На Западном побережье насчитывается более десятка компаний по управлению взаимными фондами. Эти компании варьируются от небольших бутик-фирм до некоторых крупнейших фирм отрасли. Большинство компаний теперь используют подходы к управлению командой, что затрудняет предоставление кредитов отдельным управляющим фондами, но есть несколько фондов с идентифицируемым долгосрочным управлением. Все доходы фонда основаны на стоимости чистых активов (NAV) акций фонда.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC - активный инвестиционный менеджер бутика, расположенный в Сиэтле, штат Вашингтон. Фирма имеет активы в размере 3 млрд. Долл. США под управлением (AUM) по состоянию на 30 ноября 2015 года. До декабря 2015 года это была компания, принадлежащая работникам. В декабре фирма объявила о продаже 75% акций компании Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), при этом сотрудники Rainer сохраняют 25%.

Один из шести взаимных фондов, предложенный Райнером, Международным фондом обнаружения Райнера, оценивается пятью звездами Morningstar. Фонд инвестирует в зарубежные запасы малых и средних капиталов, торгуемых за пределами США, с целью долгосрочного роста. По состоянию на период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, фонд имеет годовой доход в размере 15,9% и трехгодичный общий доход в размере 15,5%. Это очень хороший доход для международного фонда. Фонд относительно невелик: активы составляют 116 миллионов долларов. Меньший размер позволяет управляющему фондом Хенрику Страбоу и его команде быть более проворными в выборе инвестиций.

Dodge & Cox

Dodge & Cox - управляющий активами в Сан-Франциско, основанный в начале Великой депрессии. Он начал предлагать свой первый взаимный фонд, Dodge & Cox Balanced Fund, в 1931 году. Фирма в настоящее время управляет деньгами в частном порядке и в семействе паевых инвестиционных фондов с 270 млрд долларов в AUM по состоянию на 31 декабря 2015 года.

The Dodge & Cox Balanced Fund по-прежнему предлагается сегодня. Фонд без нагрузки имеет низкий коэффициент расходов 0, 53% и управляется командой из 16 менеджеров портфеля. Это умеренный фонд распределения, который делит активы между акциями и ценными бумагами с фиксированным доходом не более чем на 75% и не менее 25% активов в любом инвестиционном классе. Четырехзвездочный рейтинг Morningstar в годовом исчислении составил 10,7% в течение трех лет, 9,8% в течение пяти лет и 8,8% на 20 лет за периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2015 года.

Франклин Темплтон Инвестментс

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) базируется в Сан-Матео, Калифорния и является одной из крупнейших и наиболее уважаемых компаний взаимных фондов в U.S. По состоянию на 31 декабря 2015 года у компании есть 763 миллиарда долларов в AUM более чем в 100 фондах.

Фонд коммунальных услуг Franklin - это фонд с четырьмя звездами Morningstar с низким коэффициентом расходов 0,73% и стабильным управлением. Портфель менеджер Джон Коли работает с фондом с 1998 года, а менеджер Блэр Шмикер работает с этим фондом с 2009 года. Фонд был основан в 1948 году и инвестирует в основном в эмиссионные ценные бумаги электроэнергетических и газовых компаний. Фонд имеет годовой общий доход с момента возникновения 9. 71% и 10. 71% за последние пять лет.

Американские фонды

Американские фонды в Лос-Анджелесе также открылись во время Великой депрессии. Основанная в 1931 году, фирма стала седьмым по величине семейством взаимных фондов в США, с более чем 1 долларом. 3 триллиона в AUM по состоянию на ноябрь 2015 года. Фирма использует подход к управлению командой, который работает хорошо; более 20 американских фондов имеют рейтинги Morningstar четырех звезд или лучше.

FPA

FPA, ранее известная как First Pacific Advisors, является более мелким управляющим активами в Лос-Анджелесе с AUM в размере 30 миллиардов долларов. В АУУ его фонд FPA Crescent Fund составляет 17 миллиардов долларов. Управляемый Стивеном Ромиком с момента его создания в 1993 году, фонд имеет годовой общий доход (с момента создания) в размере 10 09%. Фонд объединяет ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с фиксированным доходом с целью обеспечения доходности, эквивалентной справедливости, с более низкой волатильностью и сохранением капитала. Он использует подход противоположного значения при поиске инвестиций. Управление фондом имеет широкую широту в отношении размера капитализации, географического положения и баланса активов фонда.