Управление эффектом волатильности рынка по портфелям стало главной задачей для сложного глобального инвестора, поскольку мы видим, что макротрещины сотрясаются на всех рынках капитала. Традиционные методы диверсификации с распределением 60: 40 оказываются неадекватными, а географическая диверсификация еще менее полезна, поскольку истинное влияние глобализации ощущается в цене инвестиций. Вот почему инвесторы и финансовые консультанты ищут альтернативные инвестиции, чтобы обеспечить преимущество, которое инвестиционные портфели требуют действительно диверсификации. Тем не менее, существует несколько элементов альтернативного класса инвестиционных активов, которые необходимо правильно понимать, прежде чем они будут эффективно использоваться в качестве инструмента для диверсификации.

Не все альтернативные инвестиции созданы равными

Альтернативные инвестиции включают широкий и разнообразный набор классов активов, которые часто неверно истолковываются как единый тип инвестиций. Альтернативные инвестиции включают в себя различные продукты, созданные денежными менеджерами, реальными активами и товарами, которые выходят за рамки традиционных активов и облигаций, которые являются товарными и относительно ликвидными на открытом рынке. Таким образом, важно, чтобы консультанты и инвесторы полностью оценили тот факт, что альтернативные инвестиции не следует рассматривать как особый тип инвестиций, а общую стратегию надлежащего хеджирования портфелей от волатильности рынка и другого систематического риска. Таким же образом каждый тип альтернативных инвестиций представляет собой собственный класс активов, который должен быть правильно понят и должным образом проверен, прежде чем быть включенным в портфель инвестора.

Профиль инвестора имеет решающее значение при выборе альтернативных инвестиций

Из-за глубины и широты различных типов инвестиций в альтернативную инвестиционную вселенную, еще более важно, чтобы каждый подход был настроен для конкретных инвесторов. Очень мало обобщений, которые могут быть сделаны при распределении альтернативных инвестиций. Специфическим профилем риска инвестора, горизонтом возврата и потенциальными потребностями ликвидности являются важнейшие переменные, которые следует учитывать, поскольку многие альтернативные инвестиции не имеют легкодоступного ликвидного рынка. Зачастую альтернативные инвестиции также очень неликвидны (что способствует их возможностям диверсификации) и доступны только нескольким правомочным инвесторам.

Обратные профили широко распространены и связаны напрямую с риском

Хотя альтернативные инвестиции имеют возможность оказывать эффект диверсификации портфелей при их правильном использовании, эти активы широко варьируются не только по типу и ликвидности, но и в их основных профилях рисков и возможностях возврата.Кроме того, даже в рамках конкретных типов альтернативных инвестиций - например, хедж-фондов - существует чрезвычайно разнообразный спектр профилей риска / возврата, которые должны быть правильно поняты до того, как будут сделаны какие-либо инвестиции инвестора. И хотя может существовать систематический риск, такой как события 2008 года, которые ведут все инвестиции в конкретное направление, вообще говоря, альтернативные инвестиции имеют более низкую корреляцию с рыночными инвестициями. Таким образом, профили обратного риска для альтернативных инвестиций могут быть лучше поняты без контекста определенной рыночной волатильности, что часто обусловлено страхом инвестора или краткосрочной спекуляцией.

Альтернативные инвестиции более важны, чем вы думаете

Как и во многих различных типах инвестиций, институциональный рынок часто вовлекается в первую очередь из-за ощутимой сложности и неликвидности, связанных с новыми участниками рынка. Это исторически было связано со многими альтернативными инвестициями, но управляющие активами и другие фирмы, предоставляющие финансовые услуги, признают необходимость и аппетит, выраженные розничными инвесторами. С этим изменением обсуждение альтернативных инвестиций изменилось на основную потребность, а не на эзотерическую стратегию, ограниченную только самыми богатыми и изощренными инвесторами.

Инвесторы могут лучше открыть и открыть альтернативные инвестиционные возможности DarcMatter. Присоединитесь к глобальному сообществу инвесторов, которые открывают фонды, плавно оценивают информацию о фонде в Интернете и отслеживают выбор портфеля. Нажмите здесь, чтобы начать работу сегодня.

НЕТ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ - Информация об этой презентации предоставляется только для образовательных и информационных целей без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий любого рода, включая гарантии точности, полноты или пригодности для какой-либо конкретной цели. Информация, содержащаяся или предоставляемая на этом форуме или через него, не предназначена и не представляет собой финансовый совет, рекомендации по инвестициям, торговые рекомендации или любые другие рекомендации. Информация на этом веб-сайте и предоставленная на этом форуме или через этот форум носит общий характер и не является конкретной для вас Пользователем или кем-либо еще.