Индексный фонд Vanguard Mid-Cap Index («VIMAX») - это портфель, который позволяет получить доход от общей совокупной запасной вселенной. Баланс фонда, Центр исследований цен на безопасность (CRSP) U. S. Mid Cap Index, представляет собой вселенную компаний средней капитализации на рынке акций США. Определение того, что квалифицируется как запас средней капитализации, может варьироваться от человека к человеку, но общепринятое определение - это компания, рыночная капитализация которой составляет от 2 до 10 миллиардов долларов.

Запасы средней капитализации считаются немного более рискованными, чем их крупнопанельные аналоги, но также несут потенциал для большей отдачи. Запасы средней капитализации призваны играть вспомогательную роль в иначе широко диверсифицированном портфеле. У фонда в 24 миллиарда долларов есть коэффициент расходов 0,9%, что делает его одним из самых дешевых паевых инвестиционных фондов, доступных на рынке. Фонд предоставил акционерам средний годовой доход в размере 11,5% за пятилетний период, заканчивающийся 31 декабря 2015 года. VIMAXX удалось обыграть среднюю категорию Mid-Cap Blend от Morningstar в течение четырех последних пяти лет, имея узко пропустил избиение бенчмарка на 0,16% в 2012 году.

Фонд исторически хорошо справлялся в течение последних пяти лет, поэтому ожидалось бы положительных результатов на протяжении многих отдельных месяцев. Рассмотрение ежемесячных отчетов фонда может дать инвесторам важную информацию о том, как фонд проводил в разные моменты времени.

Февраль выполняет лучший

Явным победителем за лучший месяц для Индекса фонды Vanguard Mid-Cap стал февраль. За пятилетний период с 2011 по 2015 год фонд вернул акционерам в среднем 4,3% в месяц. Этот возврат ограничен с 6% -ным возвратом как в 2014 году, так и в 2015 году.

Кроме того, февральский месяц был значительным выигрышным. Фонд обеспечил рост в семь последовательных февральских периодов с 2010 по 2016 год, при этом средний прирост составил 4% в каждом месяце.

Март выполняет хорошо тоже

В то время как акционеры пользовались твердой прибылью в феврале, у них также была удача фонда после этого с сильным выступлением в марте. За последние пять лет фондовый индекс фонда средних цен опубликовал средний прирост 1,6%.

Мартовский месяц увидел выигрышную полосу для акций средней капитализации. Фонд получил прибыль в марте в течение семи из последних восьми лет. Средний доход за этот восьмилетний период составил 3,4%.

Возвращение в твердый первый тайм

В течение первой половины этого года весь фонд был довольно солидным для фонда.За февраль и март в январе средний прирост составил 2. 3%, в то время как апрель принес дополнительный доход в размере 0,5%. Месяц мая снизился на 0,5% в среднем, во многом благодаря снижению на 2,2%, которое фонд испытал в 2012 году. Июнь опубликовал результаты только за волосы, выше, чем в целом.

Большинств месячные прибыли после

За последние пять лет, как правило, наблюдались выше среднего уровня производительности для средней крышки. В общей сложности восемь из 12 месяцев в целом имеют усредненные прибыли за прошедший пятилетний период. Май, август, сентябрь и декабрь - это единственные месяцы, которые могут понести убытки.

Август и сентябрь Борьба

В течение столь же сильного периода, когда фонд совершил исторически в течение первой половины года, он потратил большую часть августа и сентября, отдав куски этих выгод. Август в среднем снизился примерно на 1,4%, а сентябрь потерял в среднем 2,2%. Эти два месяца также дали акционерам два из трех худших одномесячных выступлений за период с 2011 по 2015 год. В 2011 году в августе понесла убыток в размере 7%, и за ней сразу же последовал сентябрь, потеряв еще 9,9%.