Привилегированные акции выплачивают дивиденды акционерам до выплаты дивидендов держателям обыкновенных акций. Размер дивидендов фиксирован. В случае ликвидации компании владельцы привилегированных акций получают распределение в первую очередь. (См. Также: В чем разница между привилегированными и обыкновенными акциями? )

Один из способов инвестирования в привилегированные акции - через биржевые фонды (ETF), которые специализируются на этом типе капитала. Вы получаете доход от нескольких акций, и у вас есть удобство в том, что ваши инвестиции распространяются на несколько компаний.

Мы выбрали четыре привилегированных акции ETFS на основе данных о доходах по состоянию на 26 мая 2017 года. Все ETF в нашем списке дали более 7% за год.

ETF легко покупать и продавать, потому что они торгуют как акции. Тем не менее, эти ETF следует рассматривать как долгосрочные инвестиции для хорошо диверсифицированного портфеля. ЕФО в нашем списке представляют собой способ вложить часть ваших средств в инструменты, приносящие доход, и могут служить альтернативой облигациям.

Международный привилегированный акции iShares (IPFF IPFFiShs Intl Pfd18. 71 + 0. 54% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

В этом фонде хранится 90 % его активов в акциях, находящихся в индексе привилегированных акций S & P International, или в ценных бумагах, которые аналогичны запасам по этому индексу. Некоторые из активов могут быть инвестированы в фьючерсные контракты, опционы и свопы. IPFF инвестирует на рынки за пределами США, но только на развитых рынках. Это ETF для инвесторов, которые считают, что акции будут хорошо работать на международном уровне.

Avg. Объем: 56, 757

Чистые активы: 65. 62M

Коэффициент PE (TTM) N / A

Доходность: 4. 55%

Срочная доходность: 9. 66%

Коэффициент затрат ( net): 0. 55%

SPDR Wells Fargo Предпочитаемый фондовый ETF (PSK PSKSPDR WF Pfd St44. 52-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

PSK отслеживает эффективность индекса Wells Fargo Hybrid и Preferred Securities Aggregate. Поскольку индекс взвешен по рыночной капитализации, базовые запасы в фонде, как правило, аналогично взвешены. Фонд может инвестировать в ценные бумаги, которые не являются привилегированными акциями, но считаются эквивалентными привилегированным акциям в зависимости от того, как они функционируют.

ПСК стремится сохранить 80% своих активов в ценных бумагах, находящихся на индексе. Обратите внимание, что фонд не пытается покупать все ценные бумаги по индексу, но вместо этого использует стратегию выборки, в соответствии с которой он покупает часть ценных бумаг индекса, которые могут давать результаты, подобные индексу. Все акции и ценные бумаги приобретаются с четкой целью представления поведения привилегированных акций.

Avg. Объем: 49, 184

Чистые активы: 517. 83M

Отношение PE (TTM) не определено

Выход: 5. 56%

YTD Return: 7.56%

Коэффициент расхода (нетто): 0. 45%

PowerShares Preferred ETF (PGX PGXPwrShr ETF FTII14. 93-0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Базой для PGX является индекс привилегированных ценных бумаг с фиксированной процентной ставкой BofA Merrill Lynch Core Plus. Все холдинги представляют собой ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой, которые выражены в долларах США. Обратите внимание, что базовый индекс взвешен с помощью капитализации, а PGX пытается воспроизвести производительность индекса, взвешивая холдинги на основе капитализации.

Avg. Объем: 1, 893, 798

Чистые активы: 4. 87B

Коэффициент PE (TTM) Не применимо

Выход: 5. 66%

YTD Возврат: 7. 07%

Расход Коэффициент (нетто): 0. 50%

PowerShares Financial Preferred ETF (PGF PGFPrSh Fin Pref18. 87-0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Если вы покупаете этот ETF, вы отслеживаете финансовый индекс Wells Fargo Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд пытается оставаться близким к показателям индекса, удерживая 90% своих активов в ценных бумагах, находящихся на индексе. Ценные бумаги взвешены по рыночной капитализации. Тем не менее, фонд может также инвестировать в неиндексные инструменты, которые функционируют аналогично привилегированным акциям в индексе. Все привилегированные акции в фонде торгуются на биржах, которые базируются в U. S.

Сред. Объем: 319, 044

Чистые активы: 1. 67B

Коэффициент PE (TTM) N / A

Выход: 5. 45%

YTD Return: 7. 00%

Коэффициент затрат ( нетто): 0. 63%

Практический результат

Привилегированные акции предлагают доход инвесторам, что является надежным, потому что ставки фиксированы. Однако привилегированные акции могут потерять ценность в условиях, когда процентные ставки растут. Если процентные ставки идут выше ставки, которую платят акции, они будут менее привлекательны для инвесторов, и цены на акции могут упасть. ETF помогают смягчить этот риск, купив несколько акций.