Утилизация социальных сетей в отрасли финансовых услуг была медленной. Но поскольку SEC и FINRA предлагают больше рекомендаций, эти технологии начали собирать пар и даже стать стандартизированной частью многих крупных компаний в пространстве.

LinkedIn стала самой популярной сетью социальных сетей, используемой финансовыми консультантами, и более 73% советников из США поддерживают профиль. Позволяя пользователям подключаться к существующим клиентам, сеть обеспечивает отличный способ поиска рефералов от соединений второго и третьего уровня. Недавнее приобретение Microsoft также может открыть дверь для более широкого внедрения среди профессионалов и потенциально увидеть добавление новых функций в базовую технологию.

Давайте рассмотрим некоторые рекомендации для финансовых консультантов, использующих LinkedIn для развития своего бизнеса. (Для связанных чтений см .: Сценарии LinkedIn. Обороны. )

Облегчение вложений

Facebook Inc. может быть полезной для отслеживания друзей и семьи, но пользователи LinkedIn - все о бизнесе. Фактически, большинство людей используют сеть социальных сетей как способ связаться с профессионалами и найти рабочие места.

Первым шагом в использовании LinkedIn для управления бизнес-лидерами является фильтрация по общности. Используя функцию расширенного поиска, финансовые консультанты могут идентифицировать людей в зависимости от их местоположения и школы (выпускников) в качестве отправной точки. Более подробный поиск может быть запросом, основанным на интересах, чтобы найти общий язык для создания взаимопонимания. Например, консультант, заинтересованный в бег трусцой, может найти близких выпускников, которые также заинтересованы в беге.

Затем советники могут захотеть фильтровать эти выводы на 1 ^st или 2 ^nd степени подключения. Если есть связи, может быть полезно связаться с этими лицами, чтобы узнать, можно ли получить теплое введение. Эти виды интродукций могут быть чрезвычайно полезны при создании немедленного взаимопонимания и, как правило, намного успешнее, чем контактировать с холодными проводами. В конце концов, никто не любит, чтобы их продавали по продажам. (Более подробно см .: Лучшие советы социальных медиа для финансовых консультантов. )

Рекомендации по обмену сообщениями

У финансовых консультантов, которые являются новыми для LinkedIn, может возникнуть соблазн отправлять сообщения с помощью встроенных средств обмена сообщениями , К сожалению, эти типы сообщений имеют очень низкий уровень ответов, так как многие пользователи наводнены сообщениями и запросами на соединение каждый день.

Проводы, полученные с помощью Advanced Search, лучше всего связываться по телефону. Часто это означает, что советник должен запросить соединение, а затем просмотреть профиль, чтобы получить информацию. Хорошо сделанный телефонный звонок преобразуется гораздо более высоко и даст советчику возможность построить более личную связь.Это хорошая идея использовать информацию из профиля на этих вызовах, чтобы найти общий язык и построить отношения.

Наилучшим результатом являются те, у которых тесные связи. В этих случаях советники могут обратиться к своим соединениям по телефону или электронной почте (опять же, обмен сообщениями редко бывает хорошей идеей) и попросить введение. Советники также могут захотеть добавить своих существующих клиентов, а затем запросить несколько интродукций лично. Хотя процесс может быть неудобным вначале, это может привести к большому количеству теплых отведений, которые конвертируются в клиентов. (Подробнее см. Ниже: Как советники могут вырезать нишу социальной медиа. )

Нижняя линия

LinkedIn стала самой популярной социальной сетью, используемой финансовыми консультантами для поиска потенциальных клиентов. Те, кто знает, как наилучшим образом использовать эту услугу и найти общие черты, включая интересы и школы, в которых они участвовали, могут использовать эту информацию для установления лучших отношений с лидерами. Ключ запрашивает такие виды интродукций и собирает телефон, а не полагается на внутреннюю систему обмена сообщениями. (Для смежных чтений см .: Социальные медиа «Не делайте» для финансовых консультантов. )