Потребительский дискреционный сектор будет расти в 2016 году из-за макроэкономики США. Низкие цены на нефть сэкономили потребителям США деньги на газовом насосе, что приводит к увеличению расходов; таким образом, за счет привлечения потребительских дискреционных компаний. Падение уровня безработицы и роста заработной платы также способствует росту доходов в этом секторе.

Очень дорого покупать многие потребительские дискреционные акции, поэтому инвесторы могут захотеть рассмотреть биржевые фонды (ETF), которые предлагают доступ к этому сектору. IShares US Consumer Services ETF (NYSEARCA: IYC IYCiSh US Cons Gds166. 32 + 0. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: VCR > VCRVng Cnsmr Dscr145. 90 + 0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) обеспечивает доступ к потребительскому дискреционному сектору. В то время как оба предлагают доступ к сектору, у них есть некоторые ключевые различия в характеристиках и современной статистике теории портфеля.

Потребительские услуги IShares US ETF

ETF от iShares US Consumer Services ETF был выпущен BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) 12 июня 2000 года. Фондом управляют советники BlackRock Fund Advisors и взимает годовой коэффициент чистой стоимости 0,43%, что соответствует среднему показателю ее категории потребителей циклических биржевые индексные фонды. Фонд стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие индексу потребительских услуг Dow Jones U. S.. Он использует репрезентативную стратегию индексации выборки и обычно инвестирует не менее 90% своих общих чистых активов в обыкновенные акции и депозитарные расписки, составляющие индекс. Фонд добился низкой ошибки отслеживания 0. 1, что указывает на то, что он внимательно отслеживает свой контрольный индекс.

AD:

По состоянию на 23 февраля 2016 года фонд имеет общие чистые активы в размере 956 долларов США. 54 миллиона и имеет 186 ценных бумаг. Он имеет соотношение цены и прибыли (P / E) 19,75 и соотношение цены и предложения (P / B) 4. 25. Наибольшие отраслевые распределения iShares US Consumer Services составляют 35,8%. , 22. 96% СМИ, 16. 07% бытовых услуг, 15. 58% продажи продуктов питания и скоб и 5 01% транспортировки. Его пять лучших холдингов - Amazon. com (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Walt Disney Company (NYSE: DIS DISWalt Disney Company100. 64 + 2. 03% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), Comcast Corporation Class A (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и McDonald's Корпорация (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0. 84% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

По состоянию на 31 января 2016 года, основываясь на трехлетних данных, фонд имеет бета 0,96 и альфа 0,85 при измерении против S & P 1500 Consumer Discretionary TR Индекс, его наилучший индекс. Это указывает на то, что фонд сильно коррелирован с индексом наилучшего соответствия и превзошел его. Кроме того, фонд имеет среднее ежегодное стандартное отклонение в 12 62% и коэффициент Шарпа 1,18 за последние три года.

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Vectard Consumer Discretionary ETF более разнообразен, чем ETF от iShares U. S. Consumer Services, и он выделяет свои чистые активы более чем 30 отраслям в потребительском дискреционном секторе. Фонд был выпущен Vanguard 26 января 2004 года и управляется Vanguard Equity Investment Group. Как и большинство фондов Vanguard, Vanguard Consumer Discretionary ETF взимает чрезвычайно низкий годовой коэффициент расходов. Он взимает годовой коэффициент чистой стоимости 0,10%, что на 93% меньше среднего коэффициента расходов аналогичных ETF.

Фонд стремится отслеживать эффективность индекса MSCI U. S. Investable Market Index (IMI) / Consumer Discretionary 25/50, его базового индекса. Его инвестиционная цель - использовать полностью воспроизводящий подход. Поскольку фонд реализует этот подход, он имеет чрезвычайно низкую ошибку отслеживания 0. 05. VCR инвестирует почти все свои активы в обыкновенные акции, содержащие индекс, с тем же распределением, что и взвешивание в индексе.

По состоянию на 31 января 2016 года фонд владеет 383 акциями и имеет общие чистые активы в размере 1 доллара США. 8 миллиардов. Он имеет отношение P / E, равное 22. 1, что выше, чем показатель ETF для потребительских услуг iShares U. S.. Его отношение P / B, равное 4. 3, соответствует таковому для ETF iShares U. S. Consumer Services. Vanguard Consumer Discretionary ETF в пяти крупнейших холдингах идентичны тем, которые ETF для потребительских услуг iShares U. S.

По состоянию на 31 января 2016 года фонд имеет бета-версию 1. 01 и альфа -0. 78 за последние три года, когда он был измерен по индексу потребительских прав S & P 1500 Consumer Discretionary TR, его наилучшему индексу. Таким образом, фонд превзошел индекс наилучшего соответствия с учетом риска, в то время как индекс ETF iShares U. S. Consumer Services превысил индекс. Кроме того, фонд сильно коррелирован и теоретически на 1% более волатильный, чем индекс наилучшего соответствия. Он имеет среднюю годовую волатильность 13. 14% и коэффициент Шарпа 1. 07 за последние три года. По сравнению с ETF потребительского обслуживания iShares U. S., Vanguard Consumer Discretionary ETF немного более изменчив.