BlackRock, одна из крупнейших компаний инвестиционного фонда в мире, выпустила iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182. 16-0. 91% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в мае 2000 года. Этот фонд стремится отслеживать результаты индекса S & P MidCap 400.

Тест для IJH измеряет производительность акций компании среднего уровня в Соединенных Штатах. Это включает компании, которые оцениваются от 750 до 3 долларов. 3 миллиарда. Индекс выбирает эти компании на основе представления ликвидности и отраслевой группы. По состоянию на 2015 год S & P MidCap 400 отслеживал примерно 7% общей капитализации рынка акций США. Индекс корректируется с учетом значительных изменений капитализации после слияний, приобретений, прав на акции или других крупных событий капитала.

Что касается состава портфеля, то критерий IJH составляет примерно четверть финансового запаса. Следующие три крупнейших сектора - информационные технологии, промышленные предприятия и потребители дискреционные - составляют около 45% остальных.

Традиционные определения компаний среднего ценового сегмента помещают их в сумме от общей суммы капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов. Методология для индекса MidCap 400 несколько отличается; это обычно позволяет небольшим компаниям. Таким образом, не все его холдинги могут считаться средним капиталом каждым органом по инвестициям.

Компании с большими капиталами часто рассматриваются как более безопасные и медленные, а компании с малой капитализацией делают агрессивные игры. Фондовый рынок средней капитализации является промежуточным звеном и имеет репутацию, равную или лучше, чем акции с малой и большой капитализацией. Вообще говоря, компании средней капитализации могут привлекать средства более эффективно, чем акции с малой капитализацией, и легче получить привлекательные прибыли, которые имеют запасы с большой капитализацией.

Характеристики

iShares Core S & P Mid-Cap ETF управляется и консультируется BlackRock Investments, LLC. Соотношение расходов для этого фонда очень низкое (0,12%), даже для индексированного ETF. Он также имеет невероятно узкий спрэд bid-ask (0,3%). Плата за управление не включает брокерские сборы или другие торговые расходы.

Несмотря на то, что базовый портфель ориентирован только на небольшие компании с малой капитализацией, IJH - очень большой ETF, общий объем активов которого составляет около 27 миллиардов долларов. Инвесторам также не нужно беспокоиться о ликвидности, так как 180 миллионов акций IJH имеют средний дневной объем в 1. 3 миллиона сделок.

Акции для торговли IJH на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Заинтересованные инвесторы могут получить бесплатный проспект на веб-сайте BlackRock iShares.

Пригодность и рекомендации

Все инвестиции связаны с рисками, даже с хорошо диверсифицированными индексами ETF. Несмотря на то, что iShares Core S & P Mid-Cap ETF отслеживает небольшое подмножество всего U.S. на рынке ценных бумаг, компании средней капитализации хорошо отслеживают здоровье более широкого фондового рынка. Таким образом, акционеры IJH подвергаются риску бизнес-цикла и риску фондового рынка.

IJH - очень уважаемый ETF, и он был вознагражден за прошлую производительность с огромным количеством и большим количеством AUM. Несмотря на то, что категория фондов выросла почти в четыре раза по сравнению с IJH, этот фонд продолжает привлекать инвесторов.

Разумная трехлетняя бета-версия (1. 03) и умеренное стандартное отклонение (10. 25) фонда делают его сильным потенциальным держателем в рамках портфеля инвестиций. Заключительный трехлетний R-квадрат составляет только около 75, но увеличивается до уровня выше 87 с пятилетним образцом, а бета лишь немного сдвигается к 1. 13. Исторически сложилось так, что компании с малой капитализацией выступили достаточно хорошо, чтобы инвесторы могли разумно ожидайте позитивной будущей прибыли. BlackRock сохраняет плату за управление, низкий и объем никогда не является проблемой.

IJH не должен выступать в качестве самостоятельной инвестиции. Бета IJH предполагает, что она очень сильно коррелирует с общим фондовым рынком, и разумные инвесторы должны найти способы диверсификации и хеджирования своего портфеля от экономических колебаний. Примеры возможных запасов для добавления диверсификации включают не-U. S. Акции, товары, облигации и альтернативные инвестиции.