В 2015 году глобальные акции подверглись избиению из-за постоянного снижения цен на нефть и другие товары. Поскольку глобальный рост замедляется из-за охлаждения экономики Китая и мирового избыточного предложения, некоторые сектора, скорее всего, будут хуже рынка. Эти события требуют от инвесторов более пристального внимания и тщательного выбора о том, куда положить свои деньги в 2016 году.

Мировые акции обычно привлекательны для инвесторов, которые ищут больше возможностей за рубежом и которые заинтересованы в диверсификации своих запасов с операциями только в Соединенные Штаты. Несмотря на мотив диверсификации и более низкие цены за рубежом для глобальных акций, инвесторы должны осознавать валютные риски, связанные с покупкой акций с ценами, выраженными в иностранной валюте. Несмотря на получение здоровой прибыли в местной валюте, система безопасности может опубликовать отрицательный доход при переводе в доллары США. Многие основные валюты, включая евро, японскую иену и китайский юань, значительно обесценились по отношению к доллару США в 2015 году. Эта тенденция может сохраниться в 2016 году, поскольку Федеральный резерв США повысил процентную ставку в декабре 2015 года.

Несмотря на волатильность и осторожность в отношении валютного риска, мировые акции могут представлять привлекательные оценки, на которые стоит инвестировать. Финансовая индустрия предлагает институциональным и индивидуальным инвесторам сотни паевых инвестиционных фондов по разумной цене, которые инвестируют в диверсифицированную корзину акций компаний с глобальным охватом.

Прогноз глобального роста несколько раз пересматривался в сторону понижения, а инвестиционное сообщество живет в мире с медленным ростом, где значительный финансовый кризис наступает после финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем не менее, глобальные акции могут предложить привлекательные инвестиционные предложения для инвесторов, которые готовы проводить свои исследования.

Институциональный фонд Morgan Stanley Inc. Глобальный портфель возможностей портфеля A

Активы под управлением (AUM): $ 224 млн.

Среднее значение чистой стоимости активов (NAV) на 2010-2015 годы: 14. 78 %

Коэффициент чистой стоимости: 1. 45%

Фонд институционального фонда Morgan Stanley Global Opportunity Port класса A инвестирует в создаваемые и развивающиеся франчайзинговые фирмы по всему миру. Около 40% активов фонда инвестировано в иностранные акции, а 48% - во внутренние акции компаний с глобальными операциями. Остальная часть хранится на счетах наличных средств и денежных средств. У фонда относительно низкий портфельный оборот составляет 29%, поскольку он направлен на определение инвестиционных возможностей с целью удержания их от трех до пяти лет.

Несмотря на довольно высокий коэффициент чистых затрат по сравнению со сверстниками, фонд продемонстрировал очень высокую производительность и получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar.Поскольку фонд обычно инвестирует более одного года, он взимает плату в размере 5,25%, чтобы препятствовать крупным краткосрочным оттокам. Существует также первоначальный инвестиционный минимум в размере 2 500 долл. США.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: $ 545 млн.

Среднее значение NAV за 2010-2015 гг .: 5. 1%

Коэффициент чистой стоимости: 0,99 %

Глобальный сбалансированный фонд Fidelity инвестирует в акции и долговые ценные бумаги, включая высокодоходные облигации, выпущенные по всему миру. Фонд использует фундаментальный подход для выбора своих холдингов, которые распространены по всему миру с заметной концентрацией в Соединенных Штатах. Около 31% активов инвестировано в внутренние акции, в то время как иностранные запасы развитых рынков составляют 29% портфеля фонда. Остальные 30% инвестируются в облигации, преимущественно выпущенные иностранными правительствами, такими как Япония и Италия.

Портфель облигаций фонда имеет среднее кредитное качество A и среднюю продолжительность 6-7 лет. Его доли в капитале - это в основном крупные хорошо зарекомендовавшие себя компании с глобальными операциями. Ни один отдельный холдинг не составляет более 2% активов фонда. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд поставляется без сборов и имеет минимальные инвестиционные требования.

BlackRock Global Allocation Fund Инвестор A Акции

AUM: $ 15. 4 млрд.

Средневзвешенная доходность NAV в 2010-2015 годах: 4. 67%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 13%

Инвестор BlackRock Global Allocation Fund Investor A Акции использует неограниченный подход к поиску инвестиционных возможностей по всему миру. Руководство фонда часто ребалансирует свой портфель в ответ на меняющиеся рыночные и экономические условия. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд имеет крупные фондовые площадки, на долю которых приходится около 57% активов фонда, а инструменты с фиксированным доходом - 22%. Акционерные холдинги довольно распространены в разных секторах, причем ни один сектор не имеет размещения более 11%. Запасы США имеют 28% общего распределения, тогда как остальные 29% акций распределяются главным образом на японские и европейские запасы.

Облигации фонда сосредоточены в суверенных долговых ценных бумагах инвестиционного класса с общим распределением на 11%. Корпоративные облигации имеют около 8% общего объема и инвестируются в эмитенты, расположенные на развитых рынках. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд имеет комиссионный сбор в размере 5,25%, который может быть отменен в зависимости от периода проведения. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долл. США.

Ярус Глобальный фонд распределения ресурсов T

AUM: 257 долларов США. 2 млн.

Средневзвешенная доходность NAV в 2010-2015 годах: 5. 85%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 12%

. Розничный фонд класса «Янус» по глобальному распределению инвестиций T инвестирует в другие паевые фонды Janus, которые представляют собой различные активы классов и стилей инвестиций, обеспечивая доступ к акциям и облигациям со всемирными экономическими связями. Около 37% активов фонда инвестировано в внутренние акции, а 37% активов - в иностранных фондах. Инвестиционные облигации составляют 12% портфеля фонда.Большинство пакетов акций инвестировано в развитые европейские страны. Фонд не взимает плату за загрузку и требует первоначальных инвестиций в размере 2 500 долларов США. Фонд заработал четырехзвездочный рейтинг от Morningstar за его прошлые результаты.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Класс C

AUM: $ 3. 3 млрд.

Средневзвешенная доходность NAV на 2010-2015 годы: 9. 64%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 94%

Фонд Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C инвестирует оппортунистически в отечественные и зарубежные запасы, которые демонстрируют более быстрый темп роста по сравнению с мировым экономическим ростом. Фонд имеет большую концентрацию на иностранных акциях с распределением около 55%, в то время как внутренние запасы составляют остаток портфеля. Большинство фондов фонда - компании среднего и малого бизнеса, на долю которых приходится около 75% портфеля фонда. Поскольку фонд уделяет большое внимание росту, любая корректировка темпов роста может оказать глубокое влияние на цены акций фондов фонда и снизить его NAV. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar, поставляется с пошлиной за загрузку в размере 1% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.