Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является глобальным активом управляющая компания со штаб-квартирой в Балтиморе, штат Мэриленд. Он предлагает множество активно управляемых инвестиционных стратегий, доступных через паевые фонды, закрытые фонды, отдельно управляемые счета и другие инвестиционные средства. Компания имеет 31 офисное отделение в мире и глобальную дистрибьюторскую сеть, в которую входят клиенты в 190 странах через банки-партнеры, брокеры, независимые финансовые консультанты и другие. Он предлагает продукты как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Legg Mason владеет активами под управлением более 670 миллиардов долларов (AUM). Портфели с фиксированным доходом составляют около 55% от AUM, а 28% - для акций и 17% - для ликвидных инвестиций, таких как фонды денежного рынка. Клиенты в США занимают 63% от общей суммы AUM фирмы.

Инвестиционный подход

Подход Legg Mason к управлению инвестициями основан на модели с несколькими менеджерами, в которой восемь дочерних фирм работают независимо, чтобы предоставлять уникальные инвестиционные стратегии клиентам Legg Mason. Каждая фирма придерживается своей собственной философии инвестиций, реализует свой собственный процесс принятия решений и автономно управляет своими инвестиционными продуктами с лазерной фокусировкой на генерирование клиентских возвратов. Legg Mason работает в качестве холдинговой компании, занимаясь глобальным распределением продуктов, функциями развития бизнеса и целым комплексом централизованных услуг, предоставляемых по всему семейству дочерних компаний, включая технологии, бухгалтерский учет и функции обслуживания клиентов.

Обзор продукта со стороны дочерней компании

Семейство компаний Legg Mason включает в себя пять давних дочерних компаний и три новые инвестиционные фирмы, приобретенные с октября 2014 года. Сведения о распределении продуктов варьируются в зависимости от типа инвестора, типа инвестиционный продукт и дочерняя компания, ответственная за продукт. Большинство розничных инвесторов покупают продукты Legg Mason через финансового консультанта или финансового посредника, такого как брокер-дилер.

Western Asset Management присоединилась к семье Legg Mason в 1986 году. Она специализируется на управлении фиксированными доходами, уделяя основное внимание фундаментальному инвестированию. Brandywine Global Investment Management, приобретенная в 1998 году, является инвестиционной фирмой, предлагающей различные стратегии по классам активов, включая фиксированный доход, капитал, распределение активов и альтернативные варианты инвестиций.

Royce and Associates присоединились к Legg Mason в 2001 году. Это небольшой акционерный специалист по ценным бумагам, предлагающий различные U.S. и глобальные паевые инвестиционные фонды. ClearBridge Investments, приобретенная в 2005 году, фокусируется на глобальных продуктах справедливости, с многочисленными вариантами, охватывающими доходы, стратегии с низкой волатильностью и высокой активностью.Permal Group также присоединилась к Legg Mason в 2005 году. Она специализируется на глобальных альтернативных инвестиционных стратегиях, включая глобальные макро стратегии, глобальные долгосрочные стратегии и стратегии с фиксированным доходом, среди многих других.

Мартин Керри присоединился к семье Legg Mason в 2014 году. Фирма специализируется на активно управляемых международных портфелях акций, основанных на снижении инвестиционного потенциала и фундаментальном анализе. QS Investors, LLC. , который также присоединился к Legg Mason в 2014 году, обеспечивает сложный количественный подход к международному управлению активами. Он предлагает клиентам различные варианты инвестиций, в том числе многоактивные, глобальные справедливые и ликвидные альтернативные стратегии. Наконец, RARE Infrastructure Limited фокусируется исключительно на глобальных инвестициях в инфраструктуру. Legg Mason владеет 75% компании. Он владеет 100% других семи дочерних компаний.

Executive Leadership

Джозеф А. Салливан является председателем и главным исполнительным директором (CEO) Legg Mason с 2012 года. Он присоединился к компании в 2008 году в качестве главного административного сотрудника и главы глобального дистрибутива. До прихода в Legg Mason Sullivan занимал руководящие должности в нескольких публично перечисленных компаниях финансовых услуг, включая Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71. 65-0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Stifel Financial Corporation (NYSE: SF SFStifel Financial Corp53. 32 + 0. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Салливан имеет степень бакалавра по экономике в Университете Святого Иоанна.

Терри Джонсон возглавляет глобальную дистрибьюцию для Legg Mason, занимаемую им с 2013 года. Он присоединился к компании в 2005 году, когда Legg Mason приобрел своего работодателя, который теперь работает как Clearbridge Investments. Johnson отвечает за розничное распространение инвестиционных продуктов Legg Mason финансовым посредникам во многих странах мира. Он занимал должности, связанные с распределением, в течение 20 лет. Джонсон окончил со степенью бакалавра в истории из университета Уэслиан.