Индексный фонд Vanguard REIT («VGSIX») инвестирует в инвестиционные фонды недвижимости (REIT) или предприятия, которые покупают здания, гостиницы и другие объекты недвижимости. Из-за ограниченности возможностей фонда VGSIX имеет тенденцию быть более изменчивым, чем широко диверсифицированный фонд. VGSIX требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,26%. По состоянию на 29 февраля 2016 года чистые активы VGSIX составляют 51 доллар США. 2 миллиарда были инвестированы в 153 различных акций, и фонд инвестировал значительные средства в розничный сектор, причем 25,6% активов инвестировано в бизнес-недвижимость. Крупнейший холдинг находится в Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 56-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). За последние несколько лет VGSIX хорошо справился. VGSIX имел годовую доходность 3. 75%, трехлетний средний доход 10,2%, а средний доход за 5 лет - 11 59%. Тем не менее, все три возврата немного ниже уровня REIT Sliced ​​Index.

Январь Март

VGSIX был исторически успешным в начале календарного года. Хотя VGSIX снизился на 3,4% в январе 2016 года, он имел прирост за предыдущие пять лет в январе. Январь - один из двух месяцев, чтобы иметь пять лет подряд с выигрышем. Наименьшая из этих выгод была на 3% выше, чем в 2011 году. Хотя в феврале прошлого года VGSIX потерял три из последних пяти лет, по состоянию на 2016 год две из этих потерь составляли менее 1,2%. VGSIX сообщил о выигрыше в четырех из последних пяти лет в марте месяце; два из этих коэффициентов имели не менее 3,9%.

Апрель по июнь

Несмотря на 5,9% -ную потерю в апреле 2015 года, VGSIX в течение последних нескольких лет в апреле был одним из самых сильных месяцев. С 2011 по 2014 год VGSIX выигрывал каждый год в апреле. Наименьшее из них - увеличение чистой стоимости активов на 2,9% в 2012 году. Прибыль VGSIX в размере 6,7% в апреле 2013 года была третьим по величине одним месяцем возврата за последние пять лет по состоянию на 2016 год. К сожалению, VGSIX обычно не прослеживает этот сильный месяц хорошо. VGSIX имел три поражения за последние пять лет как в мае, так и в июне. Две потери в мае составили не менее -4. 6%, тогда как все потери в июне составляли не менее -2. 8%. Три из четырех приростов за эти два месяца составляли менее 2,5%. Единственным исключением было увеличение на 4,8% в июне 2012 года.

Июль В сентябре

VGSIX был наиболее последовательным в июле месяце, возвращая прибыль каждый из последних пяти лет. Хотя только один из этих выигрышей составил более 2%, этот единственный выход был на 5-6% больше, чем в 2015 году. Однако, как и прежде, VGSIX, как правило, не поддерживал успех с одного месяца до следующего.Из 10 последних месяцев августа и сентября (за пять лет) семь из них были потеряны. Пять из этих потерь были по меньшей мере -5. 5%, включая только двузначные потери VGSIX за последние пять лет - снижение на 11,8% в сентябре 2011 года. Небольшая серебряная подкладка связана с тремя успехами за последние пять лет, поскольку каждый из этих достижений был по крайней мере 2%.

Октябрь Через декабрь

Октябрь и декабрь каждый из них получил прибыль за последние четыре года. Самый успешный месяц VGSIX, возможно, октябрь, так как каждый из этих достижений составлял не менее 4,5%. Единственный октябрьский убыток за последние пять лет был в 2012 году и привел к снижению только -0. 8%. Выручка за два октября составила не менее 9,9%; это два самых высоких ежемесячных дохода за любой месяц за последнюю половину десятилетия. VGSIX только вернул выигрыш за один из последних пяти лет. Две потери были не менее -3. 7%, в то время как единственный выигрыш составил 2% в 2014 году. Наконец, VGSIX, как правило, вернул прибыль в декабре. Однако возврат обычно был небольшим; за последние два года было менее 0,7%, а за последние пять лет активность в декабре превысила 3,5%.