Инвестиционные портфели крупных банков денежного центра, такие как Credit Suisse, становятся все более важными с точки зрения прибыльности прибыли в 2016 году. В то же время, после финансового кризиса 2008 года , инвестиционно-банковскому делу пришлось иметь дело с существенным усилением регулирования и контроля со стороны правительства. Ряд банков внесли значительные изменения в собственную стратегию инвестирования, а также в операционную структуру своего инвестиционно-банковского подразделения. Например, длительный период исторически низких процентных ставок заставил банки рассмотреть новые перспективы и подходы к портфелям инвестиций с фиксированным доходом.

Обзор Credit Suisse

Credit Suisse Group AG (NYSE: CS CSCS Group 16. 16-0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), основанная в 1856 году в Цюрихе, Швейцария, является одним из старейших, крупнейших и самых уважаемых банков в мире, в которых работают более 50 стран мира. К счастью, один из банков, который был менее подвержен негативному воздействию финансового кризиса 2008 года, был, к счастью, однако, вскоре после этого он предпринял серьезную программу сокращения издержек, часть которой включала в себя сокращение ее инвестиционно-банковской деятельности.

Все больше внимания уделяется внутреннему инвестированию Credit Suisse на альтернативные инвестиции, развивающиеся рынки, глобальные макроэкономические условия, оценку акций и технический торговый анализ, который является все более сильным драйвером цен на акции, вверх или вниз , в более волатильных рыночных условиях. Инвестиции Credit Suisse сосредоточены главным образом в трех экономически важных географических областях: Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и стране происхождения в Швейцарии. Credit Suisse владеет примерно 900 млрд. Долл. США по совокупным активам под управлением (AUM). Он в целом признан одним из крупнейших международных банков, который считается критическим для глобальной экономической стабильности.

Топ-5 акций в портфеле Credit Suisse

Инвестиционные менеджеры Credit Suisse традиционно предпочитают инвестировать в компании в секторах финансовых услуг, технологий и энергетического рынка, и это отражено в текущих запасах банка , причем финансовые и технологические запасы занимают первое и второе места портфеля. Credit Suisse заявляет, что ее стратегия инвестирования сосредоточена на отраслях, а не на секторах, и ориентирована на ценность, с особым акцентом на свободный денежный поток.

Общая стоимость активов портфеля на конец третьего квартала 2015 года составляет приблизительно 83 миллиарда долларов США, что почти на 20 миллиардов долларов меньше, чем стоимость портфеля второго квартала в размере 102 миллиарда долларов. Портфель широко диверсифицирован, без учета единого запаса более 2.77% от совокупных активов портфеля. В секторе финансовых услуг наибольшее распределение активов приходится примерно на 25%, за ними следуют акции информационных технологий (14%), здравоохранение (12%) и потребительские дискреционные (10%).

Новые акции, добавленные в портфель в третьем квартале 2015 года, включают Kraft Heinz Company, Paypal Holdings, Inc. и инвестиционную целевую компанию по недвижимости Vereit, Inc. Credit Suisse увеличил объем акций, которыми он владеет в Johnson & Johnson и Wells Fargo & Company, и увеличил свои запасы в ETF SPDR Gold Trust почти на 50%.

Ниже представлены пятерные акции в портфеле Credit Suisse по отчетному кварталу, закончившемуся 30 сентября 2015 года.

UBS Group

Гигант финансовых услуг UBS Group AG (NYSE: UBS

UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое предлагает как управление розничным и корпоративным капиталом, управление активами и инвестиционно-банковские услуги, так и портфельный холдинг Credit Suisse, хотя на нее приходится только 2,7% от общего объема вложенных активов портфеля. UBS имеет пятилетний средний годовой доход -3. 73%. До финансового кризиса акции UBS достигли 65 долларов США за акцию, но после снижения всего на 9 долларов. 43 доля, самая высокая точка восстановления, достигнутая в середине 2015 года, была чуть выше 23 долларов на акцию. Акции были в целом, если несколько вяло, восходящий тренд с февраля 2009 года, и он остался твердо выше 10 долларов за акцию. Apple,

1. 68% портфеля состоит из акций Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). О единственном отрицательном комментарии можно сделать о пятилетнем среднесрочном рентабельности Apple в размере 14. 83% - это то, что он не так хорош, как 10-летняя средняя доходность компании в размере 26. 53%. UnitedHealth Group

Здравоохранение является источником портфеля портфелей номер три, UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), на долю которого приходится 1,5% портфеля. Пятилетний средний годовой доход для провайдера услуг диверсифицированного медицинского обслуживания является очень здоровым 22. 8%, более чем на 20% лучше, чем средний показатель по медико-санитарному обслуживанию в среднем составляет 1,7%. Поскольку снижение в начале 2009 года чуть менее 10 долларов США на акцию, акции UnitedHealth находятся в устойчивом восходящем тренде с минимальным откатом. По состоянию на февраль 2016 года акции торговались на уровне 112 долларов. 74 на акцию, с 52-недельным торговым диапазоном от 95 до 126 долларов. 21. General Electric

Credit Suisse владеет примерно 38 миллионами акций General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ). Но это всего лишь достаточные доли, чтобы составить 1. 15% портфеля акций Credit Suisse. Пятилетняя средняя выручка General Electric составляет 8,65%, что в целом превосходит диверсифицированные промышленные компании. Credit Suisse имеет большой опыт выбора победителей в промышленном секторе. SPDR S & P 500 ETF Пять крупнейших холдингов округлены с индексом большой крышки ETF, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% > Создано с Highstock 4. 2. 6

), из State Street Global Advisors, на долю которого приходится чуть менее 1% портфеля. Это крупнейший и наиболее широко продаваемый индекс ETF с индексом S & P 500 с суммарными активами в размере 160 миллиардов долларов. Пятилетний средний доход фонда составляет 9. 18%.