При любом серьезном поиске взаимного фонда следует учитывать целый ряд факторов, один из которых включает анализ управленческого владения. В то время как прошлая производительность не гарантирует будущих результатов, тщательное рассмотрение долгосрочной работы менеджера в фонде может многое рассказать об опыте и навыках, которые он приносит на работу. Менеджер с рекордной производительностью через разнообразную рыночную среду, как правило, с большей вероятностью будет поддерживать дальнейший успех, чем менеджер, но через год или два на работе. Следующие три менеджера каждый из них имеют рекорд устойчивого успеха в течение 15 лет и более в области стоимости акций.

Joel C. Tillinghast

Джоэл К. Тиллингаст начал свою карьеру в Fidelity Investments в 1986 году, работая аналитиком акций. В 1989 году, после непродолжительного периода в качестве помощника по портфелю фонда Fidelity OTC Portfolio («FOCPX»), Tillinghast взял бразды правления недавно выпущенного Fidelity Low-Priced Stock Fund («FLPSX»). FLPSX поддерживает оппортунистический инвестиционный подход, ориентированный прежде всего на недооцененные продажи акций по цене менее 35 долларов США на момент покупки. По состоянию на 28 апреля 2016 года Tillinghast управлял фондом серебряным рейтингом аналитика Morningstar и четырехзвездочным общим рейтингом в категории средних значений. FLPSX имеет 15-летний годовой доход в размере 10 6%, 10-летний доход 7,33% и трехлетний доход 9,17%. У этого есть 40 $. 1 миллиард активов под управлением (AUM).

В 2011 году Тиллингаст занял трехмесячный отпуск по своей работе по сбору акций в Fidelity. В процессе подготовки он привлек небольшую команду отраслевых специалистов для работы под руководством ведущего до его возвращения. Эти специалисты остаются в фонде в качестве со-менеджеров, хотя они обрабатывают всего 6% портфеля в соответствии с докладом Morningstar за сентябрь 2015 года. Tillinghast продолжает работать в Фонде ценных бумаг Fidelity Low-Priced и является единственным менеджером Фонда Intrinsic Opportunities Fund Fidelity («FDMLX»), который был запущен в 2012 году. Tillinghast имеет степень бакалавра в Уэслианском университете и степень MBA от Школа менеджмента Келлога в Северо-западном университете. Он также имеет присвоенный финансовый аналитик (CFA).

Дэвид Дж. Уоллак

Дэвид Дж. Уоллак присоединился к T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94 77 + 0. 21% Создан в Highstock 4. 2. 6 ) в 1990 году в качестве аналитика, охватывающего природные ресурсы, энергетику и коммунальные предприятия. После нескольких лет работы в команде по управлению портфелем для стратегии глобальной стратегии использования природных ресурсов, Уоллак взял на себя бразды правления фондового фонда T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund («TRMCX») в 2000 году и с тех пор справляется с этим.TRMCX фокусируется главным образом на инвестициях в недооцененные запасы средней капитализации. По состоянию на 28 апреля 2016 года Уоллак привел фонд к золотому аналитику рейтинга Morningstar и пятизвездочному общему рейтингу категории средних цен. TRMCX имеет 15-летний годовой доход в размере 10,37%, 10-летний доход 10,38% и трехлетний доход 11, 78%. У него $ 11. 5 миллиардов в AUM.

Уоллак закончил диплом бакалавра в Колледже Коннектикута и продолжил зарабатывать MBA в Университете Карнеги-Меллона. Уоллак затем работал в сборе средств в Гарвардском университете и с Фондом Дж. Пола Гетти, прежде чем занял должность в частном банковском подразделении Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73 43-0 84% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Вскоре он был нанят Т. Роу Прайз.

Стивен Л. Поллак

Стивен Л. Поллак присоединился к John Hancock Investments в 2000 году и в 2001 году взял на себя управление фондом Mid-Cap Fund (JVMAX) фонда «Джон Хэнкок» (JVMAX). JVMAX фокусируется в первую очередь на недооцененных средних, капитальные запасы с прочными основами и хорошими перспективами бизнеса. По состоянию на 28 апреля 2016 года Поллак управлял фондом пятизвездочным общим рейтингом от Morningstar в категории средних значений. Он имеет 15-летний годовой доход в размере 10 53%, 10-летнее возвращение 10. 04% и трехлетнее возвращение 13. 24%. У JVMAX $ 11. 6 миллиардов в AUM.

В 2010 году Поллак присоединился к своей роли менеджера портфеля Джозефа Ф. Фини. Они продолжаются в качестве со-менеджеров фонда. Поллак имеет степень бакалавра в Технологическом институте Джорджии. Он продолжил получение степени MBA в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он также имеет обозначение CFA. До прихода в John Hancock Investments Поллак провел 12 лет в качестве менеджера портфеля акций в Hughes Investments.