Биржевые фонды (ETF), такие как Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 26% Создано с Highstock 4. 2 6 ) - это диверсифицированные фонды, торгующие на бирже, как если бы они были отдельными акциями.

Зачем выбирать ETF через взаимный фонд?

Как следует из названия, ETF построен таким образом, чтобы реплицировать производительность базового индекса. И поскольку ETFs охватывают более широкий диапазон индексов, они предоставляют инвесторам ETF значительно больше возможностей для инвестиций, чем те, кто инвестирует исключительно в взаимный фонд.

Там, где стоит

Vanguard Small-Cap Value ETF, у которого $ 18. 7 миллиардов в чистых активах, предназначен для отслеживания эффективности Индекса малых капитальных цен в США, который измеряет инвестиционный доход от акций с малой капитализацией. По состоянию на 31 мая VBR состоял из 856 отдельных холдингов. Финансовый сектор составляет около 30% общей конструкции, тогда как промышленные предприятия занимают второе место с 20% -ным доходом. (См. Также: 4 крупнейших мегафонных ETF .)

Почему VBR?

VBR использует пассивно управляемый подход и является фондом полной тиражирования, что означает его основное внимание, чтобы отразить индекс малых капитальных индексов США. Таким образом, VBR предлагает разнообразную экспозицию для различных небольших отечественных акций, которые предлагают немного более агрессивное качество. Десять крупнейших холдингов составляют около 5% стоимости чистых активов фонда. VBR выплачивает годовой дивидендный доход в размере 2,4% по сравнению с доходностью 2,00% для индекса S & P 500. (См. Также: 4-х шаговых основных фондов для рынков быков и медведей .)

Известные холдинги

Arthur J Gallagher & Co. (AJG AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ), страховой брокер и компания по управлению рисками, является крупнейшим холдингом фонда с рыночной стоимостью $ 102. 6 миллионов. Пищевой подсластитель Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0,29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и электроэнергетической компанией Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 . 000. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершает верхнюю тройку с соответствующими значениями $ 101. 3 миллиона и 95 долларов США. 7 миллионов. Все три компании несут фонд, вес которого составляет 0,5%. Итог

Если вы начинающий инвестор, который только начинает работать или усовершенствует институциональный денежный менеджер, ETF могут использоваться для любой инвестиционной стратегии. VBR закрылся в пятницу на уровне 105 долларов. 67, что на 0,29%. Фонд, созданный 26 января 2004 года, вернул 6,99% годовых на сегодняшний день по сравнению с 2,9% -ным повышением индекса S & P 500 (SPX) на 89%. VBR снизился на 2,16% за последние двенадцать месяцев, тогда как S & P 500 вырос на 1.23%.