State Street Global Advisors выступает в качестве инвестиционного менеджера State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92. 29-0. 26% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Государственная улица собрала 2 доллара. 4 триллиона активов под управлением (AUM) по состоянию на 31 марта 2015 года. State Street Global Advisors уже почти четыре десятилетия работает в сфере финансовых услуг и предлагает множество биржевых фондов и паевых инвестиционных фондов. Следующие четыре взаимных фонда предлагают диверсификацию портфеля для инвесторов, которые имеют среднесрочный и долгосрочный инвестиционный горизонт и хотят сэкономить на пенсии.

Индексный фонд State Street Equity 500 - класс A (SSSYX)

Индексный фонд State Street Equity 500 - пассивный управляемый паевой инвестиционный фонд, целью которого является предоставление инвестиционных результатов, соответствующих стандарту Standard & Poor's 500 Индекс (индекс S & P 500). Поскольку Индексный фонд State Street Equity 500 стремится максимально точно тиражировать индекс S & P 500 и имеет 506 холдингов, фонд предоставляет диверсификацию пенсионному портфелю. Фонд взимает низкий годовой коэффициент чистой стоимости 0,51% и требует минимальных первоначальных инвестиций в размере 2 000 долл. США. По состоянию на 16 января 2016 года, исходя из трехлетних данных, фонд имеет средний годовой доход 9 98%.

Фонд индексирования совокупных облигаций штата-стрит - класс A (SSFEX)

Фонд индексирования совокупных облигаций штата США стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие общей цене и доходности индекса Barclays US Aggregate Index , его базовым индексом, в долгосрочной перспективе. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в ценные бумаги, включенные в контрольный индекс. Этот фонд обеспечивает диверсификацию пенсионного портфеля, ориентированного на акционерный капитал, поскольку он в основном ориентирован на ценные бумаги с фиксированным доходом и имеет 861 холдинг на 31 декабря 2015 года. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США и взимает годовой коэффициент чистого расхода 0. 54%.

Поскольку фонд является довольно новой проблемой, у него недостаточно данных для трехлетних или пятилетних возвратов. По состоянию на 19 января 2016 года фонд имеет годовой доход 0,83%. Хотя ожидается, что ФРС продолжит повышение процентных ставок в 2016 году, что скажется на стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом, фонд обеспечивает устойчивый поток доходов для пенсионного портфеля.

State Street / Ramius Managed Futures State Fund - Class A (RTSRX)

Фондовый стратегический фонд State Street / Ramius управляет фьючерсами на диверсификацию традиционного портфеля облигаций и облигаций. Фонд стремится обеспечить положительную доходность с годовой волатильностью ниже, чем историческая волатильность индекса S & P 500 в условиях падения и роста фондовых рынков.Требуется минимальная сумма инвестиций в размере 1 000 долларов США.

В фонде используются две основные инвестиционные стратегии: стратегия с фиксированным доходом и стратегия управляемого фьючерсов. Стратегия с фиксированным доходом направлена ​​на получение процентных доходов и повышение стоимости капитала, что добавляет диверсификацию к стратегии управляемых фьючерсов. Стратегия управляемых фьючерсов направлена ​​на то, чтобы обеспечить доходность, переплетенную с глобальными макроэкономическими тенденциями на товарных фьючерсных рынках. Поскольку фонд инвестирует в фьючерсные контракты, инвесторы должны понимать, как работают эти инструменты, прежде чем распределять часть своего пенсионного портфеля в фонд. По состоянию на 19 января 2016 года фонд увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с начала года), а индекс S & P 500 снизился на 7,8%.

Международный фонд выбора ценных бумаг SSGA - класс A (SSILX)

Международный фонд отбора акций SSGA стремится обеспечить долгосрочный рост капитала и инвестирует в основном в ценные бумаги, выпущенные не-U. Стран. Таким образом, фонд обеспечивает диверсификацию пенсионных портфелей, в значительной степени ориентированных на ценные бумаги США. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в эмиссионные ценные бумаги, выпущенные компаниями в не-U. S., представленный в индексе MFAI EAFE, его контрольном индексе. По состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании трехлетних данных, предоставленных Morningstar, фонд имеет средний годовой доход в размере 6-11%. Инвесторы, ищущие диверсификацию пенсионных портфелей, должны рассмотреть возможность проведения небольшого спутникового холдинга в этом фонде в попытке улучшить показатели с поправкой на риск в 2016 году.