Диверсификация является ключевым компонентом стратегического поскольку она обеспечивает метод снижения общего риска портфеля, предоставляя возможность для оптимальной отдачи. Тем не менее, хорошо продуманный портфель не обязательно требует большого количества холдингов для диверсификации. Вместо этого инвесторы могут использовать основные паевые фонды в качестве основы для инвестиционного сочетания. Основные паевые фонды были созданы компаниями взаимного фонда, чтобы предлагать инвесторам способ получить доступ к конкретным сегментам рынка через единую инвестиционную позицию. Руководители фондов с основными холдингами часто отслеживают эффективность индекса или контрольного показателя, который предназначен для представления определенных классов активов, таких как акции с малой капитализацией или международные облигации. Инвесторам выгодно инвестировать в единый основной взаимный фонд для удовлетворения своих конкретных потребностей в распределении активов и основываться на этом фонде с биржевыми фондами, отдельными акциями или облигациями и другими взаимными фондами для создания действительно диверсифицированного портфеля.

На рынке ценных бумаг с большой капитализацией основные инвестиционные фонды являются популярным выбором среди инвесторов. Крупногабаритные ценные бумаги обеспечивают стабильность в цене, а часто и устойчивые выплаты дивидендов, которые повышают общую доходность портфеля. Основные паевые фонды с уделением особого внимания позициям с большой капитализацией предоставляют инвесторам доступ ко всем аспектам рынка с большой капитализацией, включая запасы, ориентированные на рост и стоимость. Инвестирование в основной паевой фонд с большими капиталами дает некоторые преимущества, инвесторы должны знать о возможной потере основной и волатильности, присущей инвестициям в акции, что может негативно повлиять на основной фонд взаимных инвестиций с большой капитализацией.

Золотой крупный фонд основного капитала

Основной фонд «Золотой крупный капитал» был создан в сентябре 2005 года и управляет 115 долларов США. 14 миллионов в активах. Он стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала путем инвестирования практически всех его чистых активов в эмиссионные ценные бумаги с крупной рыночной капитализацией. Holdings напоминают те, которые были найдены в индексе S & P 500 или в индексе Russell 1000. Фонд фокусирует свои холдинги на рынке США, но менеджеры имеют возможность инвестировать в компании, созданные в иностранной юрисдикции по своему усмотрению. По состоянию на декабрь 2015 года он составил 10-летний годовой доход в размере 6,7%.

Холдинги в основном фонде «Золотой крупный капитал» сосредоточены в США, но управляющие фондами диверсифицируются путем включения широкого спектра секторов. Технологический сектор включает 20. 82% инвестиционного ассортимента, за которым следуют сектор здравоохранения на уровне 20. 41%, сектор финансовых услуг - на 15. 94%, а промышленный сектор - на 14. 16%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Home Depot Inc.на 2.60%, Northrop Grumman Corporation на 2. 51%, Lear Corporation на 2. 43%, Apple Inc. на 2. 43% и Delta Air Lines Inc. на 2.35%. Этот основной паевой фонд имеет коэффициент чистых расходов 0,70% и считается фондом без нагрузки.

Крупный основной фонд Колумбии с расширенным капиталом

Основной фонд сердечной помощи Columbia Large Cap был создан в июле 1996 года и управляет 482 долларами. 01 млн. Активов инвестора. Руководители фондов стремятся предоставить инвесторам полную прибыль, до сборов и расходов, что превышает общий доход индекса S & P 500. Эта инвестиционная цель достигается путем инвестирования не менее 80% активов в обыкновенные акции компаний, находящихся в индексе S & P 500, а также конвертируемых ценных бумаг и деривативов, доход которых тесно эквивалентен возврату индекса. Управляющие фондами стратегически меняют количество и процент акций в фонде, чтобы превзойти Индекс и снизить потенциал со временем. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 6,75%.

Руководители фондов фокусируют инвестиционные холдинги на рынке США, при этом большинство ценных бумаг попадают в диапазоны гигантских и больших капиталов. Существует диверсификация по различным секторам, причем 17. 40% портфеля инвестировано в технологические ценные бумаги, 15. 76% в ценные бумаги здравоохранения, 15. 59% в ценных бумагах финансовых услуг и 11. 75% в циклических ценных бумагах потребителей. Лучшие фонды расширенного основного фонда Columbia Large Cap включают Apple Inc. на уровне 51,1%, General Electric Co. - 2,33%, Johnson & Johnson - 2,20%, JPMorgan Chase & Co. - 2,2% и Pfizer Inc. на 1.90%. Коэффициент чистой стоимости этого основного паевого фонда равен 0. 75%, и никакие сборы не оцениваются на момент покупки или выкупа акций.

Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund

В апреле 2007 года начался расширенный индексный фонд Fidelity Large Cap Core, который управляет более чем $ 414. 56 миллионов в активах. Руководители фондов стремятся обеспечить долгосрочное повышение капитала путем инвестирования практически всех чистых активов в обыкновенные акции, имеющиеся в индексе S & P 500. Хотя аналогичные весовые коэффициенты капитализации можно найти в Fidelity Large Cap Core Enhanced Index Fund, менеджеры используют компьютерный количественный анализ обыкновенных акций для понимания исторической оценки, роста, прибыльности и других факторов, которые дают возможность превзойти базовый индекс , По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел пятилетний годовой доход в размере 13 77%.

Менеджеры фондов имеют возможность инвестировать в отечественные и зарубежные эмитенты по своему усмотрению, хотя инвестиционный микс сосредоточен в США. Большая часть активов фонда хранится в ценных бумагах с огромной капитализацией, за которыми следуют позиции с большой капитализацией и минимальная доля акций на среднесрочной и малой капитализации. Технологические запасы составляют самый крупный сектор, вес которого составляет 20, 51%, а запасы медико-санитарной помощи - 17,8%, потребительские циклические запасы - 13,70%, а финансовые запасы - 13.08%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Apple Inc. в 4,13%, Microsoft Corporation - 2,74%, Johnson & Johnson - 2,01%, Wells Fargo & Company - 1,82% и JPMorgan Chase & Co. - 1. 75%. Фонд имеет относительно низкий коэффициент чистых затрат 0,45%, а инвесторам не взимается авансовая или отсроченная продажа.

Фонд основного капитала Schwab

Фонд основных средств Schwab начался в июле 1996 года и имеет 2 доллара США. 38 миллиардов в активах. Фонд стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала, инвестируя главным образом в внутренние акции. По существу все активы паевого фонда инвестируются в ценные бумаги отечественных эмитентов с рыночной капитализацией не менее 500 миллионов долларов. Руководители фондов стремятся превзойти общий индекс S & P 500 с течением времени. По состоянию на декабрь 2015 года фонд получил 10-летний годовой доход в размере 6,4%.

Хотя весь портфель фонда состоит из внутренних акций, управляющие фондами предлагают некоторую диверсификацию через сектор. Технологические ценные бумаги составляют 17. 15% инвестиционного ассортимента, за которым следуют акции здравоохранения на уровне 15. 26%, акции финансовых услуг - 13,2%, потребительские циклические запасы - 11,5%, потребительские оборонительные запасы - 11,7% , Лучшие холдинги с Фондом прямых инвестиций Schwab включают Apple Inc. в 5. 95%, Lowe's Companies Inc. на 2. 73%, PepsiCo Inc. на 2. 70%, Amgen Inc. на 2. 67% и Citigroup Inc. на 2. 37%. Коэффициент чистой стоимости фонда равен 0. 72%. Инвесторам не взимается авансовая продажа при покупке акций, но может быть оценена плата за выкуп до 2% при продаже акций.

Основной фонд Core Core Core Core Core Core Core>

Основной фонд Core Core Core Core BlackRock был создан в декабре 1999 года и управляет 1 долларом США. 72 миллиарда активов инвестора. Руководители фондов стремятся предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала, инвестируя большую часть чистых активов фонда в эмиссионные ценные бумаги крупных компаний. Инвестиционная смесь состоит в основном из обыкновенных акций отечественных эмитентов, находящихся в индексе Russell 1000. Основной фонд BlackRock Core Cap действует как фидерный фонд для основного портфеля BlackRock. По состоянию на декабрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 4,9%.

В то время как управляющие фондами фокусируют инвестиции в отечественных компаниях, иностранная экспозиция существует на уровне 3. 44%, состоящей из ценных бумаг в Соединенном Королевстве и на Ближнем Востоке. Диверсификация сектора наиболее сильно взвешена в акциях финансовых услуг, составляя 21,19% портфеля. Запасы медико-санитарной помощи составляют 21 00%, за ними следуют запасы технологий на уровне 20 07%, а потребительские циклические запасы - на 14,4%. Лучшие фонды в рамках фонда включают в себя те, которые содержатся в основном портфеле Black Cap Master Cap Cap. Соотношение чистых расходов для основного взаимного фонда относительно велико на уровне 1,14%. Инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,25% при покупке акций, хотя при возврате акций не взимается плата за отложенное вознаграждение.