Loomis, Sayles & Company L. P., иначе известный как Loomis Sayles, является частной инвестиционной компанией и управляющей активами, базирующейся в Бостоне. С момента своего основания в 1926 году фирма продолжала расширяться и предлагала клиентам широкий букет традиционных и альтернативных инвестиций, которые были адаптированы к конкретным потребностям и потребностям розничных и институциональных инвесторов. Фирма обслуживает клиентов в более чем 40 странах на шести континентах. Лумис Сейлс поддерживает эту глобальную перспективу благодаря своей практике инвестиций и управления, и она использует фундаментальные исследования и анализ для поддержки всех инвестиционных решений.

Подробнее о Loomis Sayles

Loomis Sayles в настоящее время работает дочерней компанией Natixis Global Asset Management. В то время как фирма базируется в Бостоне, она также работает в офисах в Чикаго, Милуоки, Нью-Йорке, нескольких офисах по всей Калифорнии и одном в округе Колумбия. Фирма также управляет крупными международными офисами в Лондоне и Сингапуре. По состоянию на январь 2016 года в фирме работают более 650 руководителей, портфельных менеджеров, аналитиков, исследователей и партнеров по всему миру. Оборотные активы под управлением (AUM) составляют чуть более 229 миллиардов долларов.

Loomis Sayles предоставляет свои услуги по инвестициям и управлению активами широкому кругу клиентов. К ним относятся государственные учреждения, объединенные инвестиционные транспортные средства, включая планы распределения прибыли и пенсионного обеспечения, лица с высоким уровнем собственного капитала (HNWI), другие инвестиционные компании и консультанты, а также страховые компании.

Loomis Sayles управляет портфелями с фиксированным доходом и капиталом, которые сосредоточены вокруг инвестиций, которые наилучшим образом соответствуют предпочтениям и потребностям каждого клиента. Фирма также отвечает за запуск и управление фиксированными, сбалансированными и справедливыми паевыми инвестиционными фондами от имени клиентов. Loomis Sayles инвестирует в глобальные рынки с фиксированным доходом и публичным фондом. Фирма предпочитает инвестировать в основном в ценные и растущие запасы. Компании, выбранные для инвестиций, варьируются от капиталовложений с малой и большой рыночной капитализацией, хотя фирма обычно выделяет свои активы корпорациям с рыночной капитализацией от 1 до 15 миллиардов долларов. Что касается ценных бумаг с фиксированным доходом, Loomis Sayles будет инвестировать в кабриолеты, долговые обязательства развивающихся рынков, банковские кредиты, корпоративные облигации и ценные бумаги инвестиционного класса. Фирма использует индексы MSCI World Index и Standard and Poor's (S & P) 500 и индексы Russell в качестве ориентиров для выполнения своих портфелей акций. Портфели с фиксированным доходом сопоставляются с индексами Citigroup и Lehman. Для портфелей акций компания использует фундаментальный анализ и подход «снизу вверх» для выбора акций.Анализ сверху вниз используется для инвестиций с фиксированным доходом.

Основные игроки в Loomis Sayles

Кевин Чарлстон - главный исполнительный директор Loomis Sayles (CEO) и президент. Он присоединился к фирме в 2000 году и был ее главным финансовым директором (CFO) до того, как стал президентом и генеральным директором в 2014 и 2015 годах, соответственно. Чарльстон начал работать в инвестиционной отрасли в 1988 году. До прихода в Loomis Sayles он работал менеджером финансовых операций в компаниях Nvest L. P., где он занимал ряд ролей, в том числе менеджер по финансовому планированию. Он также играл центральную роль в отделе приобретений фирмы. Чарлстон получил степень бакалавра в Тринити-колледже и степень MBA в Бостонском университете.

Jae Park - главный инвестиционный директор (CIO) и исполнительный вице-президент Loomis Sayles. Он также сидит в совете директоров фирмы. До этого места, Парк был CIO для группы фиксированного дохода фирмы. Он присоединился к Loomis Sayles в 2002 году, придя в компанию после более чем двух десятилетий, работающих в корпорации International Business Machines (NYSE: IBM IBMInternational Business Machines Corp.50. 55-0. 68% ). В IBM Park занимал должность директора по инвестициям с фиксированным доходом; он также отвечал за управление и исполнение более 20 млрд. долл. США в виде средств с фиксированным доходом и денежных средств для Пенсионного фонда IBM. Парк получил степень бакалавра в Корнельском университете, продолжая зарабатывать MBA из Колумбии.

Даниэль Фусс работал в Loomis Sayles с 1976 года. Он работает в инвестиционной отрасли уже почти шесть десятилетий и является вице-председателем совета директоров Loomis Sayles. Он также является текущим менеджером фонда Loomis Sayles Bond Fund, флагманского фонда фирмы. Fuss получила множество наград и признаний на протяжении всей своей карьеры, в том числе премию за достижения в области пожизненного участия в организационном инвестировании, премию Lipper Excellence in Investing Award в 2012 году и награду за достижения в области защиты жизни в Милуоки в 2013 году. Он был назван членом Зал славы общества с фиксированными доходами с 2000 года. Судьба получила степень бакалавра и степень MBA в Университете Маркетт.