Инвестирование в недвижимость через паевые инвестиционные фонды предлагает инвесторам возможность диверсифицировать различные виды доходных инвестиций в недвижимость, включая компании по управлению коммерческой недвижимостью и жилой недвижимостью, а также возможности инвестирования в недвижимость (REIT). Большинство паевых инвестиционных фондов недвижимости имеют различные долевые ценные бумаги и REIT, которые ориентированы на получение прибыли от конкретных подсекторов рынка недвижимости, включая многоквартирные дома, офисные здания, медицинские учреждения, гостиницы, торговые центры и промышленные объекты. Инвестирование в паевые фонды, сфокусированные в секторе недвижимости, дает возможность получить доступ к отечественным и международным фондовым позициям в отрасли с исторически выгодной отдачей в долгосрочной перспективе.

Возвраты, генерируемые паевым фондом недвижимости, поступают в виде увеличения капитала путем продажи недвижимости, которая со временем увеличилась, а также доходов от дивидендов. В то время как доход фонда недвижимого имущества превзошел общий фондовый рынок исторически, эти секторальные фонды представляют определенный риск для инвесторов. Как и в случае любого акционерного капитала с тенденцией к росту, фонды недвижимости имеют тенденцию быть более волатильными, чем рынок в целом, потому что компании в этом секторе подвержены рискам ликвидности, рынка и процентных ставок. Из-за этих факторов риска инвестиции в паевой фонд недвижимости считаются подходящими в качестве альтернативного холдинга и должны использоваться в качестве дополнения к другим позициям на рынке акций и облигаций в рамках хорошо диверсифицированного портфеля.

Баронский фонд недвижимости

Фонд барон-недвижимости - это недиверсифицированный взаимный фонд, предоставляемый Baron Capital Group, который стремится к повышению стоимости капитала через свои холдинги. Как правило, 80% активов фонда инвестируются в долгосрочные эмиссионные ценные бумаги компаний, работающих в сфере недвижимости или тех, которые владеют значительным количеством объектов недвижимости. Фонд диверсифицируется с точки зрения рыночной капитализации, включая компании любого размера, и может инвестировать до 25% активов фонда в международные компании, ориентированные на рынке недвижимости. По состоянию на сентябрь 2015 года Баронский фонд недвижимости имеет 1 доллар США. 85 миллиардов в активах инвестора.

Фонд недвижимого имущества Барона имеет дату вступления в силу 31 декабря 2009 года, и с тех пор он произвел годовой доход в размере 18 04%. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США, но он не налагает плату за продажу или нагрузку на инвесторов. При коэффициенте расходов 1,32% взаимный фонд падает в соответствии со средним коэффициентом расходов 1,33% для средств в категории недвижимости с одинаковым уровнем риска.Фонд баронской недвижимости инвестирует значительную сумму активов фонда в подсектор отеля, курорта и круизных линий в 17,5%, за ними следуют медицинские учреждения на 9,9%, услуги в сфере недвижимости - 8,8%, а строительные товары - на 8. 2%. Лучшие холдинги фонда включают в себя Brookdale Senior Living на 7%, Hilton Worldwide Holdings - 3,8%, Jones Lang LaSalle - 3,6%, а группа CBRE - 3,6%. По состоянию на сентябрь 2015 года фонд имеет 9. 29% активов, находящихся в иностранных компаниях по недвижимости.

Фонд CGM Realty

Фонд CGM Realty (NASDAQ: CGMRX) - это недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд, управляемый менеджером долгосрочных фондов Г. Кеннетом Хебнером из группы фондов CGM. Взаимный фонд стремится предоставить инвесторам сочетание дохода и долгосрочного прироста капитала, инвестируя большую часть своих 1 доллара США. 13 миллиардов активов в ценных бумагах компаний, работающих на рынке недвижимости и REIT. Как правило, в эти ценные бумаги вкладывается не менее 80% активов фонда, а до 20% фонда могут быть инвестированы в акции или долговые ценные бумаги компаний, которые работают за пределами сектора недвижимости. Паевой инвестиционный фонд инвестирует как в отечественные, так и за иностранные фонды, включая малые, средние и крупные компании.

С момента создания фонда в 1994 году Фонд CGM Realty сформировал 10-летнюю доходность в 10,3%. Инвесторы не платят продажи при покупке взаимного фонда, но минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются для неквалифицированных счетов. Фонд CGM Realty имеет коэффициент расходов 0,92%, что ниже среднего по категории для взаимных фондов недвижимости. По состоянию на сентябрь 2015 года взаимный фонд не подвергался воздействию международного рынка акций в сфере недвижимости, а верхние холдинги, в том числе Jones Lang LaSalle, составляли 9. 23%, Lennar Corporation - 7. 72%, DR Horton - 6. 46% и Toll Brothers на 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Фонд прямых инвестиций серии Fidelity (NASDAQ: FREDX) стремится предоставить инвесторам более высокий доход и долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в обыкновенные акции компаний в сфере недвижимости. Недиверсифицированный фонд инвестирует не менее 80% от фонда $ 1. 18 млрд. Активов в эмиссионных ценных бумагах компаний, в основном занимающихся инвестициями в недвижимость и рынком недвижимости. Менеджер фонда, Сэмюэл Дж. Вальд, использует фундаментальный анализ для определения качества каждой ценной бумаги, находящейся в фонде, исходя из финансового состояния и положения отрасли, для снижения общего риска воздействия фонда. Холдинги в рамках фонда охватывают широкий спектр малых, средних и крупных компаний.

С наступлением даты 2011 года фонд акций Fidelity Real Estate Equity Fund дал годовой доход в размере 12,4%. Для покупки взаимного фонда не требуется минимальная сумма инвестиций, и она предлагается без предварительной или отложенной платы за продажу. Соотношение расходов фонда недвижимости Fidelity Real Estate Equity составляет 0,76%, что значительно ниже среднего показателя по категории. В взаимный фонд не входит международный риск.Его верхние холдинги включают Simon Property Group в 9. 81%, Boston Properties - 5. 83%, Essex Property Trust - 5. 19% и HCP, Inc. - 4. 31%.

Фонд акций Cohen & Steers Realty

Фонд акций Cohen & Steers Realty - это недиверсифицированный взаимный фонд, предоставленный инвесторам Cohen & Steers Inc., который стремится обеспечить общий доход и долгосрочный прирост капитала посредством инвестиций в ценных бумагах недвижимости. Фонд инвестирует, как правило, все свои 5 долларов США. 84 миллиарда активов в простых акциях и других эмиссионных ценных бумагах компаний по недвижимости, но управляющий фондом Джозеф Харви инвестирует до 20% активов в ценные бумаги международных эмитентов, которые соответствуют тем же критериям, что и отечественные компании по недвижимости.

С момента создания фонда в 1991 году фонд акций Cohen & Steers Realty Generation обеспечил 10-летний годовой доход в размере 7,32%. Инвесторам не взимается плата за продажу во время покупки или выкупа, но требуется минимальная сумма инвестиций в размере 10 000 долларов США. У взаимного фонда коэффициент расходов равен 0,97%, что ниже среднего по категории для всех паевых инвестиционных фондов недвижимости. Из 41 фонда в фонде ведущие холдинги Cohen & Steers Realty Shares Fund включают в себя Simon Property Group в 10. 14%, Equity Residential на 6. 91%, Vornado Realty Trust на 5. 96%, UDR, Inc. на 5. 7% и Здравоохранение REIT - 5,4%.

Т. Rowe Price Real Estate Fund

Фондовый фонд цены T. Rowe (NASDAQ: TRREX) - это недиверсифицированный взаимный фонд, целью которого является получение прибыли посредством сочетания повышения стоимости капитала и текущего дохода. Как правило, 80% фонда составляют 5 долларов США. В эмиссионные ценные бумаги компаний по недвижимости инвестируются 18 млрд. Активов, при этом основная часть активов фонда распределяется между имущественными REIT и ипотечными REIT. Управляющий фондом Дэвид М. Ли инвестирует до 25% всех активов фонда в иностранных эмитентах эмиссионных ценных бумаг.

С момента создания фонда в 1997 году фонд T. Rowe Price Real Estate дал годовой доход в размере 9,8%. В то время как нет первоначальной отложенной нагрузки на продажу, инвесторы в фонде должны предоставить первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США для неквалифицированных счетов. У взаимного фонда коэффициент расходов составляет 0,76%, что значительно ниже среднего по категории для других вариантов взаимного фонда недвижимости. Фонд недвижимости T. Rowe Price Real Estate Fund включает верхние холдинги Simon Property Group в 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. на 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. на 4. 71% и обыкновенные акции Public Storage на 4 41%.