При структурировании стратегии распределения активов, включение позиций капитала в различные категории рыночной капитализации является ключевым фактором в достижении оптимальной диверсификации. Основные холдинги в крупных компаниях компании обеспечивают стабильность и улучшенные доходы за счет дивидендных выплат, а акции с малой капитализацией дают возможность достичь высоких темпов роста с течением времени. Преимущества добавления среднесрочных позиций в стратегию распределения активов могут быть реализованы путем выбора высокорентабельных паевых инвестиционных фондов. Перед выбором взаимных фондов средней капитализации инвесторы должны найти время, чтобы понять заявленную инвестиционную цель фонда и общую степень риска, проанализировав последний проспект.

Индексный фонд Vanguard Mid-Cap (VIMSX)

Индексный фонд Vanguard Mid-Cap использует пассивный подход к инвестированию, отслеживая эффективность индекса CPAP в США. Руководители фондов стремятся предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала, удерживая позиции в отечественных компаниях средней капитализации, причем верхние холдинги, включая O'Reilly Automotive, составляют 0,73%; Chipotle Mexican Grill - 0,7%; и сообщества AvalonBay на 0. 7%. В основном все средства фонда составляют 66 долларов. 33 миллиарда активов повторяют запасы, найденные по эталонному индексу, в той же пропорции и взвешивании. Инвесторам не взимаются коммерческие нагрузки на покупки или выкуп акций.

Т. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

Фонд роста средних цен T. Rowe нацелен на долгосрочное повышение капитала путем инвестирования значительной части своих активов в хорошо диверсифицированный портфель акций средней капитализации. Команда менеджеров использует ряд факторов для определения потенциала роста компаний средней капитализации, включая отчет о проверенных услугах или продуктовых линиях организации, рост прибыли, который выше среднего, склонность поддерживать рост прибыли, участие в отрасли, в которой спрос растет, и недооценены перспективы роста. Фонд обеспечивает доступ к широкому спектру бизнес-секторов с наиболее распространенными весами в потребительской циклической, промышленной и медико-санитарной помощи. Лучшие фонды с фондом включают Fiserv в 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings на 1. 81%; CarMax - 1,79%; и IHS - 1,69%. На момент покупки или выкупа акций на инвесторов не взимается продажа.

Фонд Джон Хэнкок, дисконтированный по значению средних капиталов (JVMAX)

Фонд «Хенкок» с ограниченными кредитами фонда «Джон Хэнкок» стремится предоставить инвесторам доступ к долгосрочному росту капитала с вторичной целью текущего доход. С момента создания фонда в 1997 году управляющие фондами инвестировали минимум 80% активов фонда в хорошо диверсифицированный портфель эмиссионных ценных бумаг средних компаний со значениями стоимости.Руководители фондов оценивают конкретные аспекты компаний, чтобы определить, соответствуют ли они форме, включая соотношение цены и прибыли (P / E) и цену к балансовой стоимости. Кроме того, управляющие фондами постоянно изучают тенденции широкого спектра отраслей и выбирают компании для определения прибыли и потенциала роста.

Фонд капиталовложений с ограниченным капиталом Фонда Джона Хэнкока в основном включает в себя акции компаний, расположенных в США, хотя управляющие фондами имеют гибкость в инвестировании в иностранные эмитенты по своему усмотрению. Отрасли, включенные в технологию пролета фонда, промышленные компании, финансовые услуги и потребительские циклические, с верхними холдингами, состоящими из Activision Blizzard, на уровне 2,3%; Robert Half International - 1,85%; Western Digital Corporation - 1,84%; и Amdocs Limited - 1,78%. Инвесторам предъявляется предпродажная продажа в размере 5%.