Сегодняшние инвесторы и активные трейдеры имеют доступ к растущему числу торговых инструментов, от проверенных синих фишек и промышленных компаний, к быстро развивающимся рынкам фьючерсов и форекс. Определение того, какой из этих рынков для торговли может быть сложным, и необходимо учитывать многие факторы, чтобы сделать лучший выбор.

Важнейшим элементом может быть терпимость и торговый стиль трейдера или инвестора. Например, инвесторы с бай-и-холдингом часто больше подходят для участия в фондовом рынке, в то время как краткосрочные трейдеры, в том числе качели, торговцы день и скальп, могут предпочесть рынки, где волатильность цен более выражена. В этой статье мы сравним инвестиции в валютный рынок с покупкой акций синих фишек, индексов и промышленных компаний. (Узнайте о рынке форекс и узнайте о некоторых начинающих торговых стратегиях, посетите Forex Trading: Руководство для начинающих .)
Учебное пособие: The Ultimate Forex Guide

Forex Vs. Blue Chips

Валютный рынок является крупнейшим финансовым рынком мира, на который в 2011 году приходится более 4 триллионов долларов США в день торгуемой стоимости. Многие трейдеры привлекаются на рынок форекс из-за высокой ликвидности, торговля часами и количество рычагов, предоставляемых участникам.

Голубые фишки, с другой стороны, являются запасами хорошо зарекомендовавших себя и финансово обоснованных компаний. Эти запасы, как правило, способны выгодно работать в сложных экономических условиях и имеют историю выплаты дивидендов. Голубые фишки, как правило, считаются менее волатильными, чем многие другие инвестиции, и часто используются для обеспечения устойчивого роста потенциала портфелей инвесторов.

Хотите начать торговать акциями? Узнайте, какой онлайн-брокер предлагает лучшие инструменты здесь.

Волатильность

Волатильность является мерой краткосрочных колебаний цен. В то время как некоторые трейдеры, особенно краткосрочные и дневные трейдеры, полагаются на волатильность, чтобы извлечь выгоду из быстрых колебаний цен на рынке, другие трейдеры более комфортно относятся к менее волатильным и менее рискованным инвестициям. Таким образом, многие краткосрочные трейдеры привлекаются на рынки форекс, в то время как инвесторы с бай-и-холдингом могут предпочесть стабильность, предлагаемую голубыми фишками.

Плечо
Кредитное плечо - еще одно соображение. В Соединенных Штатах инвесторы обычно имеют доступ к кредитным плечам 2: 1 для акций. Рынок форекс предлагает значительно более высокое кредитное плечо до 50: 1, а в некоторых частях мира доступно еще более высокое кредитное плечо. Все ли это рычаги - хорошая вещь? Не обязательно. Хотя он, безусловно, обеспечивает трамплин для создания справедливости с очень небольшими инвестициями - форекс-счета могут быть открыты всего за 100 долларов США - кредитное плечо может так же легко уничтожить торговый счет.(Подробнее см. Форекс: Двуручный меч .)

Торговые часы

Еще одно соображение при выборе торгового инструмента - это период времени, в течение которого каждый торгуется. Торговые сессии для акций ограничены обменными часами, обычно с 9:30 до 16:00 по восточному стандартному времени, с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней. С другой стороны, рынок форекс остается активным круглосуточно с 5 вечера по восточному стандартному времени в воскресенье, до 17:00 по восточному стандартному времени в пятницу, в Сиднее, а затем путешествует по миру в Токио, Лондон и Нью-Йорк. Гибкость торговли на азиатских и европейских рынках США с хорошей ликвидностью практически в любое время дня является дополнительным преимуществом для трейдеров, чьи расписания в противном случае ограничивают их торговую активность. (Только потому, что рынок форекс торгуется 24 часа в сутки, это не значит, что вам нужно. См. Как установить график торговли форекс .)

Forex Vs. Индексы

Индексы фондового рынка представляют собой комбинацию аналогичных акций, которые могут использоваться в качестве ориентира для конкретного портфеля или широкого рынка. На финансовых рынках США основные индексы включают индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA), индексный индекс Nasdaq Composite, индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500) и Russell 2000. Индексы предоставляют трейдерам и инвесторам важный метод оценки движение всего рынка.

