Сектор материалов, иногда называемый основным сектором материалов, состоит из компаний, занимающихся переработкой, сбором или производством полезных ископаемых, металлов, лесов, химических веществ, пластмасс и других природных ресурсов. Существует некоторый кроссовер между основными материалами и коммунальными услугами или энергией, но основное различие заключается в том, что основные материалы в первую очередь касаются процессов на ранней стадии; практически нет прямых или конечных экономических товаров для потребителей в секторе материалов. Узнайте больше о пяти взаимных фондах, которые, как представляется, хорошо управляются.

Фонд индекса материалов Vanguard (VMIAX)

AUM: $ 1. 4 млрд.

Коэффициент расходов: 0. 1%

Легко лучший индекс истинного фонда в категории основных материалов, индексный фонд Vanguard Materials дешевле большинства своих конкурентов в 10 раз и упаковывает средние доходы в течение трехлетнего, пятилетнего и десятилетнего периодов.

Этот взаимный фонд отслеживает результаты индекса MSCI U. S. Investable Market Index (IMI) / Materials 25/50, который состоит из компаний США и США большой и средней капитализации в секторе материалов; фонд часто включает компании, которые также могут считаться малыми шапками. Чтобы быть включенным, запас должен быть классифицирован как материал GICS.

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX)

AUM: $ 1. 3 млрд.

Коэффициент расходов: 0,8%

Как и Глобальный водный фонд AllianzGI, он фокусируется на подмножестве сектора, хотя химический сектор немного более разнообразен и гораздо менее стабилен, чем вода. Сборы низки, а база активов велика, поэтому существует небольшой риск закрытия или бегства капитала в более эффективные паевые инвестиционные фонды. По данным Morningstar, фонд Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund занимает первое место в рейтинге 1% категории за трехлетний, пятилетний и 10-летний периоды. Пожизненная прибыль превышает 11% в год, а управление сериями Fidelity Select пользуется уважением в отрасли; фонд получает пятизвездочный рейтинг от Morningstar и хорошо представлен Lipper с тремя обозначениями Lipper Leader.

Fidelity Select Materials Портфолио фонда (FSDPX)

AUM: $ 1. 4 млрд.

Коэффициент расходов: 0,81%

Отличный международный вариант в пространстве для фондов материалов - это фонд портфеля материалов Fidelity Select, средний и средний доход по взаимному фонду с более высоким средним уровнем дохода с доходностью выше среднего для категории. Он боролся в 2015 году, но его производительность на самом деле в два раза выше, чем самый подходящий MSCI ACWI Natural Resources Index с 2005 года.

Из 129 фондов в категории природных ресурсов / основных материалов Портфель материалов Fidelity Select, пожалуй, один из самых разнообразных, не теряя при этом своего внимания.Только 80% активов фонда находятся в основных материальных акциях, в то время как значительная часть также находится в потребительской цикличности. Есть более средние колпачки, чем крупные шапки, хотя их гораздо меньше, чем в среднем по категории. Общий наклон - верхний или нижний большой колпачок, и, безусловно, элемент стоимости в холдингах. Это приводит к соотношению цена / книга (P / B) 3. 05, более чем в два раза превышает среднюю категорию 1. 29.