Технический анализ и фундаментальный анализ - два разных подхода к инвестициям в акционерный капитал. Фундаментальный анализ - это, как правило, подход «снизу вверх», который оценивает стоимость фирмы на основе балансовой стоимости и прогнозируемых будущих доходов. Инвестиционные решения, основанные на фундаментальном анализе, зависят от внутренней стоимости фирмы относительно рыночной цены. Технический анализ игнорирует операции основных компаний и фокусируется на рыночном поведении эмиссионных ценных бумаг. Технические аналитики прогнозируют изменения в ценах акций путем оценки действий участников рынка.
Фундаментальный анализ направлен на определение внутренней стоимости фирмы путем оценки финансовых данных и качественной информации посредством оценки финансовой отчетности, отраслевых данных, экономических показателей, соответствующих новостей и другой качественной информации. Компания обычно стоит своей текущей балансовой стоимости плюс текущая стоимость будущих доходов. Затем принимаются инвестиционные решения путем сравнения стоимости фирмы с рыночной стоимостью и использования коэффициентов цен. Если цены акций превышают внутреннюю стоимость фирмы, фундаменталисты решают не брать длинную позицию. Фундаментальные аналитики игнорируют временные колебания цен из-за резких колебаний в настроениях инвесторов, потому что они считают, что цены возвращаются к фундаментальной стоимости в долгосрочной перспективе.
Технический анализ основан на предположении, что текущие цены безопасности отражают всю имеющуюся информацию. В то время как фундаментальный анализ связан с операциями основной компании, технические инвесторы вместо этого фокусируются на последствиях тенденций в цене и объеме. Технические аналитики необязательно даже должны иметь какие-либо знания относительно базовой компании. Если изменения цен и объема могут быть эффективно проанализированы, человек может понять, как участники рынка ценят акции и ведут себя. Изучение исторических ценовых графиков позволяет техническим аналитикам определять сценарии, в которых вероятны будущие колебания цен.
Каковы наиболее популярные формы технического анализа? | Технический анализ Investopedia
Приближается к рынку, изучая цену и объем. Это дает радикально разные идеи и предположения, чем фундаментальный анализ.
Лучше ли использовать фундаментальный анализ, технический анализ или количественный анализ для оценки долгосрочных инвестиционных решений на фондовом рынке?
Понимают разницу между фундаментальным, техническим и количественным анализом и как каждое измерение помогает инвесторам оценивать долгосрочные инвестиции.
Как я могу объединить технический анализ и фундаментальный анализ с количественным анализом для получения прибыли в моем портфеле акций?
Узнает о том, как фундаментальные коэффициенты анализа можно комбинировать с количественными методами скрининга запасов и как технические индикаторы используются в алгоритмах.