Ряд продуктов предоставляет трейдерам и инвесторам широкий рыночный риск через индексы фондового рынка. Биржевые фонды (ETF), основанные на индексах фондового рынка, такие как S & P Depository Receipts (SPY) и Nasdaq-100 (QQQQ), широко продаются. Фьючерсы на фондовые индексы и фьючерсы на электронные мини-индексы - это другие популярные инструменты, основанные на базовых индексах. E-minis обладает сильной ликвидностью и стал фаворитом среди краткосрочных трейдеров из-за благоприятных средних дневных ценовых диапазонов. Кроме того, размер контракта намного более доступный, чем полноразмерные фьючерсные контракты на фондовые индексы. E-mini, включая e-mini S & P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 и мини-Dow Futures, торгуются круглосуточно на всех электронных, прозрачных сетях. (Чтобы узнать больше, проверьте Форекс Minis Shrink Risk Exposure .)

Волатильность
Волатильность и ликвидность контрактов e-mini пользуются многие краткосрочные трейдеры, которые участвуют в акции рыночные индексы. Фьючерсы на основные фондовые индексы торгуются со средней ежедневной условной стоимостью в 145 млрд. Долл. США, что превышает общий объем торгуемого доллара в 500 ценных бумаг. Средний дневной диапазон движения цен на электронные мини-контракты дает прекрасную возможность для получения прибыли от краткосрочных рыночных движений.

В то время как средняя дневная торгуемая стоимость бледнеет по сравнению с валютой forex, e-minis предоставляет многие из тех же привилегий, которые доступны трейдерам форекс, включая надежную ликвидность, котировки дневного среднего ценового движения, которые способствуют сокращению -термическая прибыль и торговля за пределами обычных часов рынка США.

Кредитное плечо

Фьючерсные трейдеры могут использовать большое количество рычагов, подобных тем, которые доступны трейдерам форекс.С фьючерсами кредитное плечо упоминается как маржа, обязательный депозит, который может использоваться брокером для покрытия убытков по счету. Минимальные требования к марже устанавливаются биржами, в которых торгуются контракты, и могут составлять всего 5% от стоимости контракта. Брокеры могут требовать более высокие суммы маржи. Как и forex, трейдеры фьючерсов имеют возможность торговать большими размерами позиций с небольшими инвестициями, создавая возможность наслаждаться огромной прибылью или страдать от разрушительных потерь.

Торговые часы

В то время как торговля существует почти круглосуточно для электронно-электронного e-minis (торговля прекращается около часа в день, чтобы институциональные инвесторы могли оценить свои позиции), объем может быть ниже, чем форекс рынок и ликвидность в нерабочее время могут вызывать беспокойство в зависимости от конкретного контракта и времени суток.

Налоговый режим

В то время как за пределами этой статьи следует отметить, что различные торговые инструменты обрабатываются по-разному в налоговое время. Например, краткосрочные выгоды от фьючерсных контрактов могут иметь более низкие налоговые ставки, чем краткосрочные выгоды по акциям. Кроме того, активные трейдеры могут иметь право выбирать статус «маркет-база» (MTM) для целей IRS, что позволяет отчисления на связанные с торговлей расходы, такие как плата за платформу или образование. Чтобы претендовать на статус MTM, IRS ожидает, что торговля станет основной деятельностью человека; Публикация IRS 550 и Процедура доходов 99-17 охватывают основные рекомендации о том, как правильно квалифицироваться как трейдер для целей налогообложения. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры и инвесторы обращались за консультацией и опытом квалифицированного бухгалтера или другого налогового специалиста для наиболее эффективного управления инвестиционной деятельностью и соответствующими налоговыми обязательствами. (Торговые форекс могут заставлять вас запутывать время, организуя ваши налоги. Эти простые шаги будут держать все в порядке. Ознакомьтесь с Основы налогообложения Форекс Форекс .)

Итог

Интернет и электронная торговля открылись двери активным трейдерам и инвесторам по всему миру для участия в растущем разнообразии рынков. Решение об обмене акциями, контрактами на форекс или фьючерсами часто основывается на допуске к риску, размере счета и удобстве. Если активный трейдер недоступен в течение обычных рыночных часов для входа, выхода или надлежащего управления сделками, акции не являются лучшим вариантом. Однако, если рыночная стратегия инвестора заключается в том, чтобы покупать и удерживать в долгосрочной перспективе, обеспечивая устойчивый рост и получение дивидендов, акции являются практическим выбором. Независимо от того, какой инструмент (ы) выбирает трейдер или инвестор, решение должно основываться на том, что наилучшим образом подходит.