Год близится к концу, а уровень 20 000 находится в пределах досягаемости для промышленного индекса Dow Jones.

Рынки вышли на ухабистый старт в 2016 году, что обеспечило, что это был сложный год для активных менеджеров фондов и эффективности фондов, которые они контролируют. Встреча на международном, отраслевом и фондовом уровнях способствовала продвижению позиций в правильном направлении, и по мере того, как рынки начали расти, средства, инвестированные в небольшие шапки, которые имеют самый большой потенциал роста, являются высшими.

Неопределенность в течение года обеспечила высокую цену цен на драгоценные металлы, и даже по мере смягчения этой тенденции средства с использованием драгоценных металлов были вознаграждены красиво.

Вот посмотрите на лучшие фонды по производительности в 2016 году:

Фонды акций:

Это нелегкий год для акций, но средства с малой капитализацией процветают. Согласно данным Morningstar по состоянию на 13 декабря 2016 года, при средней доходности более чем на 27%, малые капитальные средства были лучшей подкатегорией среди фондов акций за год.

Маленькая шапка

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) - лучший действующий фонд с годовым возвратом более 75%. Фонд имеет активы около 16 млн. Долл. США, коэффициент расходов 1,4% и инвестирует более 72% своего портфеля в малые и микропредприятия с целью долгосрочного повышения стоимости капитала. Его инвестиционный стиль делает ставку с высоким риском, а минимальный порог инвестиций составляет $ 1 000.

Midcap

Лучший фонд в категории - это фонд советников CM (CMAFX) с годовой датой возврата 43 % по состоянию на 13 декабря. Этот средний фонд имеет чуть более 74 млн. долл. США по активам под управлением, а также имеет высокий коэффициент расходов на уровне 1,39%. Несмотря на то, что минимальные инвестиции составляют 2 500 долларов США, Morningstar классифицирует этот фонд как имеющий высокий риск. Он имеет 42 позиции на складе в основном в таких отраслях, как промышленность и энергетика.

Большая крышка

Это был довольно забываемый год для компаний с большими капиталами. Однако Фондовый дивидендный фонд (SDIVX) вернул 38,8% с начала года. Этот фонд вкладывает значительные средства в энергетику и технологию и имеет 24 позиции на складе, включая Caterpillar и Bank of America. Но с минимальными инвестициями в размере 100 000 долларов этот фонд предназначен не для всех.

Фонды облигаций

Это крупные победители в этой категории, очевидно, представляют собой высокодоходные облигационные фонды, которые в некоторых случаях даже лучше, чем некоторые фонды акций крупных и средних капиталов. Главным исполнителем в этой категории является фонд с высокой доходностью Catalyst / SMH с высоким доходом (HIIFX) с годовой доходностью 38,6% на 13 декабря 2016 года. Этот фонд в 43 миллиона долларов США имеет доходность 7 07% и коэффициент расхода 1,45%.

Отраслевые фонды

На растущих рынках, как правило, некоторые сектора движутся по импульсу лучше, чем другие, что значительно опережает показатели более широких рынков.2016 год был годом фондов драгоценных металлов. Данные Morningstar показывают, что категория в среднем вернулась более чем на 56% по состоянию на 13 декабря 2016 года.

Жемчужиной в короне был фонд глобальных мировых фондов драгоценных полезных ископаемых (UNWPX), в котором прибыли прибыли на огромных 80 % года к дате. Фонд инвестирует в компании, в основном занимающиеся разведкой или добычей драгоценных металлов по всему миру, и владеет почти 149 млн. Долл. США в виде активов под управлением. Коэффициент расходов высокий на 1,8%, и он имеет минимальный инвестиционный барьер в размере 5 000 долл. США.

Международные фонды

Малые и средние капитальные запасы являются факторами эффективности среди международных фондов. Крупнейшим международным фондом в 2016 году по состоянию на 13 декабря 2016 года был фонд Kopernik Global All-Cap A (KGGAX) с возвратом почти на 53%. Фонд в большой степени инвестирует в базовые материалы и промышленные предприятия с почти 59% всех своих акций в компаниях среднего и малого и среднего размера. Фонд имеет более $ 995 млн. Активов, коэффициент расходов составляет 1,35% и инвестиционный минимум $ 3 000.

Bottom Line

Непредсказуемые рынки в течение года нанесли ущерб некоторым инвестициям, но также создали некоторую возможность для роста некоторые средства. Тем не менее, большая часть средств, которые поднялись на вершину списка в этом году, несет существенный компонент риска, и любые инвестиции в них следует тщательно изучить после понимания вашего профиля риска и консультаций с вашим финансовым консультантом.