a:

Наиболее распространенные методы, которые инвесторы используют для анализа преимуществ и рисков, связанных с долгосрочными инвестициями на фондовом рынке, включают фундаментальный анализ, технический анализ и количественный анализ. Фундаментальный анализ чаще всего используется при определении качества долгосрочных инвестиций в широкий спектр ценных бумаг и рынков, в то время как технический анализ используется в обзоре краткосрочных инвестиционных решений, таких как активная торговля акциями. Инвесторы используют количественный анализ для оценки финансовой устойчивости компании. Хотя некоторые инвесторы предпочитают использовать единый метод анализа для оценки долгосрочных инвестиций, комбинация фундаментального, технического и количественного анализа является наиболее выгодной.

Фундаментальный анализ

Большинство инвесторов, которые хотят оценить долгосрочные инвестиционные решения, начинаются с фундаментального анализа компании, индивидуального запаса или рынка в целом. Фундаментальный анализ - это процесс измерения внутренней ценности безопасности путем оценки всех аспектов бизнеса или рынка. Материальные активы, включая землю, оборудование или здания, принадлежащие компании, рассматриваются в сочетании с нематериальными активами, такими как товарные знаки, патенты, брендинг или интеллектуальная собственность. Оценивая более широкий круг фондового рынка, инвесторы используют фундаментальный анализ для обзора экономических факторов, в том числе общей силы экономики и конкретных отраслевых условий.

Фундаментальный анализ приводит к значению, присвоенному безопасности в обзоре, которое сравнивается с текущей ценой инвестиций. Инвесторы используют это сравнение, чтобы определить, стоит ли долгосрочная инвестиция покупать, потому что она недооценена или стоит ее продавать, потому что она переоценена.

Технический анализ

Процесс оценки ценных бумаг посредством статистики называется техническим анализом. Аналитики и инвесторы используют данные о рыночной активности, такие как исторические цены акций и объем торгов по диаграммам в движении ценных бумаг. В то время как фундаментальный анализ пытается показать внутреннюю ценность безопасности или конкретного рынка, технические данные призваны обеспечить понимание будущей деятельности ценных бумаг или рынка в целом. Инвесторы и аналитики, которые используют технический анализ, сильно убеждены в том, что будущие результаты могут быть определены путем анализа моделей на основе исторических данных.

Технический анализ использует данные за короткие промежутки времени для разработки моделей, используемых для прогнозирования ценной бумаги или движения на рынке, в то время как фундаментальный анализ основан на информации, охватывающей годы.Из-за кратковременности сбора данных в техническом анализе инвесторы используют этот метод в краткосрочной торговле. Однако технический анализ может быть полезным инструментом для оценки долгосрочных инвестиций в сочетании с фундаментальным анализом.

Количественный анализ

Оценка исторической эффективности компании или широкого рынка часто осуществляется путем количественного анализа. Инвесторы проводят количественный анализ с помощью простых расчетов финансовых коэффициентов, таких как прибыль на акцию (EPS) или более сложные расчеты, такие как дисконтированный денежный поток (DCF).

Результаты количественного анализа дают представление об оценке или исторической эффективности конкретной безопасности или рынка, но не часто используются как самостоятельный метод оценки долгосрочных инвестиций. Вместо этого количественный анализ используется в сочетании с фундаментальным и техническим анализом для определения потенциальных преимуществ и рисков инвестиционных решений.