Franklin Resources Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 41. 79-1. 88% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) инвесторов с 1947 года и является одной из крупнейших компаний взаимных фондов. По состоянию на декабрь 2015 года он управляет 478 миллиардами долларов в семье из 113 паевых инвестиционных фондов. Его взаимные фонды охватывают все классы активов и инвестиционные сценарии.

Эти пять фондов Франклина Темплтона имеют акции класса А, которые подходят для диверсификации пенсионного плана в текущих рыночных условиях. Инвесторы, находящиеся на этапе выхода на пенсию или близкие к ней, должны распределять свои инвестиции с уклоном к взаимным фондам в верхней части списка. Младшие инвесторы захотят разместить большую часть своих инвестиций в фонды в нижней части списка. Все доходы основаны на стоимости чистых активов.

Комбинация этих пяти фондов создает пенсионный портфель с полным разнообразием в большом количестве компаний и классов активов, а также экспертный надзор за пятью группами менеджеров фондов.

Фондовый фонд прибыли Франклина

Более крупные компании с капитализацией с преимуществом в своей отрасли, более высокие дивидендные доходности и сильные финансовые показатели находятся в фокусе портфеля Фонда долевого участия. Сильный поток доходов - это баланс против вниз рынков и повышает общую отдачу в долгосрочной перспективе.

Портфель в основном относится к акциям U. S. с инвестициями, распределенными по более чем 50 компаниям в более чем 10 различных секторах, что обеспечивает отличное разнообразие, которое создает более стабильный портфель. Фонд ищет компании, которые поддерживают и, возможно, увеличивают выплаты дивидендов. Увеличение дивидендов является фактором роста цен на акции. Он также может инвестировать в конвертируемые привилегированные акции для повышения доходности.

Фонд доходности акций имеет пятилетний годовой доход в размере 10 62% и стандартизованный доход 1,81%. Это отличный фонд для большей доли пенсионного портфеля, независимо от того, сохраняет ли инвестор на пенсию или уже вышел на пенсию.

Фондовый фонд Franklin

Дело против инвестиций в коммунальные услуги заключается в том, что когда процентные ставки растут, цены на коммунальные запасы падают, потому что инвесторы сравнивают доходность с будущими доходами по облигациям. Это часто бывает так, но текущая рыночная ситуация необычна. Экономический спрос растет, и цены на энергию резко упали.

Половина портфеля Фонда коммунальных услуг состоит из запасов электроэнергетики. Плата за коммунальные услуги не снижается, поэтому каждый бит снижения цен на энергоносители идет прямо к нижней строке. Увеличение прибыли позволяет компаниям получать дивиденды, которые поддерживают и в конечном итоге снижают цены акций.Это выигрышная комбинация высоких доходов и роста.

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 11,2% и доходность 3,05%. Годовой доход с момента создания фонда в 1948 году составляет 9,75%.

Франклинский фонд повышения дивидендов

Фонд «Восходящий дивиденд» ищет лучшее из всего, что выбирает компании для своего портфеля. Кандидаты должны были увеличить дивиденды за последние 10 лет и удвоить дивиденды за этот период. Запасы должны быть хорошей стоимостью, иметь небольшой долг и вкладывать значительные средства в будущий корпоративный рост.

Это похоже на философию фондового дохода Franklin Equity с одним отличием. Фонд Rising Dividends Fund включает в себя высокоэффективные малые и средние капитальные запасы в своем портфеле, предоставляя инвесторам больше разнообразия и расширяя возможности для получения прибыли.

Пятилетний общий доход фонда составляет 10. 42%. У этого нет заявленной текущей доходности, но она ежеквартально распределяет полученные доходы.

Фонд роста Франклина

Фонд роста ищет крупные фирмы, которые имеют сильные финансовые показатели, отличный денежный поток и высокий потенциал для дальнейшего роста. Большая разница между этим фондом и Фондом роста и доходов Франклина заключается в том, что акции для этого портфеля не должны выплачивать дивиденды. Он также может инвестировать до 40% активов в акции иностранных компаний. Рост и глобальное воздействие важны, по крайней мере, для небольшой части индивидуального пенсионного счета (ИРА).

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 12 44% и не имеет установленной доходности. Доходы и доходы, реализованные фондом, выплачиваются ежегодно. Компоненты роста и иностранного инвестирования объединены в портфель, который распространяется на более чем 150 компаний, чтобы обеспечить большее разнообразие для любого пенсионного плана сбережений.

Фонд возможностей роста Франклина

Фонд возможностей роста использует стратегию с несколькими шапками, которая обеспечивает потенциал роста перспективных компаний с малой и средней капитализацией. Это увеличивает риск, но обеспечивает более высокий потенциал для более высокой отдачи в долгосрочной перспективе.

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 12 68% и отсутствие текущей доходности. Он ежегодно выплачивает дивиденды и прирост капитала.