Средние фондовые биржевые фонды (ETFs) среднего уровня обеспечивают широкий охват рынка акций США средней капитализации. Эти средства предназначены для долгосрочных основных холдингов в диверсифицированных портфелях ЕФО. Обычно в категорию «средняя крышка» входят компании с рыночной капитализацией от 2 до 10 млрд. Долл. США. Тем не менее, ни один из индексов, лежащих в основе лучших ETF в этом пространстве, не следует этому упрощенному определению диапазона mid-cap. В результате описанные ниже базовые ETF с средней крышкой предлагают инвесторам широкий спектр уникальных возможностей для воздействия на эту область рынка акций.

1. Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) обеспечивает широкое освещение в США средние капитальные акции, отслеживая индекс CPSP США Mid Cap, эталон, созданный и управляемый Центром исследований цен на безопасность в Школе бизнеса Университета Чикагского университета. Этот индекс оценивается компаниями США по рыночной капитализации, а затем выбирает компании, занимающие 85-е и 70-е процентиля. Некоторые запасы вблизи краев полосы отбора могут быть включены в индекс на частичной основе. VO стремится тиражировать инвестиционные результаты индекса путем инвестирования в те же акции примерно в тех же пропорциях, когда это возможно.

По состоянию на декабрь 2015 года VO имеет чистые активы в размере более 66 долларов США. 3 млрд. Инвестиций в 370 акций. Крупнейший холдинг в фонде AvalonBay Communities имеет рыночную капитализацию примерно в 25 долларов. 1000000000. Самый маленький холдинг в фонде CONSOL Energy, Inc. имеет рыночную капитализацию в 2 миллиарда долларов. Средний холдинг фонда имеет рыночную капитализацию в размере 10 долларов США. 9 миллиардов. С точки зрения отраслевого риска, финансовые запасы лидируют с распределением 19%, за ними следуют промышленные запасы на 16. 3%, запасы потребительских товаров на 14. 4%, запасы потребительских услуг на 14. 1% и запасы технологий на 12 %. VO имеет очень низкий коэффициент расхода 0,9%.

2. IShares Core S & P Mid-Cap ETF

iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183. 83 + 0,37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) отслеживает инвестиционные результаты индекса S & P MidCap 400, который включает американские компании с рыночной капитализацией от 1 доллара США. 4 и 5 долларов США. 9 миллиардов на момент включения. Компании, входящие в эту группу отбора, выбираются для индекса, основанного на множестве факторов, включая адекватную ликвидность, общую финансовую жизнеспособность и отраслевую классификацию. Индекс включает компании в совокупности отраслей, чтобы обеспечить представительство сектора в целом в соответствии с полным населением подходящих компаний средней капитализации.Поскольку индекс не восстанавливается на регулярной основе, компании, которые поднимаются или выпадают из первоначальной группы отбора, могут оставаться в индексе в течение некоторого времени.

IJH использует репрезентативную стратегию выборки для создания портфеля акций, который близко аппроксимирует характеристики базового индекса. По состоянию на декабрь 2015 года у IJH около 26 долларов. 5 млрд. Чистых активов по 400 акциям. Основная держава фонда, компания Church & Dwight, имеет рыночную капитализацию в размере 11 долларов. 4 миллиарда. Самый маленький холдинг в фонде Talen Energy имеет рыночную капитализацию в 990 миллионов долларов. Средняя компания в фонде имеет рыночную капитализацию около $ 3. 4 миллиарда. Разбивка сектора включает в себя 26,5% ассигнований на финансовые запасы, 16,4% - на акции информационных технологий, 15,4% - на промышленные запасы и 12. 7% на потребительские дискреционные запасы. IJH имеет коэффициент расходов 0,12%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51. 49 + 0. 49% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) стремится к соответствуют инвестиционной эффективности индекса Dow Jones в США по среднему капиталу. Этот индекс строится путем ранжирования компаний в индексе фондового рынка Dow Jones США по рыночной капитализации, а затем выбора группы компаний с рейтингом от 501 до 1000. Как только в индексе компании не будут удалены, если они не упадут ниже ранга из 1100 или выше уровня 401. SCHM использует стратегию выборки для аппроксимации инвестиционного профиля базового индекса.

По состоянию на декабрь 2015 года SCHM имеет чистые активы более 1 доллара США. 9 млрд. Долл. США разбросаны по 511 запасам. Верхний холдинг в фонде Realty Income Corporation имеет рыночную капитализацию примерно в 12 долларов. 4 миллиарда, в то время как самый маленький, Inovalon Holdings, Inc., имеет рыночную капитализацию чуть менее 2 долларов США. 8 миллиардов. Средняя компания в фонде имеет рыночную капитализацию в размере 4 долл. США. 5 миллиардов. Что касается распределения сектора, то 26,3% фонда инвестировано в финансовые запасы, 16,2% - в промышленные запасы, 14,3% - в потребительские дискреционные запасы, 14% - в запасах информационных технологий и 10% - в запасах медицинских услуг. SCHM имеет исключительно низкий коэффициент расходов 0,7%.

4. IShares Russell Mid-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201. 57 + 0,38% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагает инвесторам широкая экспозиция, которая немного наклоняется к более крупным компаниям, чем другие варианты в этом списке. IWR стремится отслеживать индекс Russell Midcap. Этот индекс состоит из самых маленьких или около 800 компаний в индексе Russell 1000, который включает в себя крупнейшие 1 000 компаний в Соединенных Штатах. IWR использует стратегию выборки для отслеживания базового индекса.

По состоянию на декабрь 2015 года IWR имеет более 12 долларов США. 8 млрд. Чистых активов инвестировано в 831 холдингов. Крупнейший холдинг фонда Southwest Airlines имеет рыночную капитализацию около 30 долларов США. 6 миллиардов. Самая маленькая, EP Energy, имеет рыночную капитализацию в размере 1 доллара США.3 миллиарда. Средняя компания в фонде имеет рыночную капитализацию в размере 5 долларов США. 6 миллиардов. Разбивка сектора включает в себя 23% распределения финансовых запасов, 16. 2% для потребительских дискреционных акций, 15. 3% для запасов информационных технологий и 12. 8% для промышленных запасов. IWR имеет коэффициент расходов 0,2%.

5. IShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178. 20 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) попытки отслеживать результаты инвестиций среднего индекса Morningstar. Чтобы построить этот индекс, Morningstar использует запатентованный метод для выбора компаний средней капитализации, характеризующихся средними показателями роста и стоимости. Согласно этой методологии, компании среднего уровня - это те, которые занимают 90-е и 70-е процентили по рыночной капитализации в соответствии с требованиями U. S. Требуется листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ или рынке акций NYSE Amex. Акции в индексе взвешиваются на основе количества акций, открытых для торговли. JKG использует репрезентативную стратегию выборки для приближения индекса.

По состоянию на декабрь 2015 года JKG имеет чистые активы почти в 524 миллиона долларов в 213 акциях. Лучшие фонды в фонде включают Activision Blizzard, Inc. на уровне 1,25%, Национальные информационные службы Fidelity - 1,19%, Paychex, Inc. и Dr Pepper Snapple Group - 1,13%. Финансовые запасы распределены на 21%, потребительские потребительские запасы - на 18,8%, акции информационных технологий - на 18,6%, а промышленные запасы - на 16,6%. JKG имеет коэффициент расходов 0,25%.