффективно создает сообщения в блоге для конверсии.

«Успешное использование блога должно отражать нюансы бизнес-модели», - говорит Грайг Норден, основатель и президент Freewheel Marketing. «Идентификация персоналий покупателя и адаптация контента вокруг различных болевых точек [позволяет блогу] реализовать его потенциал в качестве инструмента для ведущих разработчиков ».

Финансовые консультанты могут также захотеть изучить инструменты автоматизации маркетинга как способ максимизировать влияние своих блогов, говорит Норден. Кто-то может подписаться на блог или заполнить форму, связанную с темой, например, планирование недвижимости, а затем получить дополнительный контент, посвященный этой теме, чтобы персонализировать диалог, который консультант теперь имеет с этим человеком. Это может помочь улучшить отношения и увеличить количество конверсий для клиентов.(Для сравнения см. Раздел Как советники используют социальные медиа. )

Отслеживать все с помощью Google Analytics

Финансовые консультанты, которые разрабатывают и поддерживают блог, также должны знать, как измерить его успех. Google Analytics - это инструмент бесплатной аналитики, предназначенный для того, чтобы помочь веб-издателям понять их источники трафика, отслеживать конверсии и обеспечивать соответствие их целей маркетингового маркетинга. Это также полезный инструмент для сопоставления трафика и сравнения его с конкурентами.

Как и в случае с блогом, использование Google Analytics было самым высоким среди самых быстрорастущих RIA, причем 90% приняли этот инструмент, но также были очень популярны среди даже крупных фирм на 68,9%. Принятие расширенной аналитики сайта было значительно менее распространено у 12% самых быстрорастущих консультантов и 7,5% крупнейших консультантов, но эти инструменты могли обеспечить некоторые улучшения, помимо Google Analytics.

«Google Analytics - это, как правило, первый шаг на пути к цифровому маркетингу для большинства фирм, - говорит Норден. - В более широкой технологической платформе Google Analytics полезна как инструмент сравнения, но в Google Analytics мало что нельзя улучшить в других местах с более подробным набором данных [для понимания людей в экосистеме советника] ».

Усовершенствованиями для базовой Google Analytics могут быть карты тепла, анализ ключевых слов или другие инструменты, предназначенные для помощи советникам, которые точно определяют типы контента, наиболее подходящие для их аудитории и играть в свои сильные стороны.

The Bottom Line

Финансовые консультанты сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны robo-advisors и других пассивных инвестиционных автомобилей, в то время как более молодые демографии требуют более привлекательных технологий. Недавний отчет Freewheel Marketing показывает, что инвестиции в технологии RIA, как правило, окупаются, когда дело доходит до роста AUM. Среди этих методов цифрового маркетинга блоги могут быть самым простым и наиболее эффективным местом для начала. (Подробнее см. Ниже: Почему блог советников нужен? Потому что богатые инвесторы читают их .)