Fidelity Investments, одна из крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире, сделала свой отпечаток за спиной легендарных сборщиков акций, таких как Питер Линч из Фонда Магеллана и Уильям Данофф из Contrafund. Сону Калра, который управляет Фондом роста Fidelity Blue Chip Growth Fund («FBGRX»), спокойно делает свой собственный след с последовательным уровнем производительности, который соответствует только нескольким его сверстникам. Фонд Fidelity Blue Chip Growth Fund оценивается четырьмя звездами Morningstar за его многолетнее превышение индексов и его демонстративную способность смягчать риск. С момента своего создания в 1987 году фонд оказался отличным основным холдингом для долгосрочных инвестиционных портфелей.

Инвестиционная стратегия

Возможно, было время, когда Фонд роста голубых кристаллов фактически инвестировал в компании с голубыми фишками, в то время как Kalra предпочитает крупные США. компании с устойчивыми бизнес-моделями, которые имеют долгосрочные потенциалы роста. Несмотря на то, что фонд владеет некоторыми традиционными акциями «голубых фишек», Kalra выглядит специально для компаний, которые могут увеличить свои доходы на 10% и более каждый год.

Инвестиционный менеджер

Kalra является последним в линейке топ-менеджеров портфеля Fidelity для пастырства Фонда роста голубых кристаллов. Он присоединился к Fidelity в 1998 году как аналитик по исследованиям в области справедливости, следуя радио, телевидению и индустрии развлечений. В 2009 году он взял на себя Фонд роста голубых кристаллов после того, как он управлял портфелем Select Computers, портфелем Select Technology и портфелем OTC. После окончания магистратуры в Школе бизнеса Wharton в Университете Пенсильвании, Kalra занимал должности в области бухгалтерского учета и финансов в GE Capital. В качестве доказательства уверенности, которую он имеет в своем управлении инвестициями, у Kalra есть 1 миллион долларов собственных средств, вложенных в фонд.

Инвестиционный портфель

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд имеет 18 долларов США. 5 миллиардов активов под управлением (AUM) инвестировано в почти 400 холдингов. Несмотря на то, что фонд инвестирует средства в акции с малой и средней капитализацией, большинство из них - акции с крупной капитализацией, найденные в индексе S & P 500. Фонд привязан к запасам технологий, одна треть которых инвестирована в такие компании, как Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Только более 50% портфеля распределяется между потребительскими циклическими, медицинскими и потребительскими оборонительными запасами. Три из ее крупнейших холдингов - Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD Home Depot Inc164. 22-0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Фонд также инвестирует в частные компании или стартапы стоимостью 1 миллиард долларов или более. Одним из наиболее успешных частных инвестиций был Uber Technologies, Inc., который более чем удвоился по стоимости. Инвестиционные показатели

Фонд роста голубых кристаллов имеет отличную историю, опередив показатель Morningstar в пяти из последних шести лет. Инвесторы, которые владели этим фондом за последние 10 лет, видели свои инвестиции более чем в два раза. За последние 10 лет фонд вернул 8,3%, а за последние пять лет он вернул 11,2%. Для того, чтобы быть таким успешным активно управляемым фондом, он имеет довольно низкий коэффициент расходов 0,89%.

Роль фонда роста голубых кристаллов в портфеле

Фонд роста голубых кристаллов считается основным холдингом для долгосрочных инвесторов, желающих принять умеренный риск. Фонд инвестирует в компании с высоким потенциалом роста, который на хороших рынках может опережать другие акции, но на плохих рынках может вызвать дополнительное увлечение портфелем. Тем не менее, менеджер фонда разработал замечательный послужной список, опережающий индексы на пониженных рынках.