Сегодня клиенты ожидают, что специалисты, занимающиеся конфиденциальной информацией, такие как налоги, финансовые документы и другие персональные данные, будут иметь безопасное веб-место, с которого можно общаться, и где клиенты могут быть в курсе их деятельности , Ценность такого веб-сайта заключается в том, чтобы облегчить обмен информацией между консультантом и клиентом. Чем проще доступ к порталу и его использование, тем лучше взаимодействие между клиентом и поставщиком.

Итак, каковы преимущества портала веб-сайта клиента и как советники создают и поддерживают его? Читайте дальше для некоторых советов. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3 цифровых платформ, которые должны храниться на их радаре. )

Приобретение и удержание клиента

Хорошо продуманный, хорошо выполненный клиентский портал предоставляет советникам средства для разделения себя от конкуренции. Простой в доступе портал называет советника текущим и перспективным и, как и многие советники, которые нашли время, чтобы узнать и инвестировать в новые технологии, может повысить восприятие ценности советника.

Рассмотрим альтернативу: Будут ли клиенты счастливы иметь дело с консультантом, который использует неуклюжий, старый школьный сайт? Возможно нет. Понятно, что чистый веб-портал будет привлекать вас и вашу организацию к вашим клиентам. Более счастливые клиенты обычно приводят к большему удержанию и обращению.

Преимущества клиентов

Подкованный клиентский портал выходит за рамки корпоративного сайта. Вы можете купить готовые модели или заказать один из них. Прежде чем создавать свой портал, определите, что вам и вашим клиентам нужно.

Сначала определите, как и для чего он будет использоваться. Портал предоставляет пользователям быстрый доступ ко всем своим учетным записям в одном месте. Он может ссылаться на различные полезные отчеты, такие как текущие запасы, стоимость, внутренняя норма прибыли, распределение активов и многое другое. Предоставляя клиентам дополнительное разрешение на добавление и управление своими учетными записями, вы можете высвободить время для других важных мероприятий.

Функция совместного доступа предоставляет советнику, клиенту и доверенным партнерам доступ ко всем или частям портала. Этот доступ облегчает лучшую связь между клиентом и его или ее связанными доверенными лицами и советниками.

Агрегирование учетных записей создает единый портал для клиента, советника и других, чтобы просмотреть все учетные записи и холдинги, хранящиеся у разных брокеров через один объектив. Клиенты с высоты птичьего полета видят все свои фонды, акции, облигации и альтернативные холдинги. (Для соответствующего чтения см. Что могут посоветовать консультанты от Robo-Advisors. )

Off-the-self или Custom-Built?

Создание собственного клиентского портала требует дорогостоящего базового программирования. Преимущество внеклассного продукта заключается в том, что вы заплатите более низкие тарифы за обслуживание и обслуживание, но гораздо меньше возможностей и возможностей персонализировать его так, как вы хотите.Тем не менее, любое решение лучше, чем в этот век техно-опытных инвесторов. Кроме того, некоторые решения в штучной упаковке позволяют несколько настроить сайт, чтобы лучше удовлетворить потребности вашей фирмы.

С нуля, созданный разработчиком веб-сайт будет намного дороже авансом. Преимущество состоит в том, что вы можете создать систему, которая подходит именно вам. Он будет включать в себя элементы, которые отличаются от вашей фирмы, в дальнейшем дифференцируя ваш бренд от конкурентов. Это может быть вариант «вниз по дороге» для более молодых практик с меньшим капиталом для выделения технологий.

Третий вариант, который вы можете рассмотреть, - это партнер с независимой сетью брокеров / дилеров, сетью RIA или более крупной фирмой. Присоединившись к другим, инвестиции в технологии, скорее всего, будут разделены. Но, как и в любом партнерстве, важно проверить другого игрока и убедиться, что преимущества перевешивают затраты на объединение сил. (Другие важные технические темы см. В разделе Как подготовить свою технику для соответствия фидуциарному правилу и Советники: как сделать социальные медиа для вас. )

Нижняя строка < На сегодняшнем конкурентном рынке разговоры о технологии имеют первостепенное значение. Если у вас еще нет портала интерактивного клиентского сайта, вам нужно его, чтобы конкурировать. Если вы уже находитесь на борту, убедитесь, что он обслуживает потребности клиентов. Завершите исследование должной осмотрительности, чтобы найти решение, которое соответствует бюджету вашей компании и тем, что ищут ваши клиенты. (Для соответствующего чтения см.

Как советники могут подкасту их пути к большему количеству клиентов. )