Группа Vanguard - одна из крупнейших групп взаимных фондов в мире, наиболее известная своим широким предложением недорогих средств. Группа фондов в размере 3 триллионов долларов США не принадлежит корпоративному подразделению с функциями прибыли. Вместо этого он принадлежит более чем 200 средствам, которые несут ответственность за передачу всей прибыли акционерам фондов в виде более низких издержек. Даже его активно управляемые фонды могут предлагать самые низкие коэффициенты расходов в отрасли.

Среди его более успешных активно управляемых секторальных фондов - Vanguard Health Care Inv (VGHCX), которая генерирует устойчивые доходы более 30 лет. Фонд заработал золотого рейтинга аналитика Morningstar за свою опытную управленческую команду, высокую производительность и низкие затраты.

Цель инвестиций

Фонд призван предлагать инвесторам недорогое воздействие на различные сегменты отрасли здравоохранения. Его цель - добиться повышения стоимости капитала путем инвестирования в отечественные и зарубежные компании, занимающиеся фармацевтическими, медицинскими поставками и исследованиями. Фонд более географически разнообразен, чем большинство его сверстников, и имеет тенденцию сосредотачиваться на более крупных, более известных компаниях, использующих ориентированный на ценность подход к выбору инвестиций.

Управление инвестициями

Vanguard Health Care Inv является одним из многих фондов Vanguard, который использует группу управления Wellington как вспомогательный абонент. Jean M. Hynes является старшим вице-президентом, управляющим партнером и глобальным отраслевым аналитиком Wellington Management, и она консультировала Фонд здравоохранения с 2008 года. Она получила степень бакалавра по экономике в колледже Уэлсли в 1991 году и была с Веллингтоном Менеджментом когда-либо поскольку. Она является чартером-кредитором, работающим на финансовых рынках (CFA).

Инвестиционный портфель

По состоянию на 30 июня 2016 года фонд имеет 48 долларов США. 6 миллиардов активов под управлением (AUM) распределены по 71 холдингу. Портфель сильно взвешен в отношении фармацевтических препаратов с меньшим весом в медицинском оборудовании, медицинской технике и управляемых медицинских предприятиях. С тех пор, как он возглавил портфельный менеджер, Хайнс расширил холдинги, включив в него больше иностранных компаний и более мелких компаний. Среди лучших холдингов фонда - Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Bristol-Myers Squibb Компания (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 68-0. 87% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 34- 0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Хайнс сохраняет коэффициент оборота фонда довольно низким примерно на 20%.

Инвестиционная эффективность

Несмотря на то, что она редко была одним из топ-фондов в своей категории, Vanguard Health Care Inv добилась устойчивой отдачи от своей истории, часто опережая S & P 500 в рыночных циклах. Его 10-летний доход составляет 11. 21%, а это означает, что инвестиции в размере 10 000 долларов выросли бы до 28 934 доллара США. За последние три года фонд вернул 21 03% и 18 52% за последние пять лет. Его коэффициент расхода 0,34% является одним из самых низких в своей категории.

Роль Vanguard Health Care Inv в портфеле

Vanguard Health Care Inv - это секторный фонд, что означает, что он сосредоточен в одном конкретном секторе экономики. Секторные фонды должны играть особую роль в портфеле, предоставляя ему немного больше воздействия на сектор, который, по мнению инвестора, обеспечит большую отдачу или повысит стабильность общего портфеля. Vanguard Health Care Inv лучше всего использовать в качестве дополнения к портфелю для предотвращения волатильности и снижения риска снижения в течение рыночных циклов. Этот взаимный фонд более диверсифицирован в более крупных акциях, чем другие фонды в своей категории, и он имеет опыт более низкой волатильности, что может обеспечить большую роль в портфеле для инвесторов, которые особенно любят сектор здравоохранения.