Фонды с обменными курсами (ETF), такие как сектор SPDR для сектора здравоохранения (XLV XLVSec SPDR Hlth81. 36-0. 31% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) - это диверсифицированные фонды, которые торгуются на бирже, подобном отдельным акциям.

Зачем выбирать ETF через взаимный фонд?

Как следует из названия, ETF построен таким образом, чтобы реплицировать производительность базового индекса. И поскольку ETFs охватывают более широкий диапазон индексов, они предоставляют инвесторам ETF значительно больше возможностей для инвестиций, чем те, кто инвестирует исключительно в взаимный фонд.

Там, где стоит

Фонд «Сектор здравоохранения», который имеет 12 долларов США. 3 трлн. Чистых активов, предназначен для предоставления инвестиционных результатов, которые перед расходами в целом соответствуют цене и доходности индекса сектора здравоохранения. По состоянию на 1 июля XLV состоял из 38 отдельных холдингов со средневзвешенной рыночной капитализацией в 119 миллиардов долларов. Фонд имеет 173. 52 миллиона акций в обращении.

Почему XLV?

Компоненты XLV прогнозируют, что средний темп роста доходов составит 10,6% в течение следующих трех-пяти лет, что приведет к тому, что соотношение цены и прибыли фонда составит 16 04, по сравнению с форвардным P / E на 16. 5 для индекса S & P 500 (SPX). XLV выплачивает годовой дивидендный доход в размере 1,51% по сравнению с доходностью 2,00% для индекса S & P 500. Фонд управляется SSGA Funds Management, Inc. (См. Также: (XLV) Healthcare SPDR ETF: Top 5 Holdings .)

Известные холдинги

Гиганты здравоохранения Джонсон и Джонсон (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Pfizer Inc. (PFE PFEPfizer Inc35. 32-0. 65% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. -0,32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) составляют три позиции в фонде, при этом средний вес составляет 8,7%. UnitedHealth Group Incorporated (UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и компанией Bristol-Myers Squibb (BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61. 68-0. 87% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) завершает первую пятерку с соответствующими весами 5. 04% и 4. 59%. Остальная десятка, состоящая из двух биотехнологических акций, в том числе Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% Создана с Highstock 4. 2. 6 ), имеет среднюю весом 4,05%. (См. Также: 3 самых больших запаса Здравоохранения в S & P 500 ETF. )

Bottom Line

Если вы начинающий инвестор, который только начинает работу, или сложный менеджер институциональных денег, ETFs могут использоваться для любой инвестиционной стратегии.XLV закрылся в пятницу на 72 доллара. 16, вверх 0. 61%. Фонд, созданный 16 декабря 1998 года, вернул 0. 18% год к году, по сравнению с 2,89% -ным ростом индекса S & P 500 (SPX). XLV снизился на 3, 58% за последние двенадцать месяцев, а S & P 500 вырос на 1,23%.