BlackRock, одна из крупнейших компаний инвестиционного фонда в мире, выпустила iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC182. 16-0. 91% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в мае 2000 года. Этот фонд стремится отслеживать результаты индекса S & P MidCap 400.

Тест для IJH измеряет производительность акций компании среднего уровня в Соединенных Штатах. Это включает компании, которые оцениваются от 750 до 3 долларов. 3 миллиарда. Индекс выбирает эти компании на основе представления ликвидности и отраслевой группы. По состоянию на 2015 год S & P MidCap 400 отслеживал примерно 7% общей капитализации рынка акций США. Индекс корректируется с учетом значительных изменений капитализации после слияний, приобретений, прав на акции или других крупных событий капитала.

AD:

Что касается состава портфеля, то критерий IJH составляет примерно четверть финансового запаса. Следующие три крупнейших сектора - информационные технологии, промышленные предприятия и потребители дискреционные - составляют около 45% остальных.

Традиционные определения компаний среднего ценового сегмента помещают их в сумме от общей суммы капитализации от 2 до 10 миллиардов долларов. Методология для индекса MidCap 400 несколько отличается; это обычно позволяет небольшим компаниям. Таким образом, не все его холдинги могут считаться средним капиталом каждым органом по инвестициям.

AD:

Компании с большими капиталами часто рассматриваются как более безопасные и медленные, а компании с малой капитализацией делают агрессивные игры. Фондовый рынок средней капитализации является промежуточным звеном и имеет репутацию, равную или лучше, чем акции с малой и большой капитализацией. Вообще говоря, компании средней капитализации могут привлекать средства более эффективно, чем акции с малой капитализацией, и легче получить привлекательные прибыли, которые имеют запасы с большой капитализацией.

Характеристики

iShares Core S & P Mid-Cap ETF управляется и консультируется BlackRock Investments, LLC. Соотношение расходов для этого фонда очень низкое (0,12%), даже для индексированного ETF. Он также имеет невероятно узкий спрэд bid-ask (0,3%). Плата за управление не включает брокерские сборы или другие торговые расходы.

Несмотря на то, что базовый портфель ориентирован только на небольшие компании с малой капитализацией, IJH - очень большой ETF, общий объем активов которого составляет около 27 миллиардов долларов. Инвесторам также не нужно беспокоиться о ликвидности, так как 180 миллионов акций IJH имеют средний дневной объем в 1. 3 миллиона сделок.

Акции для торговли IJH на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Заинтересованные инвесторы могут получить бесплатный проспект на веб-сайте BlackRock iShares.

Пригодность и рекомендации

Все инвестиции связаны с рисками, даже с хорошо диверсифицированными индексами ETF. Несмотря на то, что iShares Core S & P Mid-Cap ETF отслеживает небольшое подмножество всего U.S. на рынке ценных бумаг, компании средней капитализации хорошо отслеживают здоровье более широкого фондового рынка. Таким образом, акционеры IJH подвергаются риску бизнес-цикла и риску фондового рынка.

IJH - очень уважаемый ETF, и он был вознагражден за прошлую производительность с огромным количеством и большим количеством AUM. Несмотря на то, что категория фондов выросла почти в четыре раза по сравнению с IJH, этот фонд продолжает привлекать инвесторов.

Разумная трехлетняя бета-версия (1. 03) и умеренное стандартное отклонение (10. 25) фонда делают его сильным потенциальным держателем в рамках портфеля инвестиций. Заключительный трехлетний R-квадрат составляет только около 75, но увеличивается до уровня выше 87 с пятилетним образцом, а бета лишь немного сдвигается к 1. 13. Исторически сложилось так, что компании с малой капитализацией выступили достаточно хорошо, чтобы инвесторы могли разумно ожидайте позитивной будущей прибыли. BlackRock сохраняет плату за управление, низкий и объем никогда не является проблемой.

IJH не должен выступать в качестве самостоятельной инвестиции. Бета IJH предполагает, что она очень сильно коррелирует с общим фондовым рынком, и разумные инвесторы должны найти способы диверсификации и хеджирования своего портфеля от экономических колебаний. Примеры возможных запасов для добавления диверсификации включают не-U. S. Акции, товары, облигации и альтернативные инвестиции.