VHT против XLV: сравнение ETF в здравоохранении

VHT против XLV: сравнение ETF в сфере здравоохранения

Запасы медико-санитарной помощи боролись в 2016 году вместе с остальными мировыми рынками, хотя они последовательно были одним из ведущих секторов с начала бычьего рынка. Инвесторы в значительной степени предпочитают оборонительные сектора для большей части продолжительности бычьего рынка. В то время как более долгосрочная производительность является более желательной, запасы медико-санитарной помощи вернулись -9. 5% год к году (с начала года) по сравнению с возвратом S & P 500 -4. 82%, по состоянию на февраль 2016 года. Медицинские услуги будут по-прежнему нуждаться и востребованы, поэтому долгосрочные инвесторы могут использовать недавнее распродажу для создания позиций в этом секторе.

Два возможных обменных фонда (ETF), которые инвесторы могут выбрать для завоевания прибыли в секторе здравоохранения, - это ETF Vanguard Health Care и ETF SPDR Health Care.

Vanguard Health Care ETF

The Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT VHTVng Health Care151. 56-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), долгосрочный прирост капитала через акции здравоохранения в индексе инвестиционного рынка MSCI / Health Care. ETF начал торговаться 26 января 2004 года. Он покрывает расходы в размере 0,9%, дает доходность 1,34% и оценивается тремя звездами Morningstar Investment Research.

Фонд пострадал вместе с остальной частью сектора здравоохранения с -8. 15% с начала года возвращается с февраля 2016 года. Трехлетние доходы улучшились до 17. 07%, пятилетние прибыли в 17. 39% и 10-летние доходы составляют 9. 66%. ЕФО имеет трехлетнее стандартное отклонение в размере 13,6, пятилетнее стандартное отклонение 12 84 и отклонение 14 24 за последние 10 лет.

По состоянию на февраль 2016 года фонд провел 346 инвестиций в свой портфель с годовым оборотом всего 4%. Его пять лучших холдингов - Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences и Amgen, на 9. 83, 6. 39, 4. 85, 4. 14 и 3. 94% взвешивания соответственно.

Здравоохранение Выбрать сектор SPDR ETF

Здравоохранение Выбрать сектор SPDR ETF (NYSEARCA: XLV XLVSec SPDR Hlth81. 36-0. 31% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) торгуется с 16 декабря 1998 года и использует в качестве ориентира индекс сектора здравоохранения. Он оплачивает расходы в размере 14%, дает доход 1,55% и оценивается тремя звездами Morningstar.

С начала года фонд фонда составляет -7. 16%, по состоянию на февраль 2016 года. Его трехлетние доходы улучшились до 17. 28%, его пятилетний доход составляет 17. 68%, 10-летняя доходность составляет 9. 29% и 15-летние доходы 7. 44%. Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение 12. 81, пятилетнее стандартное отклонение 12,1, стандартное отклонение 13 88 за 10 лет и стандартное отклонение 13 95 за последние 15 лет.

Фондом было 57 позиций в своем портфеле с годовым оборотом всего 3% в феврале 2016 года.Его первые пять позиций аналогичны тем, что были в ETF: Vincard Health Care ETF: Johnson & Johnson, Pfizer, Merck, Gilead Sciences и Allergan, в 11. 46, 7. 33, 5. 61, 5. 08 и 4. 7% , соответственно.

The Bottom Line

Фондовая биржа Vanguard Health Care и сектор выбора здравоохранения SPDR ETF - это два напрямую конкурирующих фонда индекса здравоохранения, но они очень похожи. Vanguard ETF взимает немного более дешевый коэффициент расходов, находящийся на 5 базисных пунктов (бит / с) ниже, чем SPDR ETF. Тем не менее, SPDR ETF работает дольше и дает немного более высокий доход.

Эти два ETF - это в основном одно и то же. Их пять крупнейших холдингов идентичны, хотя пропорции, проводимые в каждой компании, различны. Оба этих фонда являются пассивно управляемыми индексами ETF сектора здравоохранения, которые должны демонстрировать подобную отдачу в долгосрочной перспективе.