В сектор здравоохранения входят акции компаний, вовлеченных во многие отрасли, такие как фармацевтическая промышленность, биотехнология, медицинские услуги и медицинское оборудование. Сектор здравоохранения предоставляет инвесторам возможность для роста. Однако инвестирование в сектор здравоохранения несет высокий уровень риска и должно проводиться только в хорошо диверсифицированном портфеле активов с долгосрочным инвестиционным горизонтом. Vanguard предлагает взаимный фонд с двумя классами акций и биржевым фондом (ETF), который обеспечивает доступ к сектору здравоохранения.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Авангардский фонд медицинского страхования Admiral Shares был выпущен Vanguard 12 ноября 2001 года. Это специальный фонд без нагрузки, который рекомендуется ТОО «Веллингтон Менеджмент Компани». Фонд взимает годовой коэффициент чистой стоимости 0,29%. По данным Vanguard, этот коэффициент взаимного фонда на 78% ниже среднего коэффициента расходов паевых инвестиционных фондов с аналогичными инвестициями. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 50 000 долларов США, которые могут быть недоступны для среднего инвестора.

Чтобы обеспечить доступ к медицинскому сектору, паевой инвестиционный фонд «Авангардный фонд здравоохранения» Admiral Shares обычно инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся производством, распределением или развитие товаров и услуг, связанных с сектором здравоохранения. Кроме того, он может инвестировать до 50% своих чистых активов в иностранные акции.

По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд имеет 83 акции с средней рыночной капитализацией в размере 42 долл. США. 8 миллиардов. В настоящее время фонд взаимных инвестиций Admiral Shares от Avanguard Health Care имеет общие чистые активы в размере 37 долларов США. 2000000000. Хотя фонд активно управляется, он имеет умеренно низкий коэффициент оборачиваемости в 20,1%. Он сильно утяжелен фармацевтической промышленностью (44,9% фонда) и биотехнологией (14,3% фонда), ее крупнейшими отраслевыми ассигнованиями.

Поскольку фонд инвестирует исключительно в акции в секторе здравоохранения, он несет высокую степень риска. Инвесторы, которые могут и хотят приобрести этот фонд, должны быть готовы принять на себя риск концентрации в отрасли, рыночный риск, страновой и региональный риск и валютный риск.

Акции инвестора Vanguard Health Care Акции

Фонд инвестиционного фонда Vanguard Health Fund, имеющий взаимный фонд, имеет почти идентичные характеристики для фонда Adagiral Vanguard Health Care Fund. Выпущенный 23 мая 1984 года этот фонд обеспечивает доступ к сектору здравоохранения. По состоянию на 30 сентября 2015 года он имеет чистые активы в размере 11 млрд. Долл. США. В отличие от фонда Admiral Shares фонда Vanguard Health Care Fund фонд фондов инвесторов Vanguard Health Care Funds требует минимальных инвестиций всего в 3 000 долларов США.Однако он взимает несколько более высокий коэффициент годовых расходов 0,34%. По данным Vanguard, коэффициент чистой стоимости фонда на 74% ниже, чем паевые фонды с аналогичными инвестициями.

Vanguard Health Care ETF

The Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng Health Care151. 56-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) - пассивно управляемый фонд, который стремится отслеживать эффективность Индекса инвестиционного рынка MSCI (IMI) / Health Care 25/50, его базового индекса. Базовый индекс фонда включает в себя запасы U-S, малые, средние и крупные, включенные в сектор здравоохранения, которые классифицированы в соответствии с Глобальным стандартом отраслевой классификации (GICS). Сектор здравоохранения GICS состоит из двух отраслевых групп. В одну группу входят компании, производящие медицинское оборудование и принадлежности, или оказывающие медицинские услуги. Вторая группа включает компании, занимающиеся разработкой, маркетингом, исследованиями и производством биотехнологических или фармацевтических продуктов.

Фонд стремится отслеживать эффективность своего эталонного индекса путем тиражирования индекса. Таким образом, он инвестирует практически все свои чистые активы в составные ценные бумаги, включенные в индекс. Он также содержит каждый запас примерно с таким же весовым коэффициентом, как индекс. Фондом управляет Vanguard Equity Investment Group. Он взимает годовой коэффициент чистой стоимости 0,12%. Как сообщает Vanguard, ETF Vanguard Health Care взимает коэффициент чистой стоимости, составляющий 91% от среднего ETF с сопоставимыми инвестициями.

По состоянию на 30 сентября 2015 года, ETF Vanguard Health Care имеет общие чистые активы в размере 5 долларов США. 3 миллиарда и содержит 341 акцию. Его пять крупнейших отраслевых распределений составляют 36,6% в фармацевтике, 22% - в биотехнологии, 14,2% - в медицинском оборудовании, 9% - в управляемом здравоохранении и 4,6% - в инструментах и ​​услугах в области наук о жизни.

The Vanguard Health Care ETF лучше всего подходит как спутниковый холдинг в хорошо диверсифицированном портфеле с долгосрочным горизонтом инвестиций. Фонд лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов, которые ищут пассивное управление в секторе здравоохранения